组织发展-财富人群
打造核心品牌竞争力
WONDER
财富管理
帮助我们在复杂多变的环境中，找到突破口。
更吸引优秀
财富管理人才加入
更容易成交
大额保单
更容易触达
客户与获得转介绍
更简单高效
与客户沟通
利 我
人才招募——WONDER为你带来
组织
培育
管理
我要增怎样的人
如何引进和培育
专属培育
更有效
针对性强的
管理效果好
组织发展篇
我需要什么样的人？
怎么样才能增到
我想要增的人？
CFC闭环-6步骤 1、找到合适的
对象（金融精英） 2、初次面谈 3、二次面谈 4、财富人员上岗 6、帮助财富人员赚到钱 5、财富人员专项育成
增员闭环
向准增员介绍完我们的WONDER项目，
接下来可以拿出我们的财富问卷工具，引导准增员进行完成。
引导增员
填写WONDER
财富管理
咨询调查问卷
增员工具：财富问卷
我们想要服务客户的多元化，看看我们是否有合作的机会。透过我们的合作的机会，可以来怎么样提供你想要给客户更多更完善的服务。（开始搜集对方信息和意愿度）
如何切入调查问卷？
你看，这就是目前市场上有一些客户是有这样的需求，所以我们WONDER财富管理项目正好是可以帮助客户做这方面的完善。
然后，透过这个项目的合作，你可以看到我们给客户的服务是非常精准的。
我们还有这三本（WONDER增值篇、传承篇、综合篇，拿出来给客户看），我们在针对客户人生不同阶段财富的时候，有一个需求的闭环，我们公司去进行相应的满足。
然后在这服务的过程当中，我们怎么来了解客户的需求呢？我们也会有《财富管理咨询报告》手册。
那我们要合作什么呢？（拿出WONDER手册）
所以，你看，那针对刚才我们的沟通和了解，为了更清晰我们合作的契合度，我们专门有一份《WONDER财富管理调查问卷》。
我们可以现在利用碰面的时间，进行一下子填写，对于你在公司的客户服务，一定会有帮助的（这个时候再拿出问卷）。
引出财富问卷
引导填写问卷
先口述交流以下内容，再引导客户先填写一下（开始问卷填写）
（1）“第一部分 基本信息”：如实填写即可；
（2）“第二部分 工作现状”：
* 1、2、3、4项：如实填写即可；
* 5、6项：如?“是”，说明后续合作意愿度、可能性都比较大；
如?“否”，说明后续合作意愿度、可能性都比较小；
这两项为重点项；
* 7项：如实填写即可，并可以看出对方后续的期望方向；
* 8、9项：如实填写即可，并可做进一步对方需求的了解；
调查问卷的解析和了解
如果对方有细问，就可以运用我们的工具包里的相关手册进行展开；如果对方没有细问，就无需手册展示；
然后，就可以透过问讯对方，邀请到公司来，进行进一步的详细了解（进入二面环节）
“第三部分 合作共赢”
新人培育篇
引进的人才如何在**更好的留存？
财富管理咨询师成长档案
在你的职业生涯中，
精心的职业成长规划和安排！
伴随着你的成长，
直到成功！
成长手册使用闭环
前期
中期
后期
客户沟通时遇到的
问题
个人学习中遇到的
问题
解决你的问题
完成成长闭环
我要如何解决这些问题？
客户沟通时遇到的问题
个人学习中遇到的问题