中国A股IPO操作经验交流 二零一九年九月 目录 第一部分 中信证券及团队介绍 第二部分 近年IPO市场情况介绍 第三部分 IPO审核常见问题分析及解决思路 第四部分 IPO被否案例分析 1 第一部分中信证券及团队介绍 1.1 中信证券概况 1.2 团队介绍 2 1.1 中信证券概况 ? 中信证券成立于1995年，经过二十余年的发展，已由一家中小券商发展成为A+H综合经营的国际化投资银行 ? 2018年底，中信证券总资产6,535亿元，归属母公司净资产1,531亿元。2018年营业收入372亿元，归属母公司净利润94亿元，均排名市场第一 ? 拥有30个部门及业务线，控股6家主要子公司，人员总数1.6万人 ? 分支机构遍布全球18个国家和地区，全国29个省市自治区直辖市 ? 业务范围覆盖证券、基金、期货、直投等领域，各项业务均排名行业前列 ? 业界公认中国综合实力最强的证券公司 亿 亿 亿 亿 2018年营业收入 2018年净利润 总资产 归属母公司净资产 公开 增发 ? 整合中信集团证券部、中信银行、兴业信托等所属18 家营业部，1995年10月在北京成立 ? 2007年9月4日，公开增发3.33亿股A股，募集资金人 民币约250亿元 成立 ? 2002年12月，公开发行4亿股A股股票，募集资金人民 ? 2011年9月，首次公开发行10.71亿股H股，募集资金 约合人民币112.71亿元；2011年10月6日，于香港联 交所主板挂牌上市 发行 A股 发行 H股 币18亿元；2003年1月6日，于上海证券交易所挂牌上 市 定向 增发 年 月 日，向中国人寿集团和人寿股份定向 ? 2006 627 增发5亿股A股股票，募集资金人民币46.45亿元 H股 增发 ? 2015年6月，以每股24.6港元，向十家机构投资者配 售11亿股H股，募集资金270.6亿港元 3 1.1 中信证券概况 2019年券商股权承销金额排名 2018年券商股权承销金额排名 排名 主承销商 承销金额（亿元） 承销家数 排名 主承销商 承销金额（亿元） 承销家数 中信证券 中金公司 国泰君安 中信建投 华泰联合 中银国际 广发证券 平安证券 海通证券 招商证券 1,346.23 497.55 476.48 445.43 437.28 410.01 202.16 160.23 159.32 154.44 47 21 26 38 19 10 16 20 3 1 2 中信证券 中信建投 国泰君安 中金公司 华泰联合 招商证券 国信证券 中银国际 广发证券 瑞银证券 1,189.87 989.15 915.76 823.80 649.18 300.88 287.59 239.59 153.98 143.07 40 43 26 27 32 21 16 6 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 26 5 10 12 10 数据来源：中信证券、WIND，按上市日为统计口径，包含首发、增发、配股、优先股、可转债、可交换债，截至2019年9月6日 2010-2019年中信证券历年股权承销募集资金额与市场份额 年份 2010 1,018 11% 2 2011 480 9% 2 2012 339 11% 1 2013 246 8% 4 2014 550 9% 1 2015 1,180 11% 1 2016 1,653 11% 1 2017 1,143 10% 2 2018 1,190 16% 1 2019 1,346 22% 1 总承销金额（亿元） 市场份额 总承销金额排名 数据来源：中信证券、WIND，按上市日为统计口径，包含首发、增发、配股、优先股、可转债、可交换债，截至2019年9月6日 4