某公司老客户开发项目说明四、试点单位调研内容一、项目目标三、产品原型二、主要功能目录五、项目周期安排六、部分事项的说明一、项目目标1)项目一期目标提升公司销售产能，挖掘并满足客户保险需求，实现试点单位老客户再开发率达到10%。一、项目目标2)项目愿景目标 本项目的愿景目标为一线销售人员提供客户服务支持、销售辅助支持、行事历管理、统一运营支持、自我经营，降低公司运营成本、提升销售人员生产力、提升客户满意度，主要功能如下：客户基础服务支持 基于客户服务目录的服务信息支持，如各类服务目录的事件提醒、客户信息的查询、保单信息的查询，也可以记载收展员准客户信息。销售辅助支持(客户智能分析) 基于保险计划书的销售信息支持，如客户承保利益和义务的演示，即交费、保障保额、红利、净风险保额等；并可以进行模拟投保的演示，含核保加费的测算等。一、项目目标行事历管理 收展员可以自行增加行事历，公司也可以向指定收展员发送一致性的相关工作事项或者通知。统一运营管理 基于统一运营的管理平台，如各类业务资讯、培训工具包、销售话术等， 自我经营(KPI分析辅导追踪) 基于收展员信息管理平台，如个人销售业绩、所辖团队业绩、个人薪酬、自助业务等。 系统部署方式主要有互联网、笔记本电脑客户端、手机WEB应用，这些部署方式共用后端数据平台。四、试点单位调研内容一、项目目标三、产品原型二、主要功能目录五、项目周期安排六、部分事项的说明二、主要功能实现基于销售活动主题的全流程管理功能，包含潜在客户群的定位、发布、追踪、评估等。实现客户保费和保障的保险体检功能，包含公司销售活动主题涉及客户群和自主行销单个个体客户。实现客户拜访信息标准化采集功能，包含客户、准客户，及家庭成员关系等，并可以查询客户保单简要信息。四、试点单位调研内容一、项目目标三、产品原型二、主要功能目录五、项目周期安排六、部分事项的说明