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保险绩优主顾开拓分析举办家族寿宴流程34页PPTX

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资料大小:1705KB(压缩后)
文档格式:PPTX(32页)
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2024/9/29(发布于浙江)

类型:金牌资料
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文本描述
举办家族寿宴 批量开发保单
我的认知
家族寿宴流程
一、我的认知
客户的需求
希望保险能保障整个家族,而不是单独一个家 庭,家族中任何人出风险,都由保险去解决, 会让他们更省力、省心 李嘉诚:我们李家每出生一个孩子,都给他买 一亿元的保险,确保家族世代都是亿万富豪 因此开启了我对家族保单的探索和思考
家族文化推进家族保单传承
2016年,在一场培训中,主讲人提到在台 湾开发家族保单都是以家族文化为载体进 行突破 于是我开始以家族文化传承模式,进行家 族保单开发

用家宴形式传承家族文化
家族高度重视家族宴会 通过家宴展示家族文化,族员认同度高 结合保险互助、传承理念,促使家族保单 批量开发 以家宴形式实现家族保单销售

网 “
郑先生,多年的老客户,福建的大家族 一直渴望建立自己的家族文化及财富传承 主动找我,希望在自己寿宴上完成心愿 我也想不辜负客户信任,并获取更多优质资源
2019年举办寿宴
网 “
二、家族寿宴流程
家族寿宴操作步骤
寿宴前
寿宴中
寿宴后
两大理念 筹划准备
寿宴流程
拜访追踪
理念一:家族文化传承
家族有文化 百年老店、世代相传 文化要传承 家族兴旺基础是文化传承 尽快建立家族文化 选定传承人
理念讲解:
家族有文化:百年老店在日本特别多,原因是 他们有一个世代相传的企业文化或家族文化。 文化要传承:要建立属于自己家族的文化,现 在是时候把您家族文化总结出来并传承下去, 相信您也特别希望自己的家族能世代兴旺!
理念二:保险是家族文化的一部分
管理家族财富 家族财富传承 专业的人和工具 家族保单的重要性 打破 “富不过三代”的“魔咒”
管理家族财富:家族文化传承最大的一个版块是家族财富 传承,家族财富传承是完成了上一代人的心愿,这需要上 一代的智慧也需要专业的工具和专业的人一起完成。 家族保单:保险在建立了之后,就像种了一棵树,一个家 族子孙后代终身都可在此乘凉!将祖辈基业传承给下一代, 保险传承绝对是优选方式,它能轻松打破 “富不过三代” 的“魔咒”,将财富完美地传承下去。
理念讲解
寿宴筹划准备
建立功能组:迎宾、摄像、主持 场地布置:结合宴会主题布置 物料:特定蛋糕、随手礼…… 流程:宴会流程安排 名单:分类及邀约 由家族子女承担费用
建立功能组
迎宾组:引导拍照、签到、写祝福长卷 摄像组:专门负责所有客户的拍摄 场控组:协调现场 主持组:氛围营造
名单确认,收集信息
寿星罗列参会名单,并做好标识 安排嘉宾宴席座位 选出重要客户,介绍客户情况 收集嘉宾信息 名单:进行电子备案 出生日期:邀约、送随手礼 用于日后的客户拜访
嘉宾邀约
提前10天进行邀请 统一短信或微信通知嘉宾 已回复的客户:登记、参会人数、参会时间 未回复的客户:以寿星名义逐一电话通知,同时确 认参会时间及人数、是否有礼物及现场祝寿安排 将名单信息再次和寿星确认
家族寿宴操作步骤
寿宴前
寿宴中
寿宴后
两大理念 筹划准备
寿宴流程
拜访追踪
寿宴时长3小时
1.入场拍照
引导嘉宾到寿宴拍照区拍照留影 与寿星合影、嘉宾合影 重要客户(家族为单位)由助理亲自引导去拍照 写祝福长卷(摄影师全程拍摄并在场内进行视频直播) 引导嘉宾场内入座,享用点心并观看视频
引导客户拍照便于会后拜访