中国供应链数字化升级行业 研究报告 ?2022.5 iResearch Inc. 2 报告撰写 于可心 魏琦 艾瑞咨询 支付与供应链数字化研究团队 概念与研究范围界定 供应链数字化 概念： 供应链指的是产业链上原材料、零部件、设备、产品、服务和资金的流动。 供应链数字化是指：通过边际成本更低的信息来模拟供应链上活动，利用 数字“复制、链接、模拟、反馈”的优势，通过数字化方式执行供应链管 理，提高供应链上透明度、实现高级规划能力、实现供应链上短链效率提 升与长链数字化协同。 供应链数字化的主要场景是供应链上信息流、资金流、物流活动的数字化。 研究对象： 推动供应链数字化的角色主要有以下四类：①产业链上核心企业； ②支 付及金融服务商；③物流服务商；④ 技术服务商，四类参与者分别基于 原有业务基础开展不同形式的供应链数字化升级模式；而在此过程中，供 应链数字化为这些参与者注入了新的增长动能。 报告咨询 3 来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ?2022.5 iResearch Inc. www.iresearch 摘要 全球已进入供应链竞争时代，中国在国际生产格局中地位提升 随着全球经济环境、贸易格局、创新产业的不断变化，当下已进入到了供应链多元化、高质量发展的新时代，无论企业、 区域或者国家，供应链体系的构建和升级能够使得竞争主体有效利用更多资源、单位产能不断提升，从而保持领先地位。 我国工业革命进程已与世界发展轨迹交汇，在国际生产格局中的地位明显提升，未来面临信息化与智能化并进的挑战。 在数字经济与技术发展的驱动下，传统供应链正在向数字化供应网络变革跃迁 数智化技术发展是企业管理工具与企业管理思想日趋成熟的基石，需求侧数字化进程迅猛，传统供应链承压明显上升， 供应链上的各节点企业必须依靠新兴技术加持以及供应链平台赋能，逐步实现供应链信息化、数字化与可视化，从而进 一步助推我国供给侧结构性改革，以实现供需两侧相匹配的完整数字经济。在梅特卡夫定律下，未来随着数字化供应网 络的发展延伸，其价值将成指数级增长，为企业、产业带来巨大收益。 供应链数字化的核心：同一价值链的横向延伸与不同价值链间的纵向互动 供应链上活动可以反映为供应链上信息流、物流和资金流“三流”的活动；在此基础上，供应链数字化的问题可以通过 两个维度进行拆分：维度一是企业内部和企业外部；维度二是同一“流”上的延伸和不同“流”之间的互动。而各参与 方开展供应链数字化的核心在于两方面——同一价值链的横向延伸和不同价值链间的纵向互动。 供应链数字化服务规模：信息流、物流、资金流供应链数字化服务共同构造2.8万亿市场 2021年，不同类型参与者进行供应链数字化服务的收入约为2.8万亿元人民币，同时，供应链数字化服务可以按照对信息 流、物流和资金流的数字化改造划分为对应的三部分。从结构占比与增长性上，物流环节供应链数字化服务的占比最高， 但信息流和资金流的供应链数字化服务具备较强的增长性。 供应链数字化服务参与方：四类主要参与方凭借原有优势延伸链接长度，突破发展瓶颈增加链接密度 供应链数字化服务主要参与者主要包括核心企业、技术服务商、物流服务商及金融/支付企业。四类主要参与者各具优势， 凭借自身禀赋突破发展瓶颈，延长横向多维价值链条并增加纵向价值链密度。 技术发展趋势：未来的数字化供应链，是实体供应链的完整数字孪生 当下数智化技术在供应链各环节（包括供应链计划、采购、生产制造、运营物流等）的成熟应用尚有限，未来随着各类 技术逐步落地，供应链将从“整体分离、阻隔、滞后，不连续、非实时的数据驱动”向整体协同、畅通、即时，基于数 字孪生的分析与预测“变革。 企业发展趋势：大、中、小微企业供应链数字化未来发展路径迥异 大型企业——从“大”向“强”、从数字化“践行者”向“使能者”进化；中型企业——数字化之前，信息化需先行， 服务商对于中型企业数字化意识教育将起到关键作用；小微企业——基于产业互联网的小微企业服务亟待突破，同时公 共数字化转型基础设施将进一步深化，持续支撑小微企业。 服务商发展趋势：积累行业know how、提升对外服务能力之路道阻且长 国内目前仅有极少数服务企业处在领军者位置，优秀的供应链数字化服务商通常需要几十年的经验累积，对任一行业供 应链的摸索、针对性产品的打磨以及做到系统完全集成，都是一个漫长且艰难的过程。发展尚需时日，但已势不可挡。 行业宏观概况 行业发展现状 趋势洞见 4 供应链数字化行业发展背景 1 供应链数字化行业发展现状 2 供应链数字化优秀案例分析 3 供应链数字化发展趋势展望 4 市场竞争的演变 供应链已然处于竞争核心地位 供应链的发展历程是随着社会经济活动的不断丰富而逐步演进的，当社会生产力提升，大规模生产中开始涉及复杂的物的传递 过程和供需关系网络，而供应链便客观存在于这样的过程与关系网络中，可视为由诸多彼此依存的上下游企业自发构建而成。 供应链直接影响企业的经营、效益，而一个区域乃至一个国家的发展状况或经济地位，同样与其供应链竞争力密切相关。随着 全球经济环境、贸易格局、创新产业的不断变化，当下已进入到了供应链多元化、高质量发展的新时代，无论企业、区域或者 国家，供应链体系的构建和升级能够使得竞争主体有效利用更多资源、单位产能不断提升，从而保持领先地位；而对于供应链 发展的忽视或迭代滞后，则终将导致竞争主体被更具优势的对手替代。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 在当今市场中，任何企业都置身一个或多个供应链 中，企业无法脱离供应链单独生存，企业若想提升 生产效率、降低生产成本就必须重视供应链管理。 因此企业面临的市场竞争已不再是企业间的角逐， 而是一个供应链体系与另一个供应链体系间的竞争。 在经济发达的区域中，存在大量相互关联的企业与支 持机构聚集而成的产业集群，而这样具有强劲、持续 竞争力的产业集群的形成过程，本质便是优质供应链 组链的选择与聚集过程。同时由于供应链的选择与聚 集持续保持动态调节机制，即供应链条每个节点上都 存在多家企业充分竞争、纳优排劣，这使得各个企业 保持创新进步、企业间竞合关系加强，最终促使产业 集群整体竞争能力提升。 放眼国家层面的竞争，以中、日、美三大经济体为 例，在1995年《财富》杂志首届世界五百强企业榜 单中，美国以拥有151家企业上榜位居首位，日本则 以149家企业数量紧随其后，而彼时中国仅有3家企 业上榜；时至2021年，美国与日本分别占据榜单 122和53席，而中国上榜企业数量已大幅跃升至143 家，首次超越美国位列世界第一。中国企业的崛起， 得益于二十余年间逐步构建起的全球化供应链生态， 日趋完整的工业及制造业体系使得产业结构不断升 级，中国也因此成为世界工业制造第一大国。 企业层面竞争 区域层面竞争 国家层面竞争 5 ?2022.5 iResearch Inc. www.iresearch