2022中国惠民保产业发展研究报告 亿欧智库 https://www.iyiou/research Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, December 2022 1 2 3 4 惠民保发展概述 惠民保发展现状 惠民保产业发展分析 惠民保发展痛点与趋势 一. 惠民保发展概述 研究概念界定 u 概念界定：惠民保全称“城市定制型商业医疗保险”，一般指由地方政府和相关部门指导、保险公司承接、与基本医保衔接的地方定制型补充 医疗保险，投保期一年，兼具普惠性和商业性。 u 惠民保的普惠性体现在承保条件相对宽松，对于年龄和身体健康情况几乎没有限制，给带病人群和老年群体提供了新的保障渠道；惠民保的商 业性体现在保障范围较窄，保障集中在医保范围内的住院费用及特定种类的医保外特药，且报销比例低于普通商业健康险。 亿欧智库：惠民保三大基本特点 亿欧智库：惠民保产品保障范围 ?根据保险覆盖范围，惠民保目前有保全国、保全 省和保城市三种类型。 保费价格低 保障额度高 准入门槛低 医保内住院 医保外住院 门诊 ?价格普遍低于常见的商业保险，总体价格区间在 60-150元之间，保期多为一年。 医保内普通住 院医疗 医保外普通住 院医疗 特病门诊 慢性病门诊 ?惠民保的保障范围较大，涵盖重特大疾病特药报 销、门诊看病、住院治疗、送药上门等全流程健 康服务。 特药 增值服务 健康管理 疾病早筛 ?惠民保覆盖人群较广，一般无年龄、职业限制， 无健康告知，带病人群可以投保，参与基本医保 的居民一般均可投保。 特定高额产品 4 目前卫生支出中基本医保支付能力有限，个人支付压力大，需要新的资金 来源构建多层次医疗保障体系 u 当前中国医疗卫生费用支出结构以基本医保支付和个人支付为主，合计超过90%。2021年，中国用于药品、医疗产品及服务的直接支出总计 约4.9万亿元人民币，其中基本医疗保险基金支出占比49%，个人支付占比43%，健康险赔付占比仅为约8%。随着人口老龄化逐渐加重，劳 动人口减少等原因，中国医保基金不堪重负，面临着医保的收入和支出难以平衡的风险。 u 为了缓解基本医保和个人的支付压力，2020年发布的《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》进一步强调构建由托底层、基本医 保层、补充保险层构成多层次医疗保障体系，作为新的资金来源，惠民保由此迅速发展。 亿欧智库：2015-2021年中国医保基金的收入和支出增速 亿欧智库：2015-2021中国医疗卫生费用支出 （单位：万亿元） 37.0% 2.1 0.4 1.3 0.1 1.7 0.2 1.9 0.2 2.0 0.3 1.2 0.1 1.2 1.5 0.1 1.5 33.9% 23.6% 22.7% 19.6% 17.4% 15.6% 16.9% 16.5% 17.0% 14.5% 15.5% 19.3% 18.9% 14.2% 14.6% 1.4 1.8 2.0 2.4 2.1 0.5% 2020 0.9% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 医保基金收入增速 医保基金支出增速 基本医保支出 健康险赔付支出 个人自付支出 资料来源：中国卫生统计年鉴、银保监会、医保局、亿欧智库整理绘制 5