需求调研篇｜业务调研开展的五步骤（二） 在上一篇《如何做好新项目的需求调研？》的需求调研维度分析里面，最核心的调研维 度是项目业务的调研。本篇就从这个维度，来把项目业务调研的开展做详细讲述。 谈到业务调研，其核心自然是围绕着“流程、角色、任务”三个要素来开展的， 但要 从哪些方面来开展具体的调研，我们举一个“食材配送B2B商城”的案例来进行说明。 这几年食材配送平台很火，比较有名的如“美菜”、“链农”、”小农女”等，当然倒下 的也不少，我们且不谈这个商业模式，只讲这块的业务调研是如何开展的。 项目的大致背景：需求方依托于附近的省一级农贸批发市场，开展食材配送服务，主要针 对企事业单位食堂，中小学食堂的配菜业务，特点是单一订单价高、食材种类多，客户群 稳定，20~30个客户，年流水在3000万以上；拟上线一个B2B食材配送平台，把业务搬到 线上。 调研的第一步，梳理业务流程，大致的业务流程如下： 接单——>拆单——>聚单——>分单——>采购———>分拣——>配送——>签收 ——>对账 这里我们不对整个业务流程来讲解，实际工作中，业务流程会比这个更复杂，我们本节的 核心是对流程中某个具体业务节点来进行梳理； 基于此，我们以“接单”这个业务节点来看看业务调研是如何开展的： 第一步：要把接单节点工作包含的具体内容了解清楚 很自然，我们调研问题会围绕： 谁来做接单的工作，他/她对应的岗位是什么，归属的部门等； 接单这个工作，具体要处理的内容是什么，查看订单、核实订单内容、以及反馈什么东西； 以何种方式来接单，具体的操作步骤是怎样的？ 相关的输入、输出的表单信息； 下一环节是什么，传递给谁等。 这个很容易想到，我们要了解一个业务，肯定首先从这个业务具体做什么、怎么做来了解； 第二步：我们需要了解接单这个工作的业务量的大小 了解的业务量，是为我们来评估系统的处理性能来做准备的，针对这个案例，需要了解的 基本信息有： 目前接单这个工作有多少人在处理；、 每天什么时间段为接单处理时间； 每一单的处理时限是多久，平静值，最大、最小值等； 那个时间点为高峰期，高峰期的业务量是多少？ 还有更多的细节需要去挖掘，但要点就是围绕着上面来开展的； 第三步： 节点的工作标准和规则 很多的节点工作有依托的行业标准，同时有相应的处理规则、或者是固定的公式，这些梳 理出来，就是我们程序中涉及的算法相关的内容， 它需要我们了解的基本信息包括： 接单操作是按照某个规则自动接单，还是手动的人工接单； 接单处理过程中需要遵循的业务规则； 多个接单员之间，订单分配规则是怎样的，按地域、按时间，忙闲程度等。 这个方面调研的关键，是把处理规则和标准梳理出来，当然、线下处理规则当变成程序算 法时，需要更加严谨，以及必需的优化处理； 第四步：节点业务的异常情况处理 前面了解的都是正常的业务情况下的处理，那么存在哪些可能出现的异常，对应的异常该 如何进行处理，这个在调研中往往容易忽略，却可能给开发工作留下很多的坑； 针对这个案例，需了解的异常信息包括： 接单工作中是否存在超时、改单、退单、补单等情况； 当出现异常时，涉及处理的部门和人员都有哪些？ 每一个异常情况下，处理的步骤是怎样的？ 这些细节的了解，对于把业务流程中异常了解清楚非常关键； 第五步： 节点的业务场景特征细节 前面从业务节点的基本内容、规则、业务量、异常情况都了解清楚后，还需要针对节点的 业务场景细节进行调研，恰恰是这些业务场景下的关键细节特征，决定了你在产品功能和 交互细节设计时，是否很好满足了用户的需求； 针对这个案例，场景的业务细节需调研的有： 客户订购的特征：比如一些食堂，每周一、三、五的食谱基本是一致的；——那么如果 有常购、订单再次购买等设计，对于用户的操作使用就非常方便； 比如某些客户习惯一次订购一周，或者一个月的；——那么支持便捷的周期性订制可能就 是有需要的； 比如某些客户是有餐标的；——那么是不是需要考虑根据餐标来直接给出食材 比如中小学食堂对于某些食材，虽没有明文规定不能采购，但实质执行中是有区分的； 当然，业务场景的细节并不是每个都需要满足，梳理出来，是让我们更好的了解用户的使 用特征，并帮助我们在需求分析时，对各场景下用户的关注点来进行识别，并结合其使用 频次、对核心功能的支撑作用来决定功能的优先级。 以上，只是以一个“接单”节来梳理的业务调研内容，并不能涵盖所有的细节，但只要从 这5个方面出发，逐一进行细化，以访谈、观摩，资料收集、会议讨论等多种方式来开展 调研，是能有效确保我们的业务调研不走偏，并带回充分有效的信息； 汇总以上的五个方面调研内容如下：（这个导图可以直接在调研时作为参考） 这一节的内容就是这些，希望能对大家的调研工作开展有所帮助，也期待大家持续关注