从虚胖到结实
中国电影经历“成长的烦恼”
德勤中国科技、传媒和电信行业
01
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前言
趋势一：基本面有惊无险，需求持续增长
趋势二：制作日益专业化，但产业能力虚弱，
需系统化补缺
趋势三：国际合作助力中国电影走向世界
趋势四：线上票务集中化+上游扩张
趋势五：互联网的“巨人之战”裹挟之下，
练好“说故事”的基本功尤为急迫
趋势六：科技推动电影产业智能化2915从虚胖到结实：中国电影经历“成长的烦恼”| 前言
2016年的中国电影，是一个庞然大物

但这是一个虚弱的胖子。电影消费市场
蒸蒸日上，并不能掩盖产业实力的薄
弱。和好莱坞相比，电影产业发展极不
完整，“缺胳膊少腿”。从最基本的说
好故事，到最细微的制作环节，关键能
力普遍缺失

2016年，在后期和特效领域，在影视教
育领域，在对外并购投资领域，一大波
来自中国的影视新势力，满怀信心的走
到前台，甚至国际市场

前言以中美合拍片为代表的国际合作，希望
从“进入中国市场的侧门”，进入“共
同开发全球新市场”的新阶段

互联网的硝烟弥漫到影视。大佬对影视
场景的争夺，催熟了营销，炒热了IP，万事
俱备，倒逼上游交出好故事，好内容

技术这个一贯的双面恶魔也没闲着。Big
Data, AI等新科技的引入，一方面有助于
提高产业效率，一方面加剧军备竞赛

历史上，电影屏幕上的故事不止一次预
示人类的未来

从虚胖到结实：中国电影经历“成长的烦恼”| 趋势一：基本面有惊无险，需求持续增长
趋势一：基本面有惊无
险，需求持续增长1.1 会当凌绝顶：观影需求将持续增长
图1：电影票房及增长趋势(2012-2016)2
单位：亿元
图2：观影人次及增长趋势(2012-2016)3
单位：亿人次
总票房总观影人次增速增速
1. Ent Group
2. 艾瑞咨询，德勤分析
3. 艾瑞咨询，德勤分析
方面，规模几乎摸高到世界第一。线下
票房达457亿人民币，居全球第二位；
观影人次达13.7亿1，居全球第一位。直
至2015年前的五年，票房及观影人次
年复合增长率均超过25%，远超全球票
房年复合增长率近10倍，表现亮眼。但
是另一方面，“高处不胜寒”。2016年
票房增速陡降至个位数，需求拐点论出
现，市场寒意陡升

30.2%27.5%36.2%
48.7%
3.7%
31.0%30.0%36.0%
52.0%
9.0%
上付费用户数大幅上升。自2012年
起，中国线上影视付费用户数激增，
年复合增长率达310%，2016年达到
5500万

趋势，过去多年30-40%的年均增速
可能不会再现，但市场需求远未达饱
和；加之线上市场的增速不减，总体
需求持续增长趋势未变

170.7
217.7
296.4
441457.1100
200
300
400
500
20122013201420152016
4.7
6.1
8.3
12.613.7515
20122013201420152016
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