|地产金融月度报告| 2 12月份中央经济工作会议定调房地产政策..........13聂梅生：房地产刺激政策退出不会全国一刀切.......13亚洲房地产投资大增——内地按季增长82%.........13内地投资者香港置业创全球最贵公寓成交记录.......14香港收紧豪宅按揭——七成按揭调低至六成.........14【月度关注2：内地房贷趋紧】..........15关注房贷风险——存在中长期收紧趋势.15房贷优惠利率取消——从趋势看必要性强...........1510月按揭贷款增长明显——监管层加强风险防范....16银监会强调要密切监控房地产开发贷款.16建行提高首套房贷门槛——首付四成方可享最大优惠.16深二套房贷首付升至四成.16信贷收紧风声起——房地产业卡得尤为厉害.........17上海下月起全面取消二套房贷优惠.....17传房地产主管部门不主张优惠政策续期.17优惠政策到期预期促各地楼市成交量冲高...........18全国各大城市房贷政策逐渐收紧.......18【月度关注3：内地房企香港IPO】......19龙湖地产基本锁定7.1港元的发行价上限...........19龙湖地产路演受追捧——融资额或达80亿港元......19恒大IPO募资增至64.6亿港元——众富豪齐捧场....20恒大定价便宜——公开发售超额认购46倍..........20恒大地产下调IPO融资额度...........21内地房企香港IPO集体遇冷...........21宝龙地产挂牌首日险遭遇“破发”.....21禹洲地产上市首日跌破发行价.........22禹洲地产获超额认购近2倍...........22明发下调招股价重新招股.22明发首日挂牌收盘价低于招股价10%...22卓越公开发售认购不足将延期挂牌.....23卓越国际配售部分已获足额认购.......23|地产金融月度报告| 3 花样年国际配售超购6倍.23佳兆业25日招股集资额缩水至20亿港元...........24【房企金融操作】.........24南国置业10月27日正式挂牌上市.....24华侨城整体上市近尾声——新股11日上市..........24华侨城集团整体上市完成审批程序.....24上实发展增发获上海国资委批准.......25上实发展拟募资42亿开发四大地产项目25合肥城建重组方案已获国资委批复同意.26嘉凯城拟定向增发募资36亿..........26京能置业6.3亿元定向增发获国资委批准...........26京投银泰拟增发募资14亿开发长沙项目27恒盛行使超额配售权配发1.47亿股....27保利香港将再配股融资30亿港元......27瑞房、雅居乐积极筹备新融资计划.....27太古拟分拆其地产业务上市...........28嘉德置地百货业拟IPO集资13亿新元..28重庆银鑫地产谋新加坡上市...........28CRIC纳斯达克挂牌募资2.16亿美元...29思源引资鼎晖目标房地产流通领域的“国美”.......29南京朗诗地产欲筹划A股上市.........30皇庭地产借壳深国商.....30香港新世界再谋借壳ST星美A股上市..30紫薇地产借壳ST东碳成型31富力55亿元境内公司债发行完成......31华发股份公布18亿公司债发行结果....31万通10亿公司债券发行完成..........32和黄拟发14.6亿债券....32雅居乐全球发售4亿美元债券.........32泛海建设获建行200亿授信...........32龙湖地产获农行180亿元授信.........33|地产金融月度报告| 4 首创置业获建行100亿授信...........33五矿建设获招行30亿授信额度........33华润置地获27.5亿港元银行贷款......33新世界中国签订2.5亿港元4年期贷款.34保利香港与华融信托平台订立逾200亿战略合作协议.34【房企资金链与投资动态】.34万科前三季累计实现销售额逾460亿元——同比增30%...........34中国建筑前9月房地产销售额370亿——同比增80%.35保利地产前9月销售首破300亿.......35世房前9月合约销售175亿...........35金地前三季度销售金额149.6亿元——同比增90%...35绿城首三季销售额226亿——同比增175%..........36华润置地前9月销售170.5亿——完成年度计划85%.36碧桂园前三季共销售160亿...........36绿地全年将实现盈利40亿以上........36新加坡仁恒置地150亿投唐山项目.....37华南城120亿启动南宁项目...........37阳光100牵手合作方50亿投资大连旅游项目........37中粮集团投700亿将在全国布局20多个大悦城......38世茂拟300亿投资济南城市综合体.....38奥园地产前三季销售逾10亿元........39远洋地产前十月销售额同比增长175%..39天誉置业被债权人申请清盘...........39【月度研究】.40重组公司探秘—分享行业资本化盛宴...40地产公司债专题研究——擅长跑者胜...52证券上市流程简化不改发行审核本质...65|地产金融月度报告| 5 【地产金融政策及市场趋势】 证监会邀请国土部共同把关房地产融资正当房地产企业对IPO热情似火之时，监管部门的上市审核变得更加 谨慎。多位消息人士透露，证监会酝酿将房地产融资相关土地核查档征求 国土资源部意见，如不合规则会将要求房地产企业整改。证监会相关部门一位负责人在工作会议上表示，无论是IPO还是再融 资，房地产融资相关申请，以后都要征求国土资源部的意见。投行人士认为，流程变化事实上会对企业上市进程形成约束，征求国 土资源部的意见就必然会需要额外的时间。“征求国土资源部的意见，里面 的一些土地问题是否合法、符合条件。如果国土资源部提了意见，那么企 业会被证监会要求整改，发审会之前是不能有硬伤存在”。 （返回目录） 外管局否认要松绑外商投资房地产业 近日有市场传言称，针对外商在内地直接投资(FDI)连续数月下滑的情 况，一份关于稳定外商投资的建议书已由商务部提交至国务院，其中一项 建议是商务部联合外管局，对外商投资房地产企业外汇登记手续进行简化 和适当放宽。对此，外管局一位负责人士表示，“至少到目前为止，还没有听到相关 的信息。”早在2007年6月中旬，为了抑制外商对过热的中国房地产行业投资， 多部委联合发文加强对外商投资房地产企业借用外债、外汇登记和结汇方 面的管理。彼时，房地产被宣布纳入外商投资“限制类”行业名单。当时 限制外商投资国内房地产，背景是国家收缩银根控制银行信贷，防止国内 开发商把融资管道转向国外，以及防止部门热钱进入中国已经过热的楼市 从而进一步抬高楼价。（返回目录）内地创业板首日涨幅非理性中国创业板酝酿十年终开市，市场积聚多年的投资热情放量迸发。10 月30日首日交易火爆，28只股票升幅竟在75-209%之间。股票平均市盈率 111倍创业板股票大幅高开，也令红日药业、神州泰岳、机器人等股只盘中 一度跻身百元股行列，神州泰岳最高涨至147.8元。 仅按开盘价计算，28家创业板公司诞生86名亿万富豪，更有5名跻身 10亿俱乐部。（返回目录）。。。。。。