第十一章-SM11_巡保流程 流程说明 该流程是针对购买我公司家具产品的客户进行巡保服务的作业流程。责任中心助理查看销售报表后，如果是新增客户，需要创建功能位置。然后根据销售金额确定巡保周期，编制巡保计划，执行巡保计划，定期输出巡保订单，提醒服务人员进行巡保。服务人员根据巡保计划，电话与客户确认巡保的时间或其它需求。确定现场巡保的客户后，服务人员携带顾客档案卡到客户现场后进行判断，是否仅为巡保或有其他的服务需求，若仅为巡保，则完成后，让客户签认顾客档案卡，回公司后交给助理在系统中关闭巡保订单。若有其他的服务需求，则可参考SM01服务类型确认流程。进行下一步的服务作业。 流程图 系统操作 操作范例 例1：创建功能位置1000000005-0 注意：此功能位置是在原有客户的1000000004-01的基础上，连号编列，“-01”是表示如果一个客户有两个送方时，即有两个地址需要巡保，则应该编功能位置1000000005-01和1000000005-02，以便巡保作业。 例2: 创建巡保计划：创建对于功能位置1000000005-01的巡月巡保计划。 例3: 执行巡保计划 例4: 列示巡保订单清单 例5: 修改巡保服务单:巡保结束后,关闭巡保服务订单 系统菜单及交易代码 例1: 客户服务(技术对象(功能位置(创建 交易代码：IL0 例2: 客户服务(服务确认(维护计划(建立(单个巡保计划 交易代码：IP4 例3：客户服务(服务确认(维护计划(计划维护计划(计划表 交易代码：IP1 例4：客户服务(服务处理(订单(服务订单(服务订单清单(更改/显示 交易代码：IW72/IW7 例5：客户服务(服务处理(订单(服务订单(更改 交易代码：IW3 说明：例5为单独处理一个巡保服务订单的处理方式，更改服务订单也可通过例4的方式执行。 系统屏幕及栏位解释 例1：创建功能位置 栏位名称 栏位说明 资料范例 功能位置 输入功能位置编码 10000000005-0 功能位置种类 选择客户位置 复制功能位置 可参照某一客户的功能位置创建，如创建功能位置“1000000005-02”时可参照功能位置“1000000005-01”，系统会自动将后者的信息拷贝过来。 1000000005-0 按 键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 功能位置描述 完整输入客户名称 杭州天天鱼港有限公司 授权组 编码同责任中心的编码相同（必须输入的栏位） 点击 进入客户详细资料 栏位名称 栏位说明 资料范例 客户名称 完整输入客户名称 杭州天天鱼港有限公司 街道地址 产品所在地址，即送达方地址 杭州庆春路50号 邮政编码和国籍 公司的邮政编码和国籍 200100/CN（中国） 客户电话及传真 联系人电话和传真 0517-724096 0517-724065 语言 输入交流语言 ZH（中文） 按键回到原来画面。 点击<组织结构>键进入下一个画面。 输入相应的责任中心信息后，再点击销售和分销进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 销售组织 分公司的编码 F011 分销渠道 直销 1 产品组 家具服务 0 销售办事处 责任中心的编码 400 销售小组 联络处的编码（可选项） 00 点击合作伙伴进入下一个屏幕 栏位名称 栏位说明 资料范例 功能 必须填入售达方和送达方（可不同） 2110150201/ 100000000 点击 保存后，此功能位置则创建完毕。 例2: 创建巡保计划：创建对于功能位置1000000005-01的巡月巡保计划。 栏位名称 栏位说明 资料范例 维护计划 此栏位为维护计划的编号，现设置为系统自动给号。所以此栏可为空。 维护计划类型 选择震旦顾客巡保计划 震旦顾客巡保计划 按进入下一屏 栏位名称 栏位说明 资料范例 维护计划 在描述栏中输入此巡保计划的对象及基本巡保周期信息. 周期/单位 输入对此顾客巡保的周期和周期单位,如一月一次,则在此处输入周期1和单位月. 1月 偏移量/单位 若维护计划第一期不按计划执行,则在偏移量中注明偏移时间.例如: 巡保计划为每月一次,若第一次要在3个月