中国家庭风险保障体系白皮书(2023) 长城人寿保险股份有限公司 清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心 学术指导单位：中国人民银行金融研究所 调研支持单位：益普索(中国)咨询有限公司 2023年4月 中国家庭风险保障体系白皮书(2023) 引言 近年来，中国寿险市场持续向高质量发展转型。随着市场环境和消费者需求的改变， 传统的寿险经营管理模式正在重构，“以客户为中心”成为行业高质量发展的出发点。 “家庭”是人类社会最基础的组织形式，也是中国文化和感情最基本的载体。保险 产品与服务应从聚焦个体客户延伸到整体家庭，基于全面、动态的家庭风险分析，构建 健全的家庭风险保障体系。家庭保险模式能为家庭提供持续、动态和更加全面的产品与 保障服务，更能助力保险公司加强客户关系管理，增强客户粘性，深度挖掘客户价值。 近年来，长城人寿持续转变客户服务模式，提出C2F理念，从“客户至上”优化转 变为“客户家人至上”，向“家庭保险服务商”角色转型，为客户提供基于其家庭结构 和收入水平的整体风险保障服务。 为深入研究中国家庭人口结构变迁与财富配置结构变迁的特征及趋势，洞察家庭风 险保障模式现状及保险保障需求，帮助家庭建立健全风险保障体系，长城人寿联合清华 大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心、中国人民银行金融研究所和益普索 (中国)咨询有限公司联合开展《中国家庭风险保障体系白皮书(2023)》研究。 课题组通过深入分析中国人口普查数据、中国家庭金融调查数据以及家庭风险保障 市场调研数据，系统总结了中国家庭人口结构、财富配置结构、家庭风险保障模式的最 新特征及变化趋势，深入分析了中国家庭现有风险管理模式面临的挑战，及其带来巨大 的死亡、健康、养老、服务保障缺口及财富安全风险。提出要基于家庭生命周期责任、 风险与需求，依托“保险+服务”综合解决方案，动态构建全面家庭保障体系，全方位守 护中国家庭健康、养老与财富。充分运用保险的保障属性、保值属性和法律属性，构建 健全家庭风险保障体系。 2 中国家庭风险保障体系白皮书(2023) 关键发现 一、中国家庭结构小型化、老年化、独居化态势日趋明显，提升 了保险保障需求 人口结构上，2000年以来，中国平均家庭户规模不断下降，从2000年的3.46人下 降到2020年的2.62人；一人户规模大幅增加，从2000年的2827.34万户增加到2020 年的12549.00万户，增加了 4.43倍。代际结构上，一代户的比例提升，从 2000年的 21.70%攀升到2020年的49.50%；二代户的比例降低，从2000年的59.32%下降到2020 年的36.72%。 老年人家庭户构成发生变化。有两个和三个老年人的家庭户比例上升，有一个老年 1 人的家庭户比例下降。独居老人户和空巢夫妇户占比超过四成，较2010年提升了12.18%。 在有一个老年人的家庭户中，老年人独自居住的比例为21.38%；在有两个老年人的家庭 户中，只有一对老年人夫妇居住的家庭户比例为23.45%。 由于中国家庭结构的变迁，家庭结构呈现出核心化和小型化的特点，影响了家庭保 险消费的需求与行为。平均家庭户规模下降削弱了传统的家庭保障能力，提升了家庭对 市场化保障机制的需求。人口老龄化造成独居老人户和空巢夫妇户大幅度增加，提升了 养老、健康与护理保障需求。 二、中国家庭财富稳步增长，财富配置趋势逐渐从以房产为主向 金融资产转移，家庭商业保险参与率逐年增加 2011-2021年，中国家庭财富均值从2011年的61.65万元上升至2021年的119.77 万元，家庭财富水平提升了1.94倍。尽管自2017年以来，中国家庭财富增长速度有所 放缓，但家庭财富差距整体处于较高水平，不同群体财富水平出现分化，主要影响因素 有收入、婚姻、教育、住房、公司类型、行业分类、地区等。 从中国家庭资产配置结构来看，中国居民家庭资产配置中房产占比较高，金融资产 占比和工商业经营资产占比较低，但近年来中国家庭房产占比呈下降趋势，而金融资产 占比呈上升趋势。具体来看，2011年至 2021年，中国家庭住房资产占比由 69%下降至 1 本报告中的老年人家庭户，特指拥有60周岁及以上成员的家庭。 3 中国家庭风险保障体系白皮书(2023) 65%，金融资产占比由10%上升至16%，工商业经营资产占比由10%下降至5%。随着房地 产市场政策、税收环境等变化，中国居民家庭财富配置将越来越多从住房资产