私募债券发行法律尽职调查清单
致：【】有限公司
以下资料清单系根据【】私募债券发行备案的最新规定和要求编制而成，将作为【】律师事务所（以下简称“本所”）为贵公司编制中小企业私募债券法律意见书的基础材料。请贵公司及时提供以下资料，本所及项目负责律师将严格履行保密义务。
说明：
（1）本清单中所述“发行人”或“公司”指贵公司；
（2）随着工作的深入，我们可能向贵公司进一步提出补充文件清单；
（3）如果本清单要求提供的某一项或多项文件并不适用于相关单位，请以书面方式作出说明；
（4）以下要求提供的文件资料，除非另作说明，应包括自公司或公司的附属机构成立至今的所有文件资料；
（5）对文件资料中有关问题，我们可能需要进一步咨询贵公司有关人员。
一、发行人及关联方基本情况
1.1 发行人概况：公司最新企业法人营业执照、公司章程、税务登记证、组织机构代码证 、特许经营许可证、公司全套工商档案；
1.2 发行人股东情况： 法人股东企业法人营业执照、税务登记证、工商基本信息（含其股东信息）；自然人股东身简历；
1.3 发行人与其母公司、子公司等投资关系的完整结构图（从最上游直至最下游的所有企业）。结构图应标明控股/持股/控制关系、持股份额、其它持股人的详情；
1.4 公司拥有的各子公司的最新企业法人营业执照、公司章程、税务登记证、组织机构代码证 、工商基本信息（含其股东信息）；
1.5 公司在过去三年内进行的（境内和境外）投资、出售、收购、兼并、增资、减资、合并、分立、重大改组、变更情况；
1.6 公司所属具体行业类别（与承销商一起确定）；
1.7 公司的职工人数及人员构成情况（行政人员、技术人员、服务人员、财务人员人数及比例，学历构成情况，职称构成情况）；
1.8 公司目前董、监、高简历；
1.9 公司的主要资产情况（土地、房屋、专利、商标、著作权、特许经营许可证）。
二、发行人本次发行的批准预授权
发行人为本次发行私募债召开董事会、股东会的会议决议（召开后提供）。
三、发行人的税收情况
3.1 发行人最近两年一期的主要税种税率情况；
3.2 发行人最近两年一期享受的税收优惠及财政补贴情况；
3．3 发行人最近两年一期税收申报及纳税情况（以列表形式将各税种对应列示），提供纳税申报表及税务机关出具的纳税凭证复印件。
四、发行人担保情况
4.1 发行人现有贷款及对外担保及或有负债情况，请提供借款合同及担保合同；
4.2 发行人为本次发行私募债增信而签订的担保合同、他项权证、抵押物权属证书，担保人最新营业执照、《公司章程》、工商基本信息（含其股东）、提供担保的内部有权机构（董事会