钢贸行业供应链金融服务方案 2011年4月 总行公司部 第一部分钢贸行业服务方案 第二部分钢贸行业综合收益 第三部分钢贸行业授信政策 第一部分 钢贸行业服务方案 运输、仓储中存货占用大量资金 无合适担保 融资能力不足 定金、全额付款占用大量资金 收付结算效率低 采购资金不足 钢贸商可能面临的融资问题 钢贸商金融解决方案 年度合作协议 厂商银 商品融资 （静态或池融资） 网上 银行 保兑仓 传统钢贸行业服务方案 创新钢贸行业服务方案 2 商品融资 厂商银 保兑仓 商票保贴 国内保理 市场担保传统钢贸行业服务方案 先票后货 已有存货35下游赊账 融资申请人以其所有的动产质押给交行作为授信担保，交行指定物流监管公司对该质押动产进行监管，在此基础上，交行以贷款、承兑、国际贸易融资等各种融资形式发放的、用于满足企业采购货物所需资金的融资业务。 商品融资 静态质押融资 商品池质押融资 为指定货物的质押，每次提货供应商需向银行申请并补交提货保证金或货物，由银行发提货通知书方可向物流监管公司提取货物。 静态质押 指定货物提货 指定价值提货 提 货 为不少于指定货物价值的质押，当提取超出指定货物价值部分的货物时不需向银行申请，可直接向物流监管公司办理提货手续，否则，须向银行申请。公司补货时，由监管公司按银行事先约定货物品种价格核定货物价值。 池质押融资 提 货 直接提货 约定价值部分 补交提货资金或货物 ≤约定价值部分 经销商 物流监管公司 仓库 ③申请授信 ④发放融资 ⑤提货申请 ⑥通知解除质押 ②质押 ①存货 监管 商品融资流程 是指生产厂家（卖方）、经销商（买方）和银行三方进行合作，由银行为经销商向生产厂家购买货物提供授信支持，同时经销商将所购买的货物质押给银行，银行指定物流监管公司对货物进行监管，银行根据经销商提前还款或补存提货保证金（或货物）的状况通知物流监管公司释放相应金额质押货物的一种金融服务。 厂商银厂商银流程 钢铁厂 经销商 ①签订购销合同 物流监管公司 ④向指定物流监管公司发货 ②开户并申请开立银票 ③递交银票 ⑤交存提货保证金（或货物） ⑥发提货通知书 ⑦发货 厂商银 - 业务品种 银行承兑汇票 流动资金贷款 其他融资产品2是指钢铁生产厂家（卖方）、钢贸商（买方）和银行三方进行合作，银行为经销商向生产厂家购买货物提供授信支持，并根据经销商提前还款或补存提货保证金的状况开具提货通知书通知生产厂家发货，生产厂家凭提货通知书方可向经销商发货的一项业务。 保兑仓保兑仓流程 钢铁厂 钢贸企业 ④递交银票 ②签订购销合同 ③申请开银票 ⑦发货 ⑤交存保证金 ⑥提货通知书 保兑仓 - 业务品种 银行承兑汇票 流动资金贷款 其他融资产品2是指大型终端用户、钢贸企业和银行三方进行合作，由银行将终端用户开具的商业承兑汇票进行贴现一种金融服务。 商票保贴适用 客户 钢贸企业向大型终端用户供货，终端用户根据回款资金，安排付款计划 商票保贴流程 大型终端用户 钢贸企业 ①供货 ③商票贴现申请 ②签发商票 ④商票贴现款 ⑤商票到期，款项兑付 终端用户依据收款计划开立商票，到期用所收款项兑付商票 终端用户(如大型施工企业)依据合同定期从业主收款 与终端用户的收付款计划紧密契合 提供赊销服务，扩大销售；通过商票融通资金，降低成本 商票保贴的优势 指保理银行应钢贸企业申请，受让其在国内贸易中以赊销方式向终端用户销售钢材产生的应收账款，并为其提供贸易融资等金融服务。 国内保理业务管理办法：交银办【2010】78号 国内保理适用 客户 钢贸企业向大型终端用户供货， 产生大量的应收账款，账期较长 国内保理流程 大型终端用户 经销商 ④应收账款转让通知 ①签订购销合同 ③应收账款转让申请 ②发货 ⑥提供保理服务 ⑦支付账款 ⑤确认应付账款 ⑧归还保理融资款 应收账款现金 资金融通 提供远期付款条件 扩大销售 转移买方信用风险 增加收款保障 应收账款管理外包 节约人力成本 国内保理的优势 优先选择有追索权保理和公开型保理； 钢贸客户PD评级9级及以上； 钢贸客户为终端用户连续配套供应两年以上，无违约不良记录； 钢贸客户上一年度未与终端用户发生供货商业纠纷； 应收帐款具备合法真实的赊销贸易背景； 财务报表经审计，且审计质量较高，信息披露全面、真实； 国内保理 授信条件 指由钢材贸易市场成立的专营担保公司，为市场内的钢贸企业提供融资担保 。担保公司向银行缴存保证金，同时对钢贸企业采用商品质押、商户联保等反担保措施的融资方式。 市场担保国内保理流程 钢贸企业a 担保公司 ⑥发放融资 ③ 商户联保 ⑤提供融资担保 ②钢材质押 ① 申请融资 ④缴存担保保证金 钢贸企业b 钢贸企业c 优选信誉良好、操作规范的市场担保公司； 做好贷后资金用途监控； 严格控制商户贷款总额与商品质押总额的比例； 市场担保 授信条件 已经签订供应链网络合作协议的钢厂 湖南华菱涟源钢铁有限公司 新疆八一钢铁股份有限公司 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 南京钢铁联合有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 天津钢铁有限公司 江苏沙钢集团有限公司 杭州钢铁集团公司 萍乡钢铁有限责任公司 攀枝花钢铁（集团）公司 宣化钢铁（集团）公司 承德新新钒钛股份有限公司 柳州钢铁股份有限公司 合作协议与合同下载地址： 总行主页 公司部主页 供应链金融频道