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行业的量（产、销、库存）、价等中高频数据，为行业景气度研判提供
及时的数据参考
+8.2%/+11.3%，秦皇岛港/曹妃甸港煤炭库存-2.1%/-8.9%；水泥价格指数周
涨幅+4.6%；维A/维E价格周涨幅+37%/+60%；BDI指数震荡上行，周环比
+6.35%；从景气数据看，可关注：水泥、钢铁等行业
上周EPS（2017）预测上调的行业仅5个：商贸零售（+0.84%）、钢铁
（+0.37%）、交运（+0.07%）、纺织服装（+0.03%）和银行（+0.01%）
货价59.0和63.5美元/桶，周涨幅+3.95%和+1.47%；EIA库存量周环比-0.40%
煤炭：动力煤、焦煤和焦炭期货价周涨幅+1.83%、+8.95%和+11.85%，月
累计涨幅3.76%、17.3% 和20.4%，秦皇岛港和曹妃甸港煤炭库存周涨幅
-2.11%和-8.91%。有色：金属价格高位震荡，库存普遍回落。上期所铝、
铅价格回落明显，铜、锌、锡、镍高位震荡
纹钢期/现货价近一周大涨4.9%/4.4%；库存下跌7.4%，近一月库存跌幅
达24.7%；唐山高炉开工率9 月底以来跌幅已超50%，近期略有企稳。建
材：水泥价格指数周涨幅+4.57%，月涨幅+11.24%。玻璃期货和现货价周
涨幅+0.32%和-0.13%，月涨幅1.29%和11.14%。化工：化工品价格普遍回
落。其中，涤纶POY周涨幅-2.43%； PTA-2.30%；甲醇+1.86%；天然橡胶
-2.33%；聚MDI、环氧丙烷和软泡聚醚周涨幅-2.80%、5.93%和4.03%。造
纸：瓦楞纸周跌幅13.23%，箱板纸周跌幅8.28%，近一月跌幅分别达到
34.8%和21.8%
交面积周环比大幅上涨+58.6%，二线+17.5%，三线-9.2%。医药：维A和
维E价格近一周分别大涨37%和60%
幅+0.49%，月涨幅+5.04%；NAND Flash周涨幅-0.43%，月涨幅-3.5%；费城
半导体指数近一周+1.43%，月累积涨幅+8.46%。传媒：近一周电影票房
-17.39%，观影人次-16.32%
6400亿逆回购到期，净投放1500亿；隔夜、1周、1月和3月Shibor利率
分别上涨5.90、0.80、0.72和7.06bps至2.797%、2.873%、4.038%和4.672%
非银：近一周，A股日均交易额环比-7.26%；新增投资者数量30万，环
比+2.34%；港股通近5日日均净买入14.3亿，环比-43%。交运：近一周
波罗的海干散货运价指数环比+6.35%
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2017年11月30日 水泥、钢铁和煤炭价格走强 2
目录
一张表读懂一周行业景气变化 ........... 8
行业表现与估值分析 ........... 10
EPS预测变化：零售、钢铁上调，医药、通信下调 .......... 10
行业表现：金融强势，周期反弹，成长和消费调整 ........... 10
行业景气度跟踪：上游资源. 12
原油：油价继续创出新高，库存小幅回落 . 12
煤炭：煤炭库存回落，价格大幅走高......... 13
有色：金属价格高位震荡，库存普遍回落 . 14
行业景气度跟踪：中游材料. 17
钢铁：螺纹钢期现价格持续上行，库存大幅回落 .. 17
建材：产量增速继续走低，水泥和玻璃价格走高 .. 18
化工：化工品价格普遍回落，聚酯类大幅走低 ...... 19
行业景气度跟踪：中游制造. 21
机械：挖掘机10月销量同比+81.2%，环比+0.43% ......... 21
轻工制造：包装纸价格继续大幅回落......... 22
行业景气度跟踪：下游需求. 24
地产： 一二线城市成交面积走高，土地供应数量回升 ...... 24
汽车：汽车整体销量增速回落，商用车库存增加 .. 24
家电：10月家电零售额同比增速继续回落26
医药：维A/维E近一周大幅上涨37%/60% .......... 27
农业： 农产品价格涨跌不一，未见明显回升 ......... 28
食品饮料：10月饮料类和烟酒类零售额同比增速均回升 ... 29
纺织服装： 棉花指数小幅下跌，纺织价格指数微涨 .......... 30
商业零售： 10月社会消费品零售总额同比小幅回落 ......... 30
行业景气度跟踪：TMT ....... 32
电子：液晶面板价格走低，费城半导体指数继续上行 ....... 32
传媒：近一周电影票房-17.39%，观影人次-16.32% ......... 33
2017年11月30日 水泥、钢铁和煤炭价格走强 3
行业景气度跟踪：服务业 .... 34
证券：新增投资者数量持续回升 .... 34
保险：寿险高景气，财险稳增长 .... 35
电力：10月火电同比-2.08%，水电同比+16.9% ..... 36
交通运输: 波罗的海干散货指数震荡走高 ... 37
2017年11月30日 水泥、钢铁和煤炭价格走强 4
图表目录
图表1. 各行业市场表现与景气度跟踪（11/20-11/25） .8
续图表1. 各行业市场表现与景气度跟踪（11/20-11/25） ......9
图表2. 各行业2017年EPS预测的变动（11/20-11/25） ......... 10
图表3. 各行业近一周及近一月涨跌幅（11/20-11/25） ........... 11
图表4. 国际原油价格、产量及库存 ...... 12
图表5. NYMEX和Brent原油期货震荡上行 ....... 12
图表6. EIA全美商业原油库存量小幅回落 ....... 12
图表7. 美国原油产量和产能利用率均小幅上升 ......... 13
图表8. OPEC原油产量10月份环比小幅回落0.46% .. 13
图表9. 国内煤炭价格、库存与耗量 ...... 13
图表10. 焦煤、焦炭近一周分别反弹11.9%和9% ....... 14
图表11. 动力煤指数高位震荡、小幅回落 ........ 14
图表12. 煤炭库存持续一个月上涨后开始回落 ........... 14
图表13. 6大发电集团日均耗煤量持续走高 ..... 14
图表14. COMEX和LME金属期货价格及库存 .. 15
图表15. COMEX黄金和白银期货价格窄幅震荡 .......... 15
图表16. 美元指数近一周下跌1.0%至92.8 ........ 15
图表17. LME 3个月铜价格震荡走高、库存回落 ........ 15
图表18. LME3个月铝价格高位震荡、库存继续回落 . 15
图表19. LME 3个月铅价震荡走高、库存走平 . 16
图表20. LME 3个月锌价走高、库存继续回落 . 16
图表21. LME 3个月锡价走平、库存小幅回升 . 16
图表22. LME 3个月镍价反弹、库存小幅回落 . 16
图表23. 沪铝、沪铅回落明显，沪铜、沪锌走势较强 .......... 16
图表24. 上期所铜、铝、铅库存回升，锌大幅回落 .. 16
图表25. 钢铁行业主要指标涨幅 . 17
图表26. 螺纹钢期现价格均持续走高 .... 17
图表27. 铁矿石期货价格大幅反弹 ......... 17
图表28. 螺纹钢库存继续回落、铁矿石库存上升 ....... 18
图表29. 高炉开工率与产能利用率持续回落 ... 18
图表30. 建材行业主要指标表现 . 18
图表31. 全国水泥价格指数快速上升 .... 18
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