INVESTMENT FINANCING 管理资源网保险资料下载门户网站 “管理资源网 保险资料下载 门户网站 ”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转载转发， 违者必究” 目录 分 析 现 状 设 置关 键 目 标 制 定 和 执 行 计 划 前 言 “管理资源网 保险资料下载 门户网站 ”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转载转发， 违者必究” 01 前 言 根据LIMRA的调查发现，顶尖的从业人员几乎都有针对时间管理、拜访量、促成量、举绩件数等设定年度目标，并规划好每月、周、日执行计划的习惯。 好的目标规划是成功的一半。 有了详细、明确的目标，我们才能踏实地“照表操课”，把每项基础工作落实到位，逐步提高行销能力，进而提升业绩。 前 言 而我们看到更多的却是，不少保险从业人员根本不重视目标规划。 常常出现“昨天在外展业忙得脚不沾地，今天坐在职场或家中闲得发慌”“三年不开张，开张吃三年”等状况。 这样展业，很难能扎稳业务基础。 那么我们应如何做好目标规划，保持均匀的业务节奏，扎实业务基础？ 前 言 02 分析现状 分析现状是制定个人目标的基础。 对于从业人员而言，只有清晰地找到自己当前所处的位置，才能精准地制定目标，且找到现 状与目标之间的最佳路径。 从业人员该如何分析现状呢？ 我们认为，要从两个方向着手： 分 析 现 状 第一，目前的财务状况。 从业人员可结合现阶段的财务状况，计算出目前每月收入大约要多少才能满足生活所需及未来的储蓄计划。 计算出财务目标后，就可以换算成业绩目标，而有了业绩目标后，便能进一步推算出每月要完成多少件保单。 分 析 现 状 第二，事业发展瓶颈。 全方位自我检视，正视自身的发展瓶颈，比如是客户开拓能力弱，还是拜访量太少，抑或成交的件数太少等。 找到事业发展的瓶颈后，规划目标时，便能对症下药。 分 析 现 状 设定关键目标，有一个热词叫“OKR”。 OKR即目标与关键结果。 “O”是想要达到的目标，“KR”则是用某些事证明你达到了这个目标的关键结果。 比如，通过步骤1的分析现状，从业人员快速找到件数目标。 件数目标是目标结果，即“O”。 假设件数目标是每月完成3 件，那就要遵循以下原则来找到“KR”： 设定关键目标 （1）将件数目标变成拜访量目标。 比如，每月完成3件保单，大约每周要完成1件保单。 假如按照每面谈3位可以成交1位、每拜访10位可以成功面谈3位来算，每周要完成10个拜访。这就是拜访量数据。 设定关键目标 （2）写出不少于拜访量目标的名单。 每周要完成10个拜访，首要问题是解决拜访名单。 否则，就无法落实这10个拜访量。 上哪里去找10个拜访名单呢？ 可以从亲友的推荐、 陌生拜访、缘故或既有的有加保空间的客户出发。 罗列出这一周可以拜访的名单，并做合理的时间安排。 设定关键目标 （3）合理安排四个星期，首周是王道。 每月完成3件保单，每周的进度规划很重要。 俗话说：一年之计在于春。对于一个月来说也是如此，最重要的是首周。 如果首周能完成1件以上的保单，后面三周就会很轻松，目标达成的可能性更大。 但如果首周完成0 件，后面就有无法完成3件的可能。 设定关键目标 03 制 订 和 执 行 计 划 。。。以下略