《2008年~2009年中国网上支付行业发展研究报告完整版》(92页).rar 目　录 I.第八届中国网民网络消费行为大调研背景　.　6 II．研究背景　　8 III．概念定义　..　9 IV.　研究方法　　10 V.　报告摘要　.　11 VI.　报告正文　　12 1.　2008　中国网上支付发展现状　..　12 1.1.　市场交易额规模　.　12 1.1.1.　08　年中国网上支付交易总额为2743　亿元　　12 1.1.2.　08　年各季度交易额增长稳健，Q3、Q4　未受实体经济冲击　　13 1.1.3.　网络购物交易额领先，航空客票份额增长最多　.　13 1.2.　运营商发展现状　.　15 1.2.1.　第三方支付企业运营风格逐渐成型，综合型领军　　15 1.2.2.　支付宝、财付通市场份额扩大，互联网＂用户为王＂规律凸显　..　17 1.3.　用户规模　　19 1.3.1.　用户超1　亿，深度用户超2000　万　.　19 1.3.2.　网上支付用户多元化扩展　　20 2.　细分应用行业网上支付发展现状及趋势　..　23 2.1.　细分行业综述　..　23 2.1.1.　08　年航空客票增长最快，行业交易份额呈分散化发展趋势　　23 2.1.2.　航空客票的发展启示：契机、创新、涌入　..　24 2.1.3.　潜力系数：网络保险最具潜力，多领域有待扩展　　25 2.2.　网络购物　　26 2.2.1.　交易增长：2012　年网络购物网上支付渗透率将达72.8%　..　26 2.2.2.　用户竞争：新用户渠道垄断拓展、老用户优势深掘培养　.　27 2.2.3.　商户扩展：C2C　看淘宝，B2C　看用户　.　29 2.2.4.　风险强度：网络购物安全、服务、监管风险防控需加强　.　30 2.2.5.　盈利能力：网关收入为主，增值服务为辅　..　30 2.2.6.　业内竞争：C2C　支付宝一枝独秀，B2C　竞争激烈　.　31 2.3.　航空客票　　32 2.3.1.　交易增长：2012　年航空客票网上支付交易额将超2000　亿元　..　32 2.3.2.　用户竞争：低价分销是第三方支付扩展用户最主要手段　.　33 2.3.3.　商户扩展：支付创新打破银行垄断　.　34 2.3.4.　风险强度：信用支付带来资金风险　.　35 2.3.5.　盈利能力：分销收入较网关收入更为可观　..　35 2.3.6.　业内竞争：综合型和行业型领跑航空客票　..　36 2.4.　网络游戏　　37 2.4.1.　交易增长：08-12　年网游网上支付交易额复合增长率将达33%　..　37 2.4.2.　用户竞争：网上支付面临移动支付和网吧现金支付的强大冲击　..　37 2.4.3.　商户扩展：游戏运营商规模影响第三方支付扩展策略和利润水平　.　39 2.4.4.　风险强度：行业扩展风险不大　..　40 2.4.5.　利润空间：网游养活了一大批中小支付企业　.　40 2.4.6.　业内竞争：财付通领先，综合型显露用户优势　.　40 2.5.　电信缴费　　41 2.5.1.　交易增长：渗透率低，增长空间大　.　41 2.5.2.　用户竞争：网银是主要竞争对手，低价是主要竞争手段　.　42 2.5.3.　商户扩展：三强竞争将使第三方支付从弱势到强势　..　42 2.5.4.　利润空间：三强竞争将提高第三方支付利润空间　　42 2.5.5.　风险强度：行业扩展风险不大　..　42 2.5.6.　业内竞争：电信、联通或建自有支付平台，竞争加剧　..　42 2.6.　其它应用行业　..　43 2.6.1.　潜在应用行业众多　..　43 2.6.2.　八大潜力行业分析　..　43 3.　银行与第三方支付的竞合关系　..　47 3.1.　从第三方支付的发展看银行与第三方支付的竞合　.　47 3.1.1.　网上支付的技术手段：网上银行在线支付系统居核心地位　　47 3.1.2.　第三方支付起源：第三方支付与银行网上服务定位不一　.　48 3.1.3.　第三方支付服务创新：担保支付和信用支付　.　49 3.2.　银行与第三方支付的合作　..　51 3.2.1.　合作模式、收益及费率　.　51 3.2.2.　合作中的问题与矛盾　..　51 3.3.　银行与第三方支付的竞争　..　53 3.3.1.　银行与第三方支付的竞争领域　..　53 3.3.2.　银行与第三方支付在各领域的竞争趋势展望　.　54 3.4.　银行与第三方支付的竞合趋势　　56 3.4.1.　从发展阶段看银行与第三方支付的竞合　　56 3.4.2.　银行与第三方支付竞合的发展方向　.　56 4.　第三方支付发展趋势及展望　..　58 4.1.　成长空间大　　58 4.1.1.　交易额2011　年将超10000　亿　..　58 4.1.2.　网络购物引领增长，其它行业突飞猛进　　59 4.1.3.　B2C　增长迅速，B2B　赶超C2C　.　59 4.2.　多平台发展　　61 4.2.1.　移动支付尚处于萌芽阶段　　61 4.2.2.　整合平台为用户和商户服务　　61 4.3.　用户拓展与深掘　.　62 4.3.1.　潜在用户：浅、中、深度扩展策略不一　　62 4.3.2.　用户深掘：居民的日常支付方向　.　62 4.3.　未来热点展望　..　64 4.3.1.　企业何时盈利：2009　年　..　64 4.3.2.　支付宝能否上市：2012　年前后　　64 4.4.　牌照和监管对支付行业及运营商的影响　.　65 4.4.1.　监管部门：央行和银监会　　65 4.4.2.　监管思路：在发展中规范，以规范促发展　..　65 4.4.3.　牌照和监管内容：以风险控制为出发点　　66 4.4.4.　牌照和监管的影响：主体资格和业务范围对行业影响较大　　66 4.4.5.　牌照发布时间：时机大于定期　..　67 5.　网上支付用户行为分析　.　68 5.1.　网上支付用户基本状况　..　68 5.1.1.　网上支付用户老网民居多　　68 5.1.2.　2006　年后用户数量增长迅速　..　69 5.1.3.　2-3　年为网上支付用户成长期　.　70 5.1.4.　网上支付用户月均网上消费金额高于整体网民　.　71 5.2.　网上支付用户使用状况　..　72 5.2.1.　网络购物为网上支付主流应用　..　72 5.2.2.　实物购买网上支付使用率随网络购物发展而变　.　73 5.2.3.　08　年支付宝用户使用率遥遥领先，人均使用2　个平台　.　74 5.2.4.　用户对支付平台较满意　.　75 5.3.　从用户端看网上支付与网上银行的竞合关系　　77 5.3.1.　网上支付用户导入网银比重高达54.8%　　77 5.3.2.　工、建、招、农行网上支付用户领先　　78 5.3.3.　国有四大行与第三方支付合作拓展空间大　..　79 5.3.4.　联名卡应用增长快，支付新用户亲睐　　80 5.3.5.　网上银行多方强势，第三方支付仅网络购物超越　　81 5.4.　网上支付的营销路径　　82 VII.　附录1：行业扩展潜力系数评估　　84 附录2：2008　年网上支付行业热点事件　..　88 2.1.　网付十年，交易规模、用户规模高速增长　..　88 2.2.　第三方支付企业深耕B2C，积极开拓B2B　和G2C　　88 2.3.　企业推出手机缴费和线下付款，拓宽支付渠道　.　89 2.4.　第三方支付企业助力草根慈善，肩负更多社会责任　..　89 2.5.　支付牌照迟迟未发，行业规则亟待制定　　90 法律声明　　91 图　目　录 图1-1　2004-2012　年中国第三方网上支付交易额规模　　12 图1-2　2006Q4-2008Q4　中国第三方网上支付交易额规模　..　13 图1-3　2008　年中国网上支付市场交易额各应用行业分布结构　..　14 图1-4　2008　年中国第三方网上支付市场核心企业交易额市场份额　.　16 图1-5　2007Q1-2008Q4　中国主要第三方网上支付企业交易额规模　..　17 图1-6　2006Q1-2008Q4　中国网上支付市场核心企业交易额规模市场份额比较　..　18 图1-7　iUserTracker-2008　年各月中国网络购物、网上银行、网上支付月度覆盖人数及趋势　..　19 图2-1　2004-2012　年中国第三方支付各应用行业交易规模比重　　24 图2-2　2004-2012　年网络购物网上支付交易额及其渗透率　.　27 图2-3　2008　年网上支付用户第一次使用网上支付原因　.　28 图2-4　第三方支付企业收入与支出构成　　31 图2-5　航空客票支付链　.　32 图2-6　2004-2012　年航空客票网上支付交易额及其渗透率　.　33 图2-7　2008　年网民购买航空客票支付方式选择　　34 图2-8　2004-2012　年航空客票网上支付交易额及其渗透率　.　37 图2-9　08　年网络游戏玩家选择充值方式的影响因素　..　38 图2-10　08　年网络游戏玩家充值方式选择　　39 图2-11　2004-2012　年电信缴费网上支付交易额及其渗透率　..　41 图3-1　网上支付资金流转路线　..　48 图3-2　08　年中国各银行与第三方支付合作系数　　52 图3-3　2004-2012　年中国第三方支付B2C/B2B/C2C　交易规模比重　.　54 图3-4　各发展阶段网上银行与第三方支付的竞合关系　　56 图4-12009-2012　年中国第三方支付交易规模预期　.　58 图4-2　2004-2012　年中国第三方支付应用行业交易规模　..　59 图4-3　2004-2012　年中国第三方支付B2C/B2B/C2C　交易规模　..　60 图4-4　2000-2007　年中国城镇居民人均消费支出构成　　63 图5-108　年网上支付用户第一次使用网上支付的时间　..　69 图5-2　08　年网上支付用户支付过的领域　..　72 图5-3　08　年网上支付用户支付过的实物产品分类　　73 图5-4　08　年中国网上支付用户使用过的支付平台　　74 图5-5　08　年各支付平台使用率及满意度　..　75 图5-6　08　年影响网上支付用户使用满意度的因素　　76 图5-7　08　年中国网上银行支付的接入渠道　..　77 图5-8　08　年中国网上支付领域各网上银行使用率　　78 图5-9　08　年中国各银行与第三方支付合作系数　　79 图5-10　08　年中国网上支付用户支付方式选择　..　80 图5-11　08　年中国网上支付和网上银行用户了解服务的渠道差异　　82 图5-12　08　年中国网上支付和网上银行用户了解服务的网络渠道差异　.　83 表　目　录 表1-1　2008　年各类型第三方支付企业运营特点　　15 表1-2　iUserTracker-中国2008　年9　月网上支付用户属性对比　.　21 表1-3　iUserTracker-中国2007　年9　月-2008　年9　月网上支付用户属性对比　　22 表2-1　网络购物各支付方式的优势和劣势　　29 表2-2　2007　年中外五大航空公司销售费用与客运收入情况　　35 表2-3　网上支付潜在应用行业举例　.　43 表2-4　八大潜力行业分析之一　　44 表2-5　八大潜力行业分析之二　　46 表3-1　网上银行与第三方支付不同细分市场竞争优势对比　.　55 表5-1　1998-2008