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会追踪－活动量管理
工作经历及所获荣誉
讲师介绍
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百年军校——组经理晋升培训班
讲师照片
姓 名： 工作简历： 所获荣誉：
活动管理
内容纲要
为何要做活动管理 活动管理为何难做 如何做好活动管理
保费达成的四个驱动因素
Areas to improve
API 保费 (结果)
=
人力
Man power
*
A/R 活动率
*
Case Active Agent 活动人力人均件数
*
API Case 件均保费
①
②
③
④
增员留存
活动率督促辅导
提升产能
技能培训及业务推动
案例分析
一、某营业部，假设条件如下： 人力＝？人 活动率＝？％ 活动人均件数＝?件 件均＝？元 二、思考： 在其它条件不变的情况下，每增加1人和每提升1％活动率，总保费如何变化？ 活动率如果是零，活动人均件数和件均、总保费如何变化？
结论：不做活动管理等于不要收入
内容纲要
为何要做活动管理 活动管理为何难做 如何做好活动管理
出席率 早夕会 卡片、日志管理 业务员拜访量与质 组经理每日活动辅导 单位活动量评鉴与督促 ……
今天太忙了，没时间，算了 每天一访都没有，有啥好写的 每天都写这些枯燥的数字，太麻烦了，有这时间干点啥不行 写了这么长时间，也没发现有什么用处啊 ……
人性的原因 技术的原因
活动管理为何不好做
内容纲要
为何要做活动管理 活动管理为何难做 如何做好活动管理
活动管理基本原理
该说的要说到
归根结底，就是用好活动管理工具
技术可以教，人性就需要靠制度和工具
说到的要做到
做到的要见到
用好管理工具，做好活动管理标准篇
财富卡目录
财富卡正面
财富卡反面
财富日志封二
财富日志P1
财富日志P2
财富日志P3
财富日志P4-6
财富日志P7
财富日志P8-9
财富日志P10
财富日志P11-41
财富日志P42
财富日志封底
某营业区活动管理出现的状况
1、活动管理工具有财富卡、财富日志、组经理经营日志，但是坚持使用的人很少； 2、活动管理工具大多数人不知道为什么要填写，也不知道怎么填写； 3、业务员拜访量少，也没有什么可以写的； 4、组经理也不知道该怎么办。
原因诊断
准客户太少； 无处拜访，社区展业和陌生拜访成果不明显； 业务员没有养成良好的习惯； 认为填写活动管理工具不重要； 营业区、组经理不重视。
业务员不填卡片日志怎么办？
不会填（教他填） 没客户填（主顾开拓） 不愿填（引导和要求） 方法1.组经理：我们一起玩一个十张卡片游戏好吗？ 业务员：哦，真是好记性不如烂笔头啊！ 方法2.组经理：客户使我们最重要的财富，财富卡就是用来帮你管理客户的，你先用三个月内再说吧。（新人填写初期会感觉没用，3个月内要帮他从中找到客户，让他感觉确实很有用）。 方法3.组经理：这是公司基本法对每一位员工的最基本的要求，我们都要做到。 （通用办法：找一个老人和新人私下聊聊填写的好处）
组经理经营日志P1
组经理经营日志P2
组经理经营日志P3
组经理经营日志P4-5
目的/目标： 记录组经理个人的基本活动、新契约目标、预定促成客户信息、进度，以及检讨与上级组经理评鉴情况。
组经理经营日志P6-10
4-9 组经理经营日志P11
组经理经营日志P12-71
组经理经营日志P72
组经理经营日志P73
组经理经营日志P74
组经理经营日志封底
用好管理工具，做好活动管理应用篇
业务员每天实际访量？
为什么有了合理的标准实际却做不到，拜访量低下呢
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1.没地去：无法落实目标市场客户开拓，缺乏准保户储备； 2.不敢去：遭受挫折多，感觉付出与回报不成比例； 3.懒得去：长期紧张工作后产生倦怠，不愿辛苦拜访，觉得业绩能交待就行； 4.不愿去：对组经理或公司有所不满，情绪低落； 5.没空去：家庭或营业单位的杂事过多，侵占工作时间； 6.随便去：组经理追踪不够严格，过程管理有欠缺。
业务员拜访量低下的原因