摘要 Abstract 2014年一季度，全国国内生产总值128213亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%，创下GDP增幅新 低。延续2013年建筑业逐季度回落的趋势，一季度全国建筑业总产值为26238亿元，比上年同期增长15.9%， 临近最近7年来的最低点，仅高于2012年4季度的14.9%；建筑业房屋建筑施工面积69.89亿平方米，同 比增长15.5%，同比回落0.8个百分点；国对外承包工程业务完成营业额270.1亿美元，同比增长7.2%， 新签合同额351.5亿美元，同比下降12.4%。2013年度，鲁班咨询重点关注的51家上市建筑企业共实现营 业收入30831.3亿元，同比增加15.3%；实现净利润919.94亿元，净利率达到3.0%，同比增长0.6个百分 点。 2014年一季度，全国固定资产投资（不含农户）68322亿元，同比名义增长17.6%（扣除价格因素实 际增长16.3%）。从施工和新开工项目情况看，一季度，施工项目计划总投资521938亿元，同比增长14.2%； 新开工项目计划总投资55015亿元，增长12.6%。分地区看，1~3月份，东部地区投资35264亿元，同比 增长16.4%；中部地区投资17031亿元，增长20.2%；西部地区投资15579亿元，增长19.1%。细分行业看， 2014年一季度铁路完成固定资产投资713亿元，同比增长6.4%；公路水路投资增势良好，完成固定资产 投资2070亿元，同比增长13.2%；水利管理业固定资产投资331亿元，同比增长35.1%。全国房地产开发 投资15339亿元，同比名义增长16.8%，扣除价格因素实际增长15.5%；房屋施工面积547030万平方米， 同比增长14.2%；房屋新开工面积29090万平方米，同比下降25.2%。 一季度的两会传递出建筑业的多个热点：简政放权、建筑能效提升、市场机制优胜劣汰、完善农村基 础设施建设、自贸区体制机制、新的区域经济带等。随后，各地政府释放出一些新政措施，而建筑企业也 在抓紧战略转型。 鲁班咨询预计2014年上半年建筑业产值约为70500亿元，同比增长17.2%。从细分领域来看，房屋建 设领域，受偏紧房地产信贷政府持续发酵的影响，房地产市场可能进一步降温，预计上半年全国房地产开 发投资增速为18%左右；铁路建设方面，一季度铁路固定资产投资不足全年的1/10，未来三个季度铁路投 资有很大空间。预计上半年全国铁路建设投资增长为10%左右；轨道交通建设领域，随着轨道交通审批权 下放，已审批项目的加快施工，预计上半年轨道交通建设投资增长可达20%；公路水路交通建设方面，2014 年一季度在续建项目的拉动下，公路水路交通建设实现了13.2%的高增长，但基本维持在2011年的投资额 度，且增速出现了明显下滑。预计上半年公路水路交通建设依然保持正增长，但增长幅度有所下滑，在10% 左右；水利建设进入高速投资发展阶段，且因基数较小，虽然总投资规模与其他领域相比较小，但增速十 分可观，预计上半年投资额增长可达30%以上。 2014年，投资依然是经济增长的主要拉动力，在四万亿后遗症还未痊愈之前，投资增速难再现飞速时 代，而且会进一步地放缓。建筑业总产值还将保持一定的增长，但受投资影响，建筑业规模的增速也会进 一步放缓。习惯了粗放式高增长的施工企业，将面临更严峻的竞争，向外拓展市场的同时，更应注重向内 的管理内功的提升，通过信息化、创新等方式提升项目精细化管理、企业集约化经营，方能在激烈的竞争 中立于不败之地。 目录 Content 1 一季度建筑业发展情况 .... 1 1.1 建筑业总产值 ....... 1 1.2 对外承包工程营业额及新签合同额 ....... 2 1.3 上市建企经营情况 ........... 3 2 一季度固定资产投资情况 .. 4 2.1 基础建设固定资产投资 ... 5 2.2 房地产开发投资 ... 7 2.3 固定资产投资价格 ........... 8 3 一季度政策与资讯新风向 . 10 3.1 两会建筑业热点 . 10 3.2 地方投资 . 11 3.3 区域新规划 ......... 11 3.4 绿色建筑 . 12 3.5 建设新方向 ......... 12 3.6 细分行业投资 ..... 14 3.7 建筑业BIM热潮15 3.8 其它资讯 . 15 4 一季度建筑企业战略行动 . 16 4.1 业务布局新趋势 . 16 4.2 多元化战略布局 . 17 4.3 战略合作 . 17 4.4 技术应用 . 19 5 2014年上半年建筑业产值预测 ......... 21 中国建筑业2014年一季度报告中国建筑业2014年一季度报告 1 一季度建筑业发展情况 1.1 建筑业总产值 国家统计局在《一季度国民经济开局平稳，总体良好》的统计报告中表示，今年以来，面对复杂严峻 的国内外形势，党中央、国务院保持定力、主动作为，着力改革创新，着力转型升级，着力改善民生，国 民经济开局平稳，总体良好。 一季度国内生产总值128213亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%。一季度全国建筑业总产值为26238 亿元，比上年同期增长15.9%。全国建筑业房屋建筑施工面积69.89亿平方米，同比增长15.5%，同比回落 0.8个百分点。 延续2013年建筑业逐季度回落的趋势，2014年一季度产值增幅创一年新低，同时，15.9%的增幅已经 接近近7年来的最低点，仅高于2012年4季度的14.9%。复旦发展研究院金融研究中心发表的经济调查研 究表明，2014年2月的调研中，至少有一半的调研对象认为中国建筑业营业收入不变或小幅下滑，主要原 因是建筑业受到“楼市崩盘论”的影响。而该研究机构同时表明，楼市的疲软，让建筑业经济景气指数半 年内下滑了20个点，2月的调查中建筑业在九个被调查的非金融行业中表现最差，行业景气指数仅15.63。 伴随着“楼市崩盘论”，新型城镇化、中西部地区投资环境的改善、自贸区的扩容、丝绸之路基础建 设的逐渐落地，或将成为建筑业应对楼市疲软的机遇。 数据来源：统计局 26238 15.9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 18000007 Q107 Q207 Q307 Q408 Q108 Q208 Q308 Q409 Q109 Q209 Q309 Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 20Q1 20Q2 20Q3 204Q 201Q 季度累计总产值同比增幅 2014年一季度，全国建筑业总产值26238亿元，同比增长15.9% （亿元） 中国建筑业2014年一季度报告1.2 对外承包工程营业额及新签合同额 2014年第一季度，我国对外承包工程业务完成营业额270.1亿美元，同比增长7.2%，与上期增幅相比 下滑13.4个百分点；新签合同额351.5亿美元，同比下降12.4%，与上期增幅相比下滑47.2个百分点。新 签合同额在5000万美元以上的项目142个（上年同期171个，同比减少29个），合计276.2亿美元，占新 签合同总额的78.6%；其中上亿美元的项目77个，同比减少20个。 一季度营业额与新签合同额双双走低，但行业专家仍对2014年的对外承包表示看好。 中国对外承包工程商会新闻发言人张湘表示，当前世界经济正处于深度调整期，各国不约而同地选择 通过增加基础设施建设投资来刺激经济增长，各国的发展规划中都包含庞大的基建计划。 《国际商业监测》显示，撒哈拉以南和亚太地区2014年的建筑市场增长率分别为8.3%和4.9%，高于 全球3.5%的水平，“互联互通”、清洁能源和城市化建设是重点领域。“这将为我国企业提供较长期的市 场发展机会。”张湘说。 与此同时，国内方面，十八届三中全会提出的“三个允许”使企业拥有更多投资和经营自主权，相关 政策的陆续到位将进一步激发企业的创新动力。政府正在加快同有关国家和地区商签投资保护协定，完善 领事保护体制，加快人民币国际化进程，高层领导直接推动中国工程和设备“走出去”。此外，政府将加 快与周边国家基础设施建设的“互联互通”进程，推动丝绸之路经济带的发展，这会进一步带动中国企业 对外投资合作业务的发展。 数据来源：商务部 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 200009 0709 09092002 2004 2006 2008 2010 2012 2003 2005 2007 2009 2011 2002 2004 2006 2008122012 2003 2005 2007 2009132002 对外承包工程累计新签合同额对外承包工程业务累计完成营业额 新签合同额同比增幅完成营业额同比增幅 （亿美元） 2014年一季度，我国对外承包工程累计新签合同额270亿美元，同比增长7.2% 中国建筑业2014年一季度报告1.3 上市建企经营情况 2013年，因政策原因，沪深A股市场未有新增上市公司，故鲁班咨询依然以2012年重点观察的51 家上市建筑企业作为样本，分析总结上市建筑企业的经营现状及特征。 2013年，51家上市建筑企业总计实现营业收入30831.3亿元，同比增加15.3%，较2012年的上市建 企营业收入增幅增加了5.8个百分点，呈现显著回升趋势。但增幅与全国建筑业总产值增速相比，还低0.8 个百分点，上市建筑企业的收入增幅规模弱于全国平均水平。 表1：上市建筑企业关键经营数据 项目 2013 2012 同比增长 营业收入（亿元） 30831.3 26743.1 15.3% 营业利润（亿元） 1150.6828.9 38.8% 利润总额（亿元） 1211.1874.5 38.5% 净利润（亿元） 919.9 629.3 46.2% 净利率 3.0% 2.4% 上升了0.6个百分点 净资产利润率 12.6% 9.8% 上升了2.8个百分点 数据来源：各上市建企年报加工整理；图表制作：鲁班咨询 上市建企收入规模增幅扩大的同时，盈利能力也得到显著改善。51家上市建筑企业共同创造净利润 919.94亿元，净利率达到3.0%，较2012年净利率提升了0.6个百分点，也是近5年上市建筑企业净利率 首度破3。 数据来源：各上市建企年报加工整理；图表制作：鲁班咨询 2.8% 2.5% 2.8% 2.4% 3.0% 20092010201120122013 上市建企年报净利率 近五年上市建筑企业净利率对比