扎实专业动作、名单变保单 管理资源网保险资料下载门户网站 牛 ， | P l e a s e e n t e r t h t h i n k P l e a s e e n P e n 年 e t l f t e e o e r a srn t t h e t 大 e e a h n n e t d f e o 吉 r t n i| t t h e atn Ne l Et l f y o n du to t i a e yn ti u Wo d l t t ey h n i o k， uy t h P ni l ae e k ， s e a r 01 我的理赔——风险无情、**有爱 02 我的做法——扎实专业动作、名单变保单 03 自我成长——责任与专业同在 目 录 因为经历，所以懂得 因为懂得，所以慈悲 我庆幸我是保险代理人， 因为这个选择保护了我的孩子、我的家庭 我庆幸我是保险代理人 因为我可以用我的专业保护更多的家庭。 一、我的理赔——风险无情、**有爱 二、我的做法 客户梳理 拜访准备 面见 专业讲解 促成签单 电话通知 如何更好的服务客户？ 牛 ， | P l e a s e e n t e r t h t h i n k P l e a s e e n P e n 年 e t l f t e e o e r a srn t t h e t 大 e e a h n n e t d f e o 吉 r t n i t t t l h e a n e y | o f d o u t N i n t t l a e E yn d ti u o l t W t ey h n i o u t k， y h P ni l e e a s k ， a e r 二、我的做法——名单变保单（1/5）1、 客户名单梳理 客户 新客户 老客户 完整客户档案的建立和使用 巧用微信叮咚助手、科技个险 二、我的做法——名单变保单（1/5） 1、 客户名单梳理——老客户： 完整客户档案的建立和使用 客户档案是—— 新保客户的蓄水池 客户服务的指南针 二、我的做法——名单变保单（1/5） 1、客户名单梳理——老客户：完整客户档案的建立和使用 客户档案的建立： ① 一家一档。建立家庭保单档案，清楚每 位家庭成员信息。 ② 重要信息完善。客户档案客户信息、客 户购买险种最大限度完善：年龄、生日、基 本信息、保单号、产品明细、客户喜好等 等。 ③ 家庭收入情况。以及家庭中谁更有保险 理念，在家庭中谁能做主。 二、我的做法——名单变保单（1/5） 1、客户名单梳理——老客户：完整客户档案的建立和使用 客户档案的使用——帮助签单： ① 每次拜访前，进行客户档案的查看，清楚客户的基本信息、现有保障、保 障缺口等。 ② 进行促成前，查看客户档案，明确家庭谁更有理念、谁说了算，更好的完 成促成动作顺利签单。 客户档案的使用——助力服务： 结合科技个险红点任务的推送，有效提高客户服务质量。如：收到客户生日 的推送，可以翻看客户档案根据客户喜好准备生日礼物和祝福。收到转保的 推送，可以翻看客户档案查看客户是否还有其他保障缺失...... 。。。以下略