www.leadleo 2022年 中国智能可视家居行业概览 2022 China Smart Visualized Home Industry Overview 2022 年中国家庭用スマートカメラ業界の概要 概览标签：计算机视觉技术、物联网云平台、人工智能 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均 系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外 ）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述 约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任 的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹 ”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构， 也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：吴尚 2022/11 摘要 智能可视家居，将视觉和云技 术融入生活的新一代智能家电 01 智能可视家居市场增长迅速，未来仍有较大空间，并呈现加速增长态势 ? 2017年至2021年我国智能可视家居市场规模从180亿元增长至390亿元，四年间市场 规模增长超两倍，CAGR为22.93%；市场呈现稳步增长态势；随着我国家庭整体智能 家居渗透率迅速提升、摄像模组的应用范围不断扩大，市场有较大增长空间。保守 预计到2026年，智能家用摄像头、智能门锁、可视猫眼/门铃、可视扫地机器人、可 视宠物投喂机、智能音箱和智能 AI电视在内的七款产品构成的市场规模将加速增长 1730亿元人民币。 受我国独居人口和懒人群体的扩大、老人孩童抚养比持 续增长等因素的影响，搭载摄像模组的可视类智能家电 设备日益受到消费者青睐。在百花齐放的智能家居行业， 这一细分赛道发展迅猛。智能可视家居搭载摄像模组并 接入物联网云平台技术，可实现从看护、安防到清洁、 娱乐的一系列功能需求。其中看护与安防为刚性需求， 可通过家用摄像头厂商自建或第三方接入云平台连接至 个人终端等方式实现实时监控等功能，从而满足这类需 求。在2017至2021年智能可视家居市场实现22.93%的 年均复合增长的背后，其驱动因素包括抚养比增大、独 居人口的安防意识提高、懒人群体的扩大等等。随着我 国智能家居整体渗透率不断提高，市场仍有较大增长空 间；摄像模组具有可移植性，其内部的传感器等关键零 部件的技术也较为成熟，未来产品形态将更加多元化， 有望融合其他智能家电，渗透进生活的方方面面。 02 03 行业内企业众多，头部效应较明显 ? 智能可视家居各个领域包含的企业数目在12.8万左右，腰部和尾部企业较多。2021 年，代表看护、清洁、安防和娱乐功能的家用智能摄像头、可视扫地机器人、智能 门锁和智能音箱全渠道市场份额分别为 98亿元、78.4亿元、65亿元和24.9亿元，娱 乐需求为导向的音箱占比较低。从线上 CR3份额来看，各个品类的前三市占率超过 或等于40%，市场集中度较高，智能音箱更是被阿里、百度和小米三巨头垄断，超过 九成市占率。 物联网云平台贡献营收显著 ?除去智能可视家居厂商的一次性硬件消费收入，物联云平台在产业中游能够通过用 户增值服务、开放平台服务和广告服务继续为厂商创造营收。萤石网络2021云平台 服务营收近4亿元人民币，毛利高达 27.08%。部分头部厂商拥有自建云平台例如“萤 石云视频”，中部和尾部企业也可接入第三方云平台例如小米AIoT。 物联网：Internet of Things，简称IOT，是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种 装置与技术，实时采集任何需要监控、 连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化 学、生物、位置等各种需要 的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。 ◆ 物联网 名词解释 AI视觉技术(artificial intelligence computer vision)是研究如何让机器“看见”的科学，即利用摄像机和计算机代替人眼识别、跟踪和测 量目标等机器视觉，并进一步做图形处理，使计算机处理的图像更适合人眼观察或传输到仪器进行检测。计算机视觉也可以看作是 一门研究如何让人工系统从图像或多维数据中“感知”的科学 ◆ AI视觉技术 ◆ 云平台 云计算平台也称为云平台，是指基于硬件资源和软件资源的服务，提供计算、网络和存储能力。云计算平台可以划分为3类：以数 据存储为主的存储型云平台，以数据处理为主的计算型云平台以及计算和数据存储处理兼顾的综合云计算平台。 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semi