20 15 5月 20 17 “十三五”时期中国保健品行业致胜策略 千亿保健品市场，蛋糕谁来分享？ 思与行 3 2 亮点 思与行 “十三五”时期中国保健品行业致胜策略 需求升级 中国保健品市场大且增长快，消费者人群进一步细分，其需求从单一元素补充向复合 型及个性化发展，消费者需求正发生根本性转变。 p.3 产品为王 伴随市场消费升级，优质产品、强品牌力将成为未来引领中国市场的核心竞争力，进 入“产品为王”的竞争时代。 p.10 跨国合作成为“新常态” 海外知名品牌虽然在电商渠道有较快发展，但正日益受到更加严格监管的影响，未来 跨国合作、资源互补将成为“新常态”。 p.15 3思与行 “十三五”时期中国保健品行业致胜策略 中国保健品市场存量大且 增长快，消费者人群细分 且需求转变 其中，草本及传统类保健品在中国市场一直保持 着较高的占有率，约达30%。源于中医文化，草本 及传统类产品天然、长效且副作用小的理念在中 国消费者中深入人心。未来，在国家中医药发展 战略规划纲要的推动下，草本及传统类保健品仍 将在中国保健品市场中占据重要一席，预计发展 增速将略高于整体市场。 C 推动中国保健品市场迅猛发展的主要力量有四 方面：从治疗向预防消费诉求的转变、健康意识 的提升、健康需求的精细化，以及消费者对高品 质保健品的追求。 政策驱动“治疗向预防”转变:与发达国家类 似，中国医疗卫生体系面临着医保资金入不敷出 的压力，中国医改亦在积极鼓励从治疗向预防的 转变。2016年8月，习近平总书记在全国卫生与健 康大会上发表重要讲话，提出要努力把健康产业 培育成为国民经济的重要支柱产业，尤其要促进 与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品的五大融 合。这是中国政府第一次明确将“大健康”提升为 国家战略。此外，《“健康中国2030”规划纲要》 的推出标志着国家历史性地从政策高度提出“坚 过去20多年间，保健品在中国诞生、发展，并逐 渐成为人们日常生活的一部分，海外产品也走进 了千家万户。放眼未来，中国保健品市场将走向 何方？ 2015年，中国保健品市场规模约为1200亿元，相 比2005年的约450亿元增长了2.7倍。纵观全球， 美国与中国占据了保健品市场的半壁江 山。2005-2015年，中国保健品市场发展增速达 到13%，居世界首位；美国市场规模排名第一，但 增速仅为6%。 A 对比中美保健品消费习惯可发现，中国市场仍有 较大发展空间。美国的保健品渗透率达50%，而 中国仅为20%；其中，美国有60%的保健品消费 者属于粘性用户，而中国仅有10%；此外，就人均 消费金额而言，中国仅为美国的1/8。 未来，中国保健品市场预计仍将以高于本国 GDP的速度增长，2015-2020年的年均增速将 约为8%，市场规模预计至2020年将约为1800 亿元。 B 4 营养等有更高需求，婴童的需求多为益智类、骨 骼类产品，老年人则关注助眠、心血管健康类的 产品。各人群均对基础营养、免疫提升、抗疲劳 减压类产品有所需求，但亦需依据人群特征细 化产品设计。不同细分市场的规模和增速存在较 大差异，这也为保健品企业带来了差异化发展机 遇。 D 追求高品质保健品：中国快速崛起的2-3亿中产 阶级开始追求产品品质，罗兰贝格的多项消费者 研究表明，通过细致地分析、研究和品牌定位， 国际品牌在中国市场可享受“天然”的品牌溢 价，消费者也愿意为其支付溢价。跨境电商的兴 起亦为消费者选购国际高品质保健品提供了高 效便捷的渠道。基于罗兰贝格消费者调研，约有 持预防为主”，凸显出保健品行业的价值所在。 消费者健康意识提升：中国的人口亚健康情况 日渐凸显，依据世界卫生组织标准，目前中国符 合健康定义的人群仅占总人口的约15%，而亚健 康人群的比例则高达70%左右。因此，包括改善 身体状况、保持健康状态在内的消费意愿明显 提升，如在北京、上海、天津等人均GDP达十万 元以上的城市，人均健康支出均高于其他城市约 30%。 健康需求精细化：中国消费者对于保健品的功 能需求呈现出细分化趋势。罗兰贝格2016年消费 者市场研究发现，女性更关注美容养颜、清肠减 脂、孕期健康等功能，男性则对肝肾养护、运动 全球规模前20名的保健品市场容量与增速分析 美国(约2500亿，6%) A 资料来源：Euromonitor，Kantar，罗兰贝格分析 2015年市场规模(亿元） 中国(约1200亿，13%) 日本德国 西班牙 法国 加拿大墨西哥 意大利 韩国英国 俄罗斯 巴西 马来西亚 澳大利亚 菲律宾 印度 印度尼西亚 泰国 增速%2005-2015 2,5002,0001,5001,0005000 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 思与行 “十三五”时期中国保健品行业致胜策略 全球平均增速 5 运动营养 2012-2015 +22% +16% +13% CAGR2015-2020 +23% +16% +7% 体重管理 维生素和 膳食补充 1,812 88% 11% 1% 中国保健品市场规模[2012-2020E,亿元] B 2020E2016E 1,346 91% 8% 1%1,216 92% 8% 1% 2015 1,093 92% 7% 0% 2014 972 93% 7% 0% 2013 840 92% 7% 0% 2012 资料来源：Euromonitor，Kantar，罗兰贝格分析 儿童草本营 养补充剂 2012-2015 +13% +13% +15% CAGR2015-2020 +8% +9% +9% 草本口服液 草本营养补 充剂 中国草本及传统保健品市场[2012-2020E,亿元] C 2020E2016E2015201420132012 资料来源：Euromonitor，Kantar，罗兰贝格分析 年均增速+8%年均增速+13% 230 176 44 10 271 212 47 12 313 244 56 14 349 270 64 15 389 300 72 17 535 415 98 22 年均增速+9%年均增速+15% 占总体市 场份额%30%29%29%29%28%27% 思与行 “十三五”时期中国保健品行业致胜策略 。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看