如何投保车险保险 ———车险投保流程介绍 管理资源网保险资料下载门户网站 成长历程 个人荣誉 个人座右铭 讲师介绍 姓名/职级 照片 投保前需要了解 的客户相关资料 01 车牌号 厂牌型号 车内座位数 车辆的初次登记日期 新车购置价 所属性质是个人还是企业 其他 一、车辆基本信息 二、了解客户需购买的险种（去年的保单复印件） 基本险 车辆损失险 第三者责任险 全车盗抢险 车上人员责任险 附加险 玻璃单独破碎险、车身划痕险 自燃损失险、车损险无法找到第三方特约、发动机特别损失险、 基本险不计免陪、附加险不计免陪 三、车险投保需提供的资料 车险的投保方式 02 手机微信自助投保流程 03 合众人寿官微实名认证 含：姓名、身份证号、手机号 1 2 3 4 内勤:UM账号密码（同OA） 外勤:姓名/业务代码/手机号 绑定本人为福利管家 （员工认证完系统自动绑定） 代理人专区投保 认证1 捆绑 投保 手机自助 投保流程 认证2 注：微信投保目前仅支持北京，河北、广东后续开通 第1步： 进入合众官微点击“我的” 第2步： 进入后点击“实名认证” 和“邮箱设置” 第3步： 输入本人身份信息，完成实名认证 1 2 3 4 第4步： 输入本人电子邮箱完成邮箱设置 一、 官 微 实 名 认 证 二、 员 工 身 份 认 证 第6步： 员工根据本人身份选择“我是代理人”或“我是内勤” 第5步： 点击“员工认证” 第7步：输入员工信息 外勤：真实姓名、业务代码、手机号 内勤：UM用户名、密码（即OA账户、密码） 5 6 7 8 第8步：认证成功 三、绑定福利管家--员工 第9步： 身份认证成功后，点击我的福利管家， 系统自动绑定员工本人为福利管家 9 第10步： 福利管家绑定成功 10 四、开始投保，微信车险投保入口——合众人寿官微代理人专区 2、点击“车险” PAGE 2 3、代理人可选择“代客户填写”或者直接“分享”给他人填写 PAGE 1 1、进入合众人寿官微 “代理人专区——产品中心” 本人操作 转发他人操作 PAGE 3 基本信息录入——用车城市、车辆号牌和手机号码 4、要求客户录入用车城市、车牌号和手机号码。 车牌号是投保车险的第一要素，用车城市会影响核保结果。 系统根据车牌号进行数据匹配获得客户的车辆信息，包括发动机号、车架号、车辆初次登记日期、车辆品牌型号等。 如果成功匹配跳转5，否则跳转6 PAGE 4 微信出单只支持家庭自用车投保； 车牌号只支持首位省市简称及后6-7位字母和数字录入。 车辆信息核对——车辆行驶本核对信息 PAGE 5 5、的作用是将自动带出的车辆信息进行展示，以便让客户对标的信息进行核对。为了避免系统后台匹配到的客户信息有错误的情况，请和车辆行驶本核对信息； 如信息核对无误，客户点击下一步获取报价跳转到P7； 如车辆信息有误，点击“车辆信息修改”跳转到6 车辆信息在 这里修改 重要的事情说三遍：请一定和车辆行驶本核对信息，因为不是所有带出的车辆信息都是正确的！！！ 。。。以下略