—— XX银行-XX人寿XX分公司留学沙龙企划案

一、前言：
在当今竞争激烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就必须秉持客户为中心的理念，通过各种形式向其提供全方位专业、高效、差异化的服务，以提高客户忠诚度，增强银行的竞争力。作为XX银行坚定的战略合作伙伴，XX人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务，通过双方的合作，为客户提供更全面的金融理财服务，进而达到中行、客户、XX三方共赢的局面。为此，我司特别策划“留学英才计划，金管家一站式服务”留学沙龙，借此增进中行、XX与客户之间的关系，加大中行保险业务的推动力度，为客户提供专业、高端的理财及有特色的附加资讯。

二、活动目的
1、推荐XX主打理财产品——《XXB款》万能险；
2、增进客户与中行、XX之间的联系和沟通，使嘉宾感受到作为中行尊贵客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对中行的品牌忠诚度；
3、树立中行和XX的企业形象，加强XX与中行的合作；
4、邀请即将送孩子留学或有意向留学的客户参加，通过营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单；
5、中行可通过此次留学沙龙，为今后在全省范围内开展留学推介活动积累经验。

6、预期保费收入500万——800万
三、活动时间
（待定）
四、活动地点
XX银行省行营业部 13楼多功能会议厅
五、报告会主题
“留学英才计划，金管家一站式服务”
六、活动组织形式
留学沙龙讲座形式。提供饮料、水果或糕点，在轻松热烈的氛围中由有留学背景的人员以及专业的讲师讲授，让客户了解这种产品，帮助柜员达成出单的目标；
七、邀请客户对象
银行现有准备留学资信证明的客户，有一定的保险观念，有丰厚的资金背景，最好是柜员较熟悉的客户。邀请人数约30人。

八、参会人员
分、支行领导、理财客户经理、XX人寿分公司领导、高级讲师、客户经理及会务人员。人数控制在20人
九、活动流程：
（一）前期准备
时间项目前一周留学沙龙策划案拟定留学沙龙行事历拟定客户联系，初步确定准客户主持人、讲师人选确定留学沙龙投影片、宣传品的讨论工作人员的确定及分工主持人、讲师、主持人稿的确定物品清单的确定及准备召开银行参会人员的会前会场地确定前一天与会的客户人数、客户资料的确认主持人、讲师试讲，整体彩排召开客户经理和工作人员会议，分析彩排过程，总结、改正会场布置、调试音响（预演练）物品检视（胸花、宣传品、礼品、投影片、投影仪、电脑、横幅、歌碟等）当天全体工作人员提前一小时集中到达会场留学沙龙开始（二）行事历安排
分为工作组进行。每个工作组安排一名组长，责任落实到位。

工作组人员工作职责完成时间总指挥唐处长
王涛总负责沙龙前期准备、现场控制、后期跟踪的全过程指挥、监控
协调各组的工作全过程银行联络组陈光纯胡蓉

楚星负责与中行沟通，确认客户筛选原则等事宜
对中行省分行客户筛选的跟踪；对中行促成技巧的培训等
对准客户进行分组（5人/组），安排各组的中行人员与客户经理人员名单客户经理组中行理财经理
XX客户经理电话联系沟通与邀约，确认客户实到名单
安排预签单客户
现场与各自的银行人员配合，对准客户进行咨询、鼓动、促成、保单的填写
会后对未签单的客户进行跟踪、促成
保单的送达会务准备组

1、准备投保单、签字笔（把）
来宾材料袋（金管家宣传介绍）并送达会场；
电脑、投影仪、音乐碟、投影片的准备并送达会场；
横幅、易拉宝、海报的制作并送达会场
（横幅内容：
XX银行XX人寿:
“留学英才计划,金管家一站式服务”留学沙龙）
讲台、主席台鲜花；讲师、领导、主持人胸花的购买，准备主席台、签到台、签单席、礼品席三角牌，来宾席桌牌，礼仪人员授带；购买来宾席果盘、水果等；
7、准备来宾签名册、抽奖箱、购买礼品、奖品；
8、摄像机、照相机的准备现场组
会场的布置、整理
现场摄像、拍照；后期影片制作
现场音响控制
4、现场投影片控制
接待组

1、礼仪组：门口引导来宾入座、送来宾，并对来宾进行签到
2银行方面的接待
3、现场进单情况的登记、汇总，随时向主持人反馈
4、奖品领取的登记（三）现场流程
时间项目各环节人员到位：布置会场；调试音响；循环播放投影片礼仪小姐迎宾；签到主持人宣布说明会开始并介绍出席说明会的双方领导请中行分行领导讲话（中行简介、品牌与服务、突出XX人寿是交行的重要且优秀的合作伙伴、此次留学沙龙的目的，希望达成的效果）XX形象短片、抽奖主持人介绍留学归国人员出场（包装）留学经历介绍主持人介绍讲师出场（包装）“留学英才计划,金管家一站式服务”演讲主持人宣布现场认购时间开始即时宣布认购情况、并颁奖在此期间可进行抽奖活动注：
在留学沙龙当中，强调音乐的配合（主持人讲话开始和结束、讲师上台下台、领导讲话前后均播放音乐，在会前的沟通时间及会后的促成时间皆可放音乐来促进气氛的营造）
现场签单后，要及时渲染现场热烈气氛
（四）会后跟踪
为了充分发挥产品首卖会的效用