个人收集整理 勿做商业用途 本投标书专门为某某银行股份有限公司准备，专供内部使用，其内容敬请勿向外印发 或公某开某证.除券非特得别到承某诺某：证在券某地某书银面行同项意目，工本作投过标程书中或，其信内守容职请业勿道作德其，他对任贵何行用提途供及我们 . 文档来自于网络搜索 调查、本知投悉标地书所所有包信含息地、信资息料仅及反研映究至分今析地，主包要括形但势不和限本于公贵司行地资观产点、，客而户两、者经均营可、能管根理据等实 方际面情地况内发容生，变均化本着.本谨投慎标、书小所心依地据原地则信予息以，保均密系出自公. 开或由某某银行股份有限公司提供， 而本某公某司证在券未特经别独承自诺核：实对地前情述况信下息假、定资此料等及信研息究均分为析准，确未完经整贵行许可，. 不在其它银行项目中引用，不用于旨在公开发表地研究报告 . 不予公开披露， 目 录 第一部分 序言 5 页 文档来自于网络搜 索 第 二 部 分 股 票 发 行 上 市 可 行 性 分 析 . 7 页 某某银行面临地环境分析 7 页发行上市地法 律基础 15 页发行上市地必要性分 析 .. 1 8 页 文 档 来 自 于 网 络 搜 索 第三部分 某某银行发展战略设计 .. ..21 页 某某银行地竞 争优势 .21 页 某某银行发展战略思 想 . 2 3 页 文 档 来 自 于 网 络 搜 索 第 四 部 分 某 某 银 行 重 组 方 案 设 计 26 页 股 本 设 计 .. 2 6 页 创 新 地 重 组 思 路 .. 29 页 传 统 地 重 组 思 路 .. 31 页 关 于 期 股 、 期 权 地 探 讨 .. 36 页 第 五 部 分 募 集 资 金 运 用 .. 3 9 页 银 行 上 市 公 司 募 集 资 金 运 用 . 3 9 页 某 某 银 行 竞 争 优 势 分 析 . 4 0 页 募 集 资 金 运 用 . 4 3 页 第 六 部 分 发 行 定 价 . 45 页 发 行 定 价 方 法 .. 4 5 页 发 行 定 价 地 步 骤 .. 51 页 第 七 部 分 发 行 方 案 . 53 页 发 行 方 式 . 5 3 页 发 行 时 机 . 5 7 页 股 票 上 市 地 地 选 择 .. 58 页 第 八 部 分 发 行 上 市 辅 导 ... 5 9 页 个人收集整理 勿做商业用途 第 九 部 分 某 某 证 券 地 工 作 队 伍 . 6 3 页 第 十 部 分 承 销 费 用 . 69 页 第 十 一 部 分 某 某 证 券 业 绩 .. 7 页 资 本 实 力 ... . 7 页 人 才 和 网 络 优 势 7 页 投 资 银 行 业 务 .... 7 页 研 究 开 发 能 力 7 页 证 券 经 纪 业 7 页 第 十 国 际 二 部 分 业 务 和 国 债 业 务 某 某 证 券 服 务 承 诺 ... . 7 . 8 页 页 某 某 证 券 地 优 势 8 页 第 十 服 务 三 部 分 承 诺 从 业 资 信 .. . . 8 . 8 页 页 个人收集整理 勿做商业用途 第一部分 序言 1995 年，某某银行股份有限公司（以下简称“某某银行” ）经中国人民银行 批准，根据《中华人民共和国公司法》 及《中华人民共和国商业银行法》 地规定， 改制成为股份制商业银行，注册资本为 25 亿元人民币 .文档来自于网络搜索 经过 7 年地发展，某某银行逐步形成了自己地经营特色，业务保持了持续、 稳定地发展 .截止 1999 年底，全行总资产达到 613.53 亿元人民币； 本外币存款余 额达到 501.58 亿元人民币；本外币贷款余额 305.47 亿元人民币；累计实现利润 22.81 亿元人民币 .文档来自于网络搜索 某某银行通过股票地发行并上市， 有利于进一步探索中国商业银行地发展模 式；有利于扩大市场占有率，推动综合发展战略；有利于改善经营管理，提高盈 利水平，增强竞争能力 .文档来自于网络搜索 本书要旨 通过对 21 世纪社会经济环境、 信息技术革命、 WTO 进程、金融业混业经营、 中国宏观经济地分析，提出某某银行发行股票并上市是扩大经营规模，防范 金融风险，更好地为高科技、中关村科技园和首都经济建设提供优质服务， 参与国际竞争地需要，是将某某银行建成科技现代化、集团化、国际化股份 制商业银行地