新零售时代的新需求 2019 中国酒类消费 行为白皮书 序言 胡润 Rupert Hoogewerf 胡润百富董事长 / 首席调研员 大约在十五年前，我发现中国市场对于高端酒的消费开 始有了明显需求，并且比英国更旺盛。当时拉菲、拉图等高 端红酒在英国还没有开始流行，而在中国已经进入高净值人 群圈子。我记忆深刻的是那时接触过一位江苏企业家，他在 每次聚餐前都习惯把酒店准备好的国产红酒换成拉菲等高端 品牌，以表示对客人的尊重及体现身份地位。而且，中国的 饮酒习惯更倾向“干杯”，这对于我刚来中国时觉得不可思 议，英国的饮酒习惯是“小酌”。 十几年前我的中学校长（一位在英国教育界颇有地位和声 望的教育家）来到中国，我赠送他一瓶威士忌，我告诉他，这 款酒是专为中国高净值人群定制的品牌，并且很受欢迎，他感 到很讶异，因为在欧洲，这款酒属于高端小众化，知名度并不 高，说明这类高端洋酒品牌的起步点来自于中国高净值人群。 近八年来，我明显感觉到高端白酒市场开始复苏，中国 高净值人群在饮用上开始从喜欢红酒转变到喜欢白酒。一次 在深圳和企业家们的午餐会中，他们也改为饮用白酒，我感 觉白酒特别能活跃气氛。近四五年来，中国企业家们也越来 越喜欢收藏年份白酒，而十几年前则是收藏红酒比较流行。 作为一个英国人，我观察到中国市场酒的消费渠道和英 国有明显的差异。在英国，一般是在饭店里直接点酒消费， 而中国消费者更乐意自己携带，我了解到企业家助理都会在 聚餐前提前自备好高端酒。 中国高净值人群在高端酒上的消费力近年逐渐复苏，以白 酒为例，公开资料显示，中国的白酒市场销售额从 2010 年的 近 2,500 亿元增长到 2017 年的近 5,700 亿元，7 年复合增长 率为 12.5%，预计未来五年白酒市场规模将达到万亿级。受益 于消费升级及高净值人群扩大，高端白酒将继续保持较高速度 发展，预计到 2020年高端白酒市场规模有望突破1,800亿元。 在此背景下，恰逢中国第100 届春季糖酒会，胡润百 富发布《中国酒类消费行为白皮书》。我认为这是一份很有 意义的报告，衷心希望这份具有趋势性指导意义的专门针对 高净值人群酒类消费行为研究的白皮书能够帮助品牌对于理 解高端消费人群酒类消费提供有价值的信息，对品牌定位和 产品调整提供参考。 起，寻找了 300 位一、二线城市高净值人群展开问卷调研， 他们是酒类主力消费者，对于白酒、洋酒等单瓶酒消费价格 平均在 500 元以上 ；同时一对一访问了 16 位典型的高净值 饮酒人士，他们中有艺术品收藏家，私人企业主等。 本次白皮书有三个令我印象比较深刻的发现 ：第一，酒 类对于高净值人群逐渐衍生出了较高的社交价值，品牌价值 与收藏价值，他们在消费目的与场景上的需求更加明确。第 二，高净值饮酒人群最看重的购买考虑因素是口感和品牌， 在购买渠道上也更加多元。最后，95% 的高净值人群对于新 零售有着一定的认知，85% 体验过新零售服务模式，对于新 零售的接受度普遍较高。未来，新零售也会朝着个性化、多 样化、智能化、场景化、精准化、跨界化发展。 本次白皮书的撰写，胡润百富项目组从 2018 年下半年 最后，祝大家阅读愉快！ 1 目录 01. 胡润开篇 04. 06. 白皮书亮点 第一章 后物质时代下的消费新趋势 1.1 中国高净值人群规模稳定增长，推动消费迭代 1.2 消费新内涵：从价格敏感到价值敏感 1.3 高净值人群酒类消费新特质 11. 第二章 高净值人群酒类消费行为新发现 2.1 白酒 2.2 葡萄酒 2.3 洋酒 2.4 啤酒 2.5 购酒 2.5.1 信息渠道与媒体 行为特征 16 2.5.2 购买渠道 2 24. 第三章 聚焦新零售 3.1 零售新风口 3.1.1 零售业模式的历史演化与变革 3.1.2 新零售的四大推动因素 3.2 新零售模式及特点 3.3 高净值人群眼中的新零售 3.4 新零售六大发展趋势 28. 附录 典型高净值饮酒人士访谈实录 11 31. 关于胡润百富 新零售六大发展趋势：个性化、多样化、 32. 智能化、场景化、精准化、跨界化 研究方法 & 版权声明 （p27） 24 3 白皮书亮点 亮点1 类消费新特质 ：注重社交 ·品牌·收藏价值 消费新内涵引领酒 类消费行为各具特色 ★白酒 ：“国饮”、“浓烈”、“过瘾”， 饮酒群体以男性为主（75%），平均 年龄37岁，且宴请与送礼是主要的 消费场景，最受青睐的品牌是五粮 液与茅台。 后物质时代下，高净值人群消 费新内涵正从价格敏感过渡到价 值敏感，在酒类消费特质上表现 为：注重社交价值、品牌价值和 收藏价值。 ★葡萄酒