里斯战略定位咨询出品 全球 新能源汽车 品类趋势 研究报告 第一部分：新能源 行业大趋势洞 见 第二部分：纯电篇 第三部分：混动篇 第四部分：零售 篇 第五部分：品 牌篇 01 全球新能源汽车品类趋势研究报告 2022·里斯战略定位咨询出品 目录 卷首语 第一部分：新能源行业大趋势洞见 第二部分：纯电篇 P12关键洞 察一：全球汽车市场尚 未真正进入纯电时代，“哑铃型”市场结构不会长久， “ 纺锤型” 才是 行业终态。 P15关键洞 察二：“动力电池”是 纯电动时代的“发动机”，得电池者得天下 P16关键洞 察三：对于大众品 牌，堆砌智能是 极大战略误区，如何基 于认知针对智能进行取舍决定最终成败 P17关键洞 察四：对于高端品 牌，差异化智能是 建立豪华认知的立足之本 第三部分：混动篇 P19关键洞 察五：品 类创新重 新激活 PHEV 市场，认知革 命助力 PHEV 迎来爆 发式增长 P21关键洞 察六：PHEV 既颠覆现有燃油车品 类，也是 未来的“新燃油车” P25关键洞 察七： 过去的混动属于日本品 牌，未来的混动属于中国品牌 第四部分：零售篇 P28关键洞 察八：直营模式将被颠覆，诞生规模化、智能化、数据化的零售 新品 类 P31关键洞察九：产业变革 将重 塑汽车行业盈利模式，围 绕服务、软件等方面 将诞生新商 业模式 第五部分：品牌篇 P35比亚迪：成于布局品 类爆 发，恐败于品 牌规划混乱 P37长安：品 类创新乏力，全面 跟随，全面 趋同 ，恐将全面 溃败 P38奇瑞：新能源 战略严重 滞后，弯道也难超车 P38吉利：品 类战略规划不清 ，主干羸弱 P40BBA：“船大难掉头”，新能源 时代 BBA 终将沦为下一个诺基 亚与柯达 P41蔚来：定位空心化叠加集团战略失焦，高端之路困难重 重 P42理想：不清 楚如何成功，必将导致最终失败 P43小鹏：主干品 类不清 ，智能化定位道阻且长 结语 报告研究组：xxx、xxx、xxx、xxx 过去5年中，中国新能源 汽车市场取得了长足的发展，成为全球新能源 变革 的最前沿。资本的涌入，政策的支持，消费者意愿的提升，给中国新能源 市 场注入一剂剂兴奋剂，汽车市场正发生着 百年不遇的变革 。新品 牌的诞生、 新产品 的推出、新销售 模式的崛起，似乎已经牢牢抓住了新一代消费者的需 求，推动行业发生了不可逆的变化。然而热闹 之余，必须回归理性。需要 思考， 推动行业变革 、扭转心智认知的真正力量是 什么？满足大众需求、打造长青 品牌的真正方向是 什么？巨大变革 之下，不变的又是 什么？只有回答以上问 题，才能从纷乱的新能源 竞争中找到破局之道。 壹 新能源行业 大趋势洞见 03 全球新能源汽车品类趋势研究报告 2022·里斯战略定位咨询出品 全球电动化趋势将重 构 汽车产业链，汽车行业 盈利模式将“由硬向软” 转变，汽车企业有望从 中构建核心竞争力。 燃油时代车企主要 靠整车、零件等硬件带来营收与利润。然而在新能源 趋势 下，车企将由一个单纯的整车制造商 转变为大数据公司、科技公司，创造新的盈 利渠道。 对于智能化、电动化的产业而言，硬件是 入口，而通过售 卖硬件获取数据、 流量，销售 软件、服务，构建品 牌差异化的生态，不仅能获取相较硬件更高的利 润率，并且能通过培 养用户的使用习惯，提升用户更换品 牌的门槛，提升用户对 品 牌的忠诚度，进一步反哺大数据积累，进而开发更加优秀、具有竞争力的产品 ， 形成正向循环。这一模式变化已经在智能手机产业得 到验证。2013-2021 年，苹 果服务收入由 160.51 亿美元增长至 684.25 亿美元，营收占比已约 20%，且毛利 率达到 72%，远高于硬件毛利。 电动车同 样具备实现商 业模式“从硬到软”的条件。与燃油车不同 ，搭载毫 米波雷 达、高清 摄像头、超声波雷 达、甚至激光雷 达的新能源 汽车具备更加完善 、 灵敏、高效的数据采集生态，即时将数据动态反馈至车企。把握数据便是 把握了 消费者 消费行为的脉搏，车企将凭 借这一垄断性的资源 优势彻底颠覆燃油车时代 的商 业业态，收编原 由经销商 或其他服务商 主导的业务，扩展车企的业务范围 ， 基 于数据搜集，开发全新的服务产品 、金融产品 、保险产品 、二手车买卖产品 。 未来，车企不再仅仅负责造车，而是基 于数据资源 、流量资源 、生态资源 ，将燃 油车制造、销售 、服务、后市场等个商 业闭环重 做一遍，基 于新能源 汽车的品 类 特 点开创全新盈利模式、打造品 牌生态，构建核心竞争力。 中国新能源 市场