物有本末 事有始终
修身 齐家 治国 平天下
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实干兴邦的时代 依法治国的时代 简政放权的时代 创新实践的时代 大国崛起的时代
新时代呼唤新状态
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主顾开拓
修身：欲齐其家者，先修其身 齐家：欲治其国者，先齐其家 治国：欲明德于天下者，先治其国 平天下：合内外之道
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定位客户群体，打造个人内外层次
选定圈层，创造平台或加入平台，个人品牌影响
不忘初心，方得始终，设计框架，循序渐进
专业渗透，抒发个性，共同爱好，引起共鸣
稳准狠，圈层互动，互利共赢，快速成交，做好服务和转介绍开发
个人主顾开拓
修身
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修身
定位客户群体， 打造个人内外层次
产品互动中发现圈层选定，合作方式介入洽谈，互利共赢，产生300万客户，还有几个在谈几百万隐藏保单。
高净值群体：文化素养，知识素养，艺术素养，人才培养，个人见识，全球化眼光，人脉层次，未来规划，家庭规划，事业规划！
个人外在呈现 文化知识沉淀 礼仪交际提升 品牌宣传影响 规划清晰落地 交融平台嫁接 互利共赢建设 定心持久努力 真诚用心交际
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修身
选定圈层 创造平台或加入平台个人品牌影响
创造平台：案例—法制与新媒体的结合让我们对高客的获取有了定向目标，选人跟工作过程，配合，高客的私人财富规划及新媒体的广告需求同步获取。
个人品牌影响：公益板块 案例—“华夏搏展公益慈善基金”创立 捐赠“中投华夏搏展希望小学” 联合发起“我的城市新妈妈”
加入平台：案例—新零售模式嫁接进入平台！A-B-C模式，只做B，促动互利共赢！
同为爱心公益而帮助组员成交500万保单
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修身
不忘初心，方得始终，设计框架，循序渐进
不忘初心，方得始终 心已定，大事将成 心态好，大事即顺 动作稳，大事推进 心态正，大事定成 物有本末，事有始终
设计框架，循序渐进 聆听交流，稳住心，定住情，把住分寸 分析，定位，嫁接，推动，快速推进，频繁交流，利与心同步交流 按照你的规划稳步推进，只可提速，不可落后，按照每天行事历进行 稳准狠
古董收藏家，资源互动，聆听认可，定位好他为准客户，专场互动，现场促成
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修身
专业渗透，抒发个性，共同爱好，引起共鸣
业精于勤荒于嬉 行成于思毁于随 抓住时机，伺机而动 制造环境，切入话题 把握好度，出手必成
投其所好，谈其所爱 做个智慧的傻子
固定资产配置的乐趣，建立同理心，逐步导入分不同层面资产配置的思考角度，在一起到处看固定资产过程中分析增值空间及稳定性等特点，主动提出配置200万！
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修身
做好服务和转介绍开发
服务一定是量身定做的服务方式，转介绍一定是精准的转介绍，你的服务品质决定了他会不会第一时间给你转介绍，接下来讲专业的销售层面服务及组员引导！
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齐家
批量组员高客 精准营销
优质增员（案例：红姐）
恳谈准备
改变认知——人脉资源的重要性
确定绩优目标——首月规划，次月规划
梳理人脉资源——列客户名单
寻找突破口——筛选五个优质客户
现场电话邀约
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齐家
陪访流程
现场电话邀约：简单直接，双赢的邀约角度，详细突出重点，表明自己的职业规划！
见客户之前的准备： 准客户背景调查 新人的指导 随手礼的准备---- 华夏自己的随手礼 总监的杂志 公司宣传彩页 人民日报 备注：装在一个精致的皮质精品盒里
首次陪访过程：半小时沟通我们是谁，在做什么！ 介绍华夏这几年的发展历程！ 简单问一下企业主的情况，企业规模，经营年限，销售模式！ 嫁接资源！
制造下次面谈机会：通过第一次沟通，我们了解了一下您的现状。过两天我们会再来拜访您，做一个关于您的资金配置的私人财富规划。还有我们的平台可以互相促动，向您学习！