四张表格打造客户管理系统 让客户源源不断 管理资源网保险资料下载门户网站 我们都在讲精准服务，精准营销，怎么实现？最好的方法就是通过收集与整合客户与准客户信息，建立完善的客户档案。通过这套客户档案系统，我们不仅可以找准客户需求，实现精准营销，还能为客户提供彼此合作的机会，创造一个高附加价值的服务。接下来我给大家介绍用于客户管理的四张电子表格。 表格一：客户基础信息分类表 这种表格的主要目的是为了方便我们管理客户服务，也是一个客户基础信息汇总表，与我们平常见到的客户分类表相同，根据年交保费的不同，把客户分为A，B，C，D四类。不同类型的客户，要给与不同的服务和关注度。 A类客户：年交保费30万以上。我们可以保持每月联系2次，见面1次的频率，过年过节送上个性化礼物，提供健康管理服务； B类客户：年交保费5-10万。我们每月至少要联系1次，两月见面1次。过年过节或生日可以快递或由助理送上礼物，提供体检服务； C类客户：年交保费2-5万，可以每季度联系1次，生日送上祝福。 D类客户：年交保费5万以下，可以每半年联系1次，生日送上祝福。 表格的内容包括：姓名、性别、出生日期、家庭成员、生日、单位地址、家庭地址、兴趣爱好、转介绍、理赔记录、电话、保费这些。客户本人（包括家人）生日、兴趣这一点我们要重点关注，在生日当天送上祝福和礼物，所能达到效果一定比节假日要好。行业类别主要方便我们为客户提供资源整合方面的服务，家庭和单位地址一方面方便我们规划拜访路径，节省时间；另一方面，也能让我们对客户的经济实力有大致判断，方便诊断客户需求。 表格二：新增客户明细表 寿险事业要想做的好，就要有源源不断的新客户。对于新客户来讲，因为他刚刚拥有我们的产品，对公司，对我们需要有进一步的了解和认识，客户关系很不稳定。所以，我们一定要为他们提供多频次的服务，以便快速提升新客户对我们的专业、人品、服务的认同度，强化黏性，快速转化为忠诚客户。 新客户明细表里，主要包括：时间、姓名、险种一、险种二、被保险人、投保类型以及客户来源这些内容。 时间这一栏主要用来了解每月客户新增情况，达成每月新增3-4个客户的目标，比如三月份我们只新增了1个客户，那就需要更加努力去补足剩下的那两个客户。因为一般新客户都不会一次性购买足额的保障，所以被保人与投保类型一栏能快速了解新客户的保障缺口，方便我们后期拜访。客户来源这里主要填写转介绍、孤儿单开发、活动开拓三种方式，方便我们后期评估自己主顾开拓的技能，不断打磨提升擅长技能，提高效率。 新增客户明细表还有一个好处在于，我们可以通过这张表格快速识别优质客户，通过精准营销和精准服务快速增强客户的粘性，产生加保和转介绍。 为越是高端的客户，越不可能随时有空与我们见面交流。这也是为什么高绩效的老人每天都很忙，很多新人却总是约不到客户。我讲过一个绩优业务员，他每周末都会将按下来一周要拜访的客户提前约好，而在正式见面的前一天，他一定会与客户再次确认，以防对方行程有变。提前与客户约定见面时间和地点，不仅可以提高约访的成功率，还体现出对客户的尊重，签单的机率也会提高。 。。。以下略