文本描述
组织发展-财富人群
打造核心品牌竞争力
WONDER
财富管理
帮助我们在复杂多变的环境中,找到突破口。
更吸引优秀
财富管理人才加入
更容易成交
大额保单
更容易触达
客户与获得转介绍
更简单高效
与客户沟通
利 我
人才招募——WONDER为你带来
组织
培育
管理
我要增怎样的人
如何引进和培育
专属培育
更有效
针对性强的
管理效果好
组织发展篇
我需要什么样的人?
怎么样才能增到
我想要增的人?
CFC闭环-6步骤 1、找到合适的
对象(金融精英) 2、初次面谈 3、二次面谈 4、财富人员上岗 6、帮助财富人员赚到钱 5、财富人员专项育成
增员闭环
向准增员介绍完我们的WONDER项目,
接下来可以拿出我们的财富问卷工具,引导准增员进行完成。
引导增员
填写WONDER
财富管理
咨询调查问卷
增员工具:财富问卷
我们想要服务客户的多元化,看看我们是否有合作的机会。透过我们的合作的机会,可以来怎么样提供你想要给客户更多更完善的服务。(开始搜集对方信息和意愿度)
如何切入调查问卷?
你看,这就是目前市场上有一些客户是有这样的需求,所以我们WONDER财富管理项目正好是可以帮助客户做这方面的完善。
然后,透过这个项目的合作,你可以看到我们给客户的服务是非常精准的。
我们还有这三本(WONDER增值篇、传承篇、综合篇,拿出来给客户看),我们在针对客户人生不同阶段财富的时候,有一个需求的闭环,我们公司去进行相应的满足。
然后在这服务的过程当中,我们怎么来了解客户的需求呢?我们也会有《财富管理咨询报告》手册。
那我们要合作什么呢?(拿出WONDER手册)
所以,你看,那针对刚才我们的沟通和了解,为了更清晰我们合作的契合度,我们专门有一份《WONDER财富管理调查问卷》。
我们可以现在利用碰面的时间,进行一下子填写,对于你在公司的客户服务,一定会有帮助的(这个时候再拿出问卷)。
引出财富问卷
引导填写问卷
先口述交流以下内容,再引导客户先填写一下(开始问卷填写)
(1)“第一部分 基本信息”:如实填写即可;
(2)“第二部分 工作现状”:
* 1、2、3、4项:如实填写即可;
* 5、6项:如?“是”,说明后续合作意愿度、可能性都比较大;
如?“否”,说明后续合作意愿度、可能性都比较小;
这两项为重点项;
* 7项:如实填写即可,并可以看出对方后续的期望方向;
* 8、9项:如实填写即可,并可做进一步对方需求的了解;
调查问卷的解析和了解
如果对方有细问,就可以运用我们的工具包里的相关手册进行展开;如果对方没有细问,就无需手册展示;
然后,就可以透过问讯对方,邀请到公司来,进行进一步的详细了解(进入二面环节)
“第三部分 合作共赢”
新人培育篇
引进的人才如何在**更好的留存?
财富管理咨询师成长档案
在你的职业生涯中,
精心的职业成长规划和安排!
伴随着你的成长,
直到成功!
成长手册使用闭环
前期
中期
后期
客户沟通时遇到的
问题
个人学习中遇到的
问题
解决你的问题
完成成长闭环
我要如何解决这些问题?
客户沟通时遇到的问题
个人学习中遇到的问题