五步一核——建档 客户建档 保单分析 ——孤单经营标准化流程 聚焦客户精准分析，以客户档案为 客户 1、初步建档 2、完善信息 依托，打造“建档、约访、面见、 有纬度 建档 建档 3、定期分类 4、客户30表 开发、拓客”的孤单经营流程。 电话 1、明确目标 2、电话约访 补充 有准度 建立 约访 约访 3、异议处理 4、定行事历（拓客转介） （客户建档） 1、建立联系 2、加深关系 客户 面见有温度 面见 档案 服务 3、实现交易 4、持续服务 精准 1、客户分析 2、保单体检 开发有力度 开拓 3、形成方案 4、平台促成 完善 转介 1、转介三部曲 2、先行 （电话约访、面见服务、精准开拓） 有深度 拓客 拓客 区双档 3、其他拓客 聚焦客户精准分析，以客户档案为 精 依托，打造“建档、约访、面见、 准 开发、拓客”的孤单经营流程。 1 “ 客户建档 1、初步建档 补充 建 2、完善信息（拓客转介） 客户 3、定期分类 档案 档 4、客户30表 完善 客户资源梳理，提升约访效率 （电话约访、面见服务、精准开拓）“ 1.建档的目的与意义 ” 2.建档归库分类流程 3.建档的工具与管控第一部分 本资料来自 版权所有 转载必究 ”建档的目的与意义