22017年第三方移动支付交易规模 2017年第三方移动支付交易规模达到120.3万亿元 2017年，我国移动支付交的易规模达到了120.3万亿元，同比增速为104.7%，相较去年381.9%的同比增速有所回落。从 2017Q1-2017Q4各季度的交易规模和增速来看，各季度交易规模稳步上升，其中Q1和Q4分别因春节和双11、双12影 响，环比增速略高于其他季度。 1.2 6.012.258.8120.3391.3% 103.5% 381.9% 104.7% 20132014201520162017 2013-2017年中国第三方移动支付交易 规模及增长率 第三方移动支付交易规模（万亿元） 第三方移动支付交易规模增长率（%） 22.727.131.638.922.9%19.5%16.3%23.3% 113.4%95.4%100.0%110.6% 2017Q12017Q22017Q32017Q4 2017Q1-2017Q4中国第三方移动支付 交易规模及增长率 交易额规模（万亿元）环比增长率（%） 注释：1.自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史 数据已做相应调整；2.统计企业中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.艾 瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。 来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2018.11 iResearch Inc.注释：1.自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史 数据已做相应调整；2.统计企业中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.艾 瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。 来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2018.11 iResearch Inc. 32017年第三方移动支付交易规模结构 个人应用占比最高，移动消费占比逐步提升 2017年，我国移动支付的交易规模结构中，以转账和信用卡还款为主的个人应用占比最高。但从2017Q1到Q4的结构变 化来看，个人应用的占比正逐渐下降，与之相反的是，以线上购物线下扫码支付为主的移动消费的占比正逐渐提升，从 Q1占比9.1%增长到了Q4占比13.0%。艾瑞认为，随着用户移动消费支付习惯的逐渐养成，以及线上线下消费场景与移动 支付的不断联通，移动消费未来的比重将继续扩大，成为我国移动支付快速增长的主要动力。 来源：综合市场公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2018.11 iResearch Inc. 注释：1. 自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户间转账交易规模，历史数据已做相应调整；2. 艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；3. 移动消费包 括移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅和二维码扫码，移动金融包括货币基金、P2P和其他口径内移动金融产品，个人应用包括信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至 虚拟账户转账、虚拟账户间转账，其他包括生活缴费、手机充值和其他口径内交易。 70.6%70.2%67.7%67.1% 17.5%17.2%18.7%17.9% 9.1%9.6%11.7%13.0% 2.9%3.0%2.0%2.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017Q12017Q22017Q32017Q4 2017Q1-2017Q4中国第三方移动支付交易规模结构 个人应用移动金融移动消费其他42017年第三方移动支付市场竞争格局 第三方移动支付市场整体格局保持稳定 注释：1.因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表艾瑞针对支付交易规模这一业务维度的观点；2.交易规模统计口径为C端用户在移动端 主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等B2B业务；3.交易规模核算范围为移动消费（移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅、二维码扫码）、 移动金融（货币基金、P2P、其他口径内移动金融产品）、个人应用（信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账）、其他（生活缴费、手机充值、其他口 径内交易）；4.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；5.部分企业处于缄默期，经与企业协商，艾瑞在发布企业交易规模时不对其业务情况进行单独披露。 2017年数据显示，中国第三方移动支付市场依然保持市场份额比较集中的情况，第一梯队的支付宝、财付通占据了约94% 的市场份额。第二梯队的支付企业在各自的细分领域发力，其中壹钱包开展了520、920两大营销活动，并对平安内外综 合金融账户服务持续拓展，整体支付交易规模保持快速增长；联动优势受益于平台化、智能化、链化、国际化战略，推出 面向行业的支付+供应链金融综合服务，促进交易持续增长；京东支付受益于线下支付、金融领域的发力呈现较为明显的 增长，排名上升。另外，连连支付积极开拓跨境支付市场，跨境支付交易规模增长迅速；快钱在万达场景如购物中心、院 线、文化旅游等场景快速扩展；易宝支付加大营销力度，在互金、航旅领域持续发力；苏宁支付致力于O2O化发展，为C 端消费者、B端商户提供便捷、安全的覆盖线上线下的全场景支付服务。 2017年中国部分第三方移动支付企业交易规模 支付企业交易规模区间（亿元） 支付宝650000-670000 财付通470000-490000 壹钱包19500-20000 联动优势9000-9500 京东支付9000-9500 连连支付8500-9000 快钱7000-7500 易宝支付6000-6500 苏宁支付3500-4000 来源：综合市场公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2018.11 iResearch Inc.52017年第三方移动支付市场增长亮点 线下扫码支付规模增长迅速，成为移动支付市场重要增长点 2017年是线下扫码支付高速发展的一年，全年线下扫码支付的交易规模超过6.35万亿元，虽然相比于2017年移动支付 120.3万亿的总交易规模占比仅为5%左右，但增速较快。2017Q1，线下扫码支付的交易规模仅占2017Q1移动支付总交 易规模的2.7%，到2017Q4该比例已经增长到了6.6%。艾瑞认为，高速发展的线下扫码支付市场已成为移动支付市场的重 要增长点。 6041.412331.019434.825722.7104.1%57.6% 32.4% 2017Q12017Q22017Q32017Q4 2017Q1-2017Q4中国线下扫码支付 交易规模 交易额规模（亿元）环比增长率（%） 2.7%4.6%6.2%6.6% 97.3%95.4%93.8%93.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017Q12017Q22017Q32017Q4 2017Q1-2017Q4中国线下扫码支付 交易规模占移动支付总规模的比例 其他占比（%） 线下扫码支付交易规模占移动支付交易规模比例（%） 来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2018.11 iResearch Inc.来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2018.11 iResearch Inc.。。。。。。