NIFD季报 主编:李扬 NIFD季报 主编:李扬 保险业运行 中国宏观金融 阎建军 王明彦 殷剑峰 张旸 王蒋姜 2023 年 12 月 2022 年 4 月 下载更多保险资料请到 《NIFD 季报》是国家金融与发展实验室主要的集体研 究成果之一，旨在定期、系统、全面跟踪全球金融市场、 人民币汇率、国内宏观经济、中国宏观金融、国家资产负 债表、财政运行、金融监管、债券市场、股票市场、房地 产金融、银行业运行、保险业运行、机构投资者的资产管 理等领域的动态，并对各领域的金融风险状况进行评估。 《NIFD 季报》由三个季度报告和一个年度报告构成。 NIFD 季度报告于各季度结束后的第二个月发布，并在实验 室微信公众号和官方网站同时推出； NIFD年度报告于下 一年度 2 月份发布。 下载更多保险资料请到 本报告负责人：阎建军 健康保险：以结构转型推动高质量发展 本报告执笔人： 摘 要 ?阎建军 国家金融与发展实验室 保险与发展研究中心主 任 党的二十大报告明确提出“积极发展商业医疗保险”，我国 健康保险发展面临前所未有的发展机遇，同时也面临经济结构 调整和增速放缓带来的转型压力，正在向高质量发展转型。 健康险传统业务结构以重疾险为主、医疗险等为辅。 2023 年前 10个月，健康险供给侧结构调整向纵深推进，表现为以下 三个方面；一是重疾险的主导地位继续受到削弱，新单保费仍 在下降；二是普惠型补充医疗险的主流模式走向制度定型，减 缓人民群众“因病致贫返贫”效果显现；三是医疗险市场进一 步细分，带病体保险创新值得关注。 ?王明彦 北美精算师，FSA 重疾险的主导地位呈现不断削弱态势，可以归结为行业发 展和客户需求两个方面。行业发展方面，代理人渠道正在进行 深刻转型，人海战术逐渐失效，增员驱动模式难以为继。客户 需求方面，医疗险的快速发展对重疾险形成了“挤出”效应， 重疾险在医药费用补偿方面的功能被取代是趋势性的。 在医疗险的两个新兴领域当中，一是以“惠民保”为代表 的普惠型补充医疗险，其主流模式走向制度定型，但是保障程 度和覆盖城市的数量仍需提高，业务规模做大尚需时日，亟需 上升到国家医疗保障体系建设层面加以明确定位。二是带病体 保险仍然局限于小众市场，业务模式的成熟有待时日。 【NIFD季报】 全球金融市场 人民币汇率 国内宏观经济 宏观杠杆率 中国宏观金融 中国金融监管 中国财政运行 地方区域财政 房地产金融 债券市场 股票市场 银行业运行 保险业运行 机构投资者的资产管理 I 下载更多保险资料请到 目 录 一、重疾险在健康险业务结构中的主导地位趋势性减弱 ..1 二、“惠民保”主流模式走向制度定型 .........3 三、带病体保险创新值得关注..........5 四、总结.......6 下载更多保险资料请到 2020年以来，健康保险（以下简称“健康险”）发展面临的内外部环境发生 剧烈变化。寿险公司高举渠道改革的旗帜，破除沉疴宿疾，个险渠道代理人数量 持续下降；我国经济增长呈现放缓趋势，民众收入增速下降，导致购买保险这种 非渴求消费品的意愿降低；随着健康险普及程度提高，导致产品推广的边际效率 递减……各种因素叠加使得近两年健康险保费收入的增速进一步放缓。2021年 健康险保费收入相比 2020年增速仅为3.4%，这也是自 2015年以来健康险增速 首次低于 5%；2022年全年健康险保费收入为 8653亿元，增速约 2.4%，比 2021 年增速更低。 2023年前 10个月，健康险保费收入达8057.29亿元，同比增长 4.65%。健 康险保费增速比寿险保费增速低了近 10个百分点。 表1 2023年前10个月中国保险业保费收入结构 财产保险 11366.02 10565.19 7.58% 寿险 意外险 831.92 944.30 -11.90% 健康险 8057.29 7699.20 4.65% 总保费 2023年前 10个月 2022年前 10个月 同比增长 24912.74 21806.28 14.25% 45167.98 41014.98 10.13% 数据来源：国家金融监督管理总局官网。 从健康险产品结构看，2020～2022年间，疾病保险、医疗保险、护理保险 和失能收入保险的相对关系也发生了一些变化，疾病保险保费在健康险总保费中 的占比从 71%降到 65%，其中，重疾险保费在健康险总保费中的占比从 64%降 到 59%