一.活动管理工具：
(一)收展员活动管理工具：
1.客户服务卡；
2.索引卡、分类索引卡；
3.增员卡；
4.收展员工作日志。
(二)收展主管活动管理工具：
1.客户服务卡；
2.索引卡、分类索引卡；
3.增员卡；
4.收展主管工作日志。
二.活动管理工具填写及使用说明：
(一)客户服务卡：
1.填写方法：
正面
XX人寿客户服务卡
建卡日期： 建卡人：
A准
B C D
编号：
投保人姓名：
身份证号：
职业职务：
联系电话：
工作单位及地址：
邮编：
手机：
家庭地址：
邮编：
家属亲友
姓名
与投保人关系
身份证号
家庭地址
邮编
联系电话
保单情况
序号
被保人
与投保人关系
险种
保单号码
保单生效日
保额
保费
序号
付费方式
/缴费期限
受益人
生存金给付方式/时间
开户银行
银行账号
原招揽人
联系方式
1)建卡日期：在“XX人寿客户服务卡”字样下方填写；
2)建卡人姓名：在“XX人寿客户服务卡”字样下方填写；
3)编号：F-序号或F-序号-关系代码
关系代码说明：a-代表配偶、b-代表子女、c-代表长辈
编号举例说明：已为某投保人建卡，卡号为F-18，若其配偶也是投保人，则必须为其配偶单独建卡，卡号为F-18-a；
4)投保人姓名、身份证号：在拜访时向客户索取身份证，取得最正确的信息(少数民族在姓名后加括号注明)；
5) 联系电话、工作单位及地址：可透过和客户交换名片而取得；
6)职业职务：可透过和客户洽谈而了解其工作情形；
7)家庭地址及手机：客户正确的家庭地址门牌号码、电话，并要注明邮政编码、手机号、E-mail、QQ……等各种联系方式；并确认客户以哪个地址为主要联系地址且通过打“√”标示出来；
8)配偶、子女姓名及出生日期：可由询问(但必须确定是正确的)或从户口本上，取得最正确的信息(少数民族在姓名后加括号注明)；
9)寿险需求：综合了解客户家庭情形后，在客户完善保险规划的前提下，计划推荐给客户的保险计划(用铅笔填写)；
10)家庭现有保障：可利用保单校正、保单体检、保单存折……等方式，调查了解客户现在家庭已拥有的保障情况；若客户的保单数量多于5件，须另外订上一张新卡；
11)保单情况：根据投保单内容，正确、详实地记录；
12)客户等级：综合判断客户的观念与能力，订定级别：A(观念好，有经济能力)、B(观念不好，有经济能力)、C(观念好，经济能力差)、D(观念不好，经济能差)，用铅笔圈定；
13)当准客户成交后或建卡时已是老客户的，则将标有“准”的小角剪去；
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