举办家族寿宴 批量开发保单
我的认知
家族寿宴流程
一、我的认知
客户的需求
希望保险能保障整个家族，而不是单独一个家 庭，家族中任何人出风险，都由保险去解决， 会让他们更省力、省心 李嘉诚：我们李家每出生一个孩子，都给他买 一亿元的保险，确保家族世代都是亿万富豪 因此开启了我对家族保单的探索和思考
家族文化推进家族保单传承
2016年，在一场培训中，主讲人提到在台 湾开发家族保单都是以家族文化为载体进 行突破 于是我开始以家族文化传承模式，进行家 族保单开发
”
用家宴形式传承家族文化
家族高度重视家族宴会 通过家宴展示家族文化，族员认同度高 结合保险互助、传承理念，促使家族保单 批量开发 以家宴形式实现家族保单销售
”
网 “
郑先生，多年的老客户，福建的大家族 一直渴望建立自己的家族文化及财富传承 主动找我，希望在自己寿宴上完成心愿 我也想不辜负客户信任，并获取更多优质资源
2019年举办寿宴
网 “
二、家族寿宴流程
家族寿宴操作步骤
寿宴前
寿宴中
寿宴后
两大理念 筹划准备
寿宴流程
拜访追踪
理念一：家族文化传承
家族有文化 百年老店、世代相传 文化要传承 家族兴旺基础是文化传承 尽快建立家族文化 选定传承人
理念讲解：
家族有文化：百年老店在日本特别多，原因是 他们有一个世代相传的企业文化或家族文化。 文化要传承：要建立属于自己家族的文化，现 在是时候把您家族文化总结出来并传承下去， 相信您也特别希望自己的家族能世代兴旺！
理念二：保险是家族文化的一部分
管理家族财富 家族财富传承 专业的人和工具 家族保单的重要性 打破 “富不过三代”的“魔咒”
管理家族财富：家族文化传承最大的一个版块是家族财富 传承，家族财富传承是完成了上一代人的心愿，这需要上 一代的智慧也需要专业的工具和专业的人一起完成。 家族保单：保险在建立了之后，就像种了一棵树，一个家 族子孙后代终身都可在此乘凉！将祖辈基业传承给下一代， 保险传承绝对是优选方式，它能轻松打破 “富不过三代” 的“魔咒”，将财富完美地传承下去。
理念讲解
寿宴筹划准备
建立功能组：迎宾、摄像、主持 场地布置：结合宴会主题布置 物料：特定蛋糕、随手礼…… 流程：宴会流程安排 名单：分类及邀约 由家族子女承担费用
建立功能组
迎宾组：引导拍照、签到、写祝福长卷 摄像组：专门负责所有客户的拍摄 场控组：协调现场 主持组：氛围营造
名单确认，收集信息
寿星罗列参会名单，并做好标识 安排嘉宾宴席座位 选出重要客户，介绍客户情况 收集嘉宾信息 名单：进行电子备案 出生日期：邀约、送随手礼 用于日后的客户拜访
嘉宾邀约
提前10天进行邀请 统一短信或微信通知嘉宾 已回复的客户：登记、参会人数、参会时间 未回复的客户：以寿星名义逐一电话通知，同时确 认参会时间及人数、是否有礼物及现场祝寿安排 将名单信息再次和寿星确认
家族寿宴操作步骤
寿宴前
寿宴中
寿宴后
两大理念 筹划准备
寿宴流程
拜访追踪
寿宴时长3小时
1.入场拍照
引导嘉宾到寿宴拍照区拍照留影 与寿星合影、嘉宾合影 重要客户（家族为单位）由助理亲自引导去拍照 写祝福长卷（摄影师全程拍摄并在场内进行视频直播） 引导嘉宾场内入座，享用点心并观看视频
引导客户拍照便于会后拜访