庆典权益告知会 操作手册 管理资源网保险资料下载门户网站 “庆典权益告知会”职场版优势 邀约无压力，主题好，邀约理由切合主题且充分； 花费少，费用支出无负担； 覆盖广，搭建平台来介绍公司、权益、产品，能弥补个人技能不足问题； 项目内勤操作简单，公司统一提供操作手册、课件与过程中各类工具； 项目推动有助于访量管控、易整体氛围营造； 基层营业区可大批量多场次举办、费用可控且走量； 运作关键点：拜访客户名单优选把关、邀约训练、客情分析、促成训练 具体操作流程图 发邀约工具与训练，寻求转介绍 外勤上门邀约，内勤追踪进度 宣讲+缴纳 押金 名单盘点与优选 会前 内勤统一电话回访确认 会中促成训练 会中 签到 场外布置 主题内容 细节把控 场内安排 现场促成 与录单 认购卡 会后 总结 外勤 再回访收单 会后 上门回访 并寻求转介绍 精心 回访 准备 专人审核 二次促成 “庆典权益告知会”职场版运作逻辑 拜访 见面 拜访工具（客户告知函） 拜访逻辑：二十年 感恩客户 转保政策解读 抽奖感恩 拜访主题（境内复业二十年 客户感恩月 转保政策） 内勤回访 现场促成 主讲讲授 现场促成 现场抽奖 会后跟进 另邀约其他平台/服务 转介绍方案 再次促成 审核（二促） 见面邀约 内勤回访 名单整理 会前 壹 宣导前一天完成重点人员面谈推动 宣导后加入现场报名环节，同时缴纳意向金，客户到场即可返还 会前 — 宣导 统一思想、坚定意愿 要求参与人员现场盘点客户名单，每人盘点30个客户名单，在符合”四约四不约“基础上，业务员与区经理共同筛选名单并分析优选出邀约客户的顺序； 会前 — 名单盘点与优选 客户画像、择优邀约 “四约”：①客户年龄25至45岁 ②有加保空间 ③收入较高且稳定 ④沟通有意向但未促成 “四不约”：①客户年龄小于25岁或大于45岁 ②对转保抵触 ③参加过3次活动单未签单 ④非医无忧理赔客户 客户四约四不约 会前— 邀约见面 1、名单盘点并优选，经内勤确认后，发放《客户告知函》 2、邀约工具只发当日邀约客户计划数，不可全部一次性发放给业务员； 3、见面邀约必须有照片或视频来确认真实性； 4、使用要求： 上门讲解活动内容 确认客户参会时间 提醒客户参会的注意事项（如工作人员回访、携带告知函参会可抽奖、身份证等） 严肃落实，严控流程 拜访工具：告知函 拜访逻辑： 会前— 邀约见面 代理人：XXX,今年是我们**境内复业二十周年，为感谢客户对**多年的支持与信赖，公司特开展“复业二十周年感恩活动”，您也知道，目前保险行业内最为关注的消息无非就是转保，您作为**的老客户，我相信您也是想知道政策对我们今后的保障会产生什么样的影响。这次活动，我们请到了业内专业的讲师进行现场讲解分析，更是会有惊喜相送，这是本次活动邀请函，您看您如果方便，希望您抽空来参与我们本次的活动。 工具话术，邀约顺利 。。。以下略