http://research.stocke 1/22请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_main]行业研究类模板 专 题 信息服务行业报告日期：2017年10月18日 品牌电商服务行业快速发展，关注未来发展趋势 ──行业专题报告 行 业 公 司 研 究 ｜ 信 息 服 务 行 业 ｜ ：杨云执业证书编号：S0860510120006 ：021-80108036 ：yangyun@stocke [table_invest]行业评级 信息服务看好 [Table_relate]相关报告 1《重点关注金融科技(FinTech)产业》 2016.08.22 2《TMT行业周报：云计算确定性增长， 关注人工智能投资机会》2016.08.15 3《深入浅出云计算，大风起兮云飞扬》 2016.05.30 [table_research]报告撰写人：杨云 数据支持人：王作州 报告导读 随着国内消费结构的升级，品牌电商服务行业开始重视发展新技术，逐 步转型为规模型、人才技术密集型的运营模式，并不断增强自身融资能 力，行业整合趋势显著，行业集中度将进一步提升
投资要点 依托电子商务的快速发展及品牌商拓展电商业务的刚性需求，品 牌电商行业于近年增速显著。2016年，国内品牌电商服务市场规 模总额690.3亿元，同比增长59.0%；此外，B2C近年规模及市场 份额实现了高速增长，逐渐成为网购市场主流的发展模式，依托 淘宝、天猫等主要平台，服务商向旗舰、专卖及专营店服务，这 一模式使消费者越来越注重商品的品牌和品质，逐渐形成了“互联 网+品牌”为代表市场格局
供给层面，近年国家通过出台相关政策，推动了电商服务业新兴 产业地位的确立及行业秩序的整顿步伐；新技术的发展及运用为 行业增长新添了动力；品牌商通过转型全程式服务，构建一站式、 综合性服务体系，加速资本化进程，增强了自身经营实力，显著 提升了品牌服务的质量。需求层面，2016年，国内网购市场总规 模4.7万亿元，同比增长24.7%，其中服饰和美妆产业成为推动国 内网购市场成长的主力军，而国外品牌进驻中国市场的趋势及增 长空间则将刺激跨境电商服务需求的激增，国内外需求的双轮驱 动下，行业潜力广阔
品牌电商行业将迎来三大行业趋势：大数据行销技术的置入，帮 助品牌商完成消费者购买行为分析、竞争对手监测、品牌推广与 危机监测以及预测新市场新趋势，拓展新的盈利模式；跨境电商 作为国际贸易的新业态，对传统贸易产生了颠覆性的改变，成为 品牌电商未来发展的方向，2012-2016年，国内跨境电商CAGR达 33.6%，预计未来3-5年，跨境电商行业还将维持15.7%的年均复 合增速；此外，品牌电商行业分工日益精细化，品牌商通过深耕 细分品类或区域性的市场，充分发挥各自的相对优势，从而实现 自身及全行业的增值
证 券 研 究 报 告 [table_page]信息服务行业专题 http://research.stocke 2/22请务必阅读正文之后的免责条款部分 正文目录 1.行业现状..........4 1.1.品牌电商的商业模式.......5 1.2.品牌电商服务市场规模不断扩大...........6 1.3.天猫成为服务商的主要发展平台...........6 1.4.品牌化成为网购市场的主流态势........... 82.供给面. 82.1.配套政策与技术及时跟进，利好形势推动行业发展... 82.2.洞悉品牌商需求，构筑全程式服务体系.........10 2.3.行业资本化进程加速.....11 3.需求面...........12 3.1.国内消费市场趋势向好，网购成为新增长引擎.........12 3.2.国际市场成长前景广阔.13 3.3.服务品类丰富，朝阳产业驱动行业未来增长.14 4.行业未来发展趋势.....15 4.1.扩大置入大数据营销技术，助力品牌建设.....15 4.2.电子商务全球化战略将成为新的增长点.........16 4.3.专业化的服务提供，促使行业价值提升.........17 5.品牌电商案例分析.....1 85.1.宝尊电商.1 85.2.南极电商.19 图表目录 图1：2017年品牌电商服务主要类型及内容......4 图2：品牌电商服务行业中品牌商、服务商与电商平台的生态系统...5 图3：2012-2019年中国品牌电商服务市场交易规模及增长率走势.....6 图4：不同店铺类型在天猫平台的发展情况.......7 图5：2016年中国B2C网购平台市场份额..........7 图6：不同店铺类型在天猫平台的发展情况.......7 图7：天猫服务商运营店铺与普通商家月均交易额对比...........7 图8：2011-2019年中国网络购物B2C市场交易规模..... 8图9：2011-2019年中国B2C与C2C市场份额对比........ 8图10：网购主要环节及部分新兴技术...10 图11：全程式、模块式品牌电商服务提供模式对比...11 图12：2011-2019年中国网络购物市场交易规模走势.12 [table_page]信息服务行业专题 http://research.stocke 3/22请务必阅读正文之后的免责条款部分 图13：2011-2019年中国社会消费品零售额走势.........12 图14：2016年服务商部分服务品牌类型国内外占比情况......13 图15：2016年国内服务商部分服务各品类的占比情况..........14 图16：2013-2019年中国全网品牌美妆代运营市场交易规模.15 图17：2013-2019年天猫平台美妆市场交易规模.........15 图18：服务商助力于品牌建设的渠道...15 图19：2008-2020年出口境电商交易额及渗透率走势.16 图20：2008-2020年金瓯境电商交易额及增长率走势.16 图21：服务商助力于品牌建设的渠道...17 图22：2014-2016年宝尊电商在市场中地位.....1 8图23：宝尊电商服务策略...........1 8图25：南极电商2016年品牌矩阵..........20 图26：品牌授权服务模式20 表1：电商行业部分主要政策法规概览... 8表2：2016年部分服务商上市融资情况表........12 淘宝店铺 “Vivian研报” 收集整理 获取最新报告及后续更新服务请淘宝搜索“Vivian研报” [table_page]信息服务行业专题 http://research.stocke 4/22请务必阅读正文之后的免责条款部分 1.行业现状 品牌电商服务，是指在电子商务活动中服务商为品牌商提供的部分或全部电子商务服务，包括 IT软件服务（如ERP、CRM系统，商品管理工具等）、营销服务、运营服务、仓储物流服务以及客 户服务等。品牌电商服务行业属于服务输出型行业，这一行业的产生依托于电商的快速发展的背景 下品牌商拓展电商业务的刚性需求，属于电子商务的衍生行业
作为电子商务的衍生行业，品牌电商服务的发展历程于电子商务大致吻合。2008年以前，行 业处于萌芽期，淘宝作为C2C的代表性平台，以代运营作为其核心的运营模式。此阶段为“价格 导向型阶段”，价格成为行业发展的最大驱动力，产品质量仅居次席；2009年开始，随着天猫的上 线，越来越多的品牌商开始拓展电商渠道，代运营市场开始扩大，行业进入高速发展时期。随着电 商体量和B2C市场份额的逐步提高，代运营开始转型为电商服务，品牌电商服务得以快速发展， 行业中的服务商数量激增，整合速度加快，同业竞争形势日趋激烈。此阶段为“品牌导向型阶段”， 大品牌称为行业发展的主要驱动力，品牌效应逐渐被重视；2015年以后进入“品质导向型阶段”， 随着国内消费结构的升级，电商开始注重品质及用户体验，品牌电商服务行业开始重视发展新技术， 逐步从简单的人力、劳务输出模式转为规模型、人才技术密集型模式，部分资质优秀的服务商通过 上市或被收购的方式获得持续融资的能力，行业进一步转型
图1：2017年品牌电商服务主要类型及内容 资料来源：艾瑞咨询，浙商证券研究所 IT服务：根据客户具体需 求、发展现状和目标，定 制设计并搭建电商网站； 实现OMS、 CRM、WMS等 系统平台与服务商系统的 无缝对接 营销服务：结合品牌商的 市场目标制定营销策划； 利用数字营销、整合营销、 精准营销等多种方式，进 行线上推广，保障营销效 果的最大化 客户服务：呼叫中心及客 服团队为客户提供优质、 专业的售前售后咨询服务， 处理退换货问题等 运营服务：从店铺选址、 注册、装修、商品上架、 视觉设计、策划等细节入 手；为客户提供完整的电 商平台开店服务，并进行 店铺的日常运营 仓储、物流服务：部分服 务商拥有自建或租赁库房； 配合仓储物流管理软件的 使用，对入库商品进行规 范化管理，及时进行物流 配送 其他服务：包括数据分析 服务、金融支付服务、培 训咨询以及人才服务等
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