“保单召回”掀五六月客户服务狂潮 管理资源网保险资料下载门户网站 思考：保险行业的发展趋势？ 趋势1：未来五年，是85、90后崛起时代 趋势2：谁能提高效率，谁将成为新时代的弄潮儿 趋势3：信誉越来越珍贵，远比金钱重要 趋势4：谁抓住客户，谁就拥有未来 客户服务逻辑 客 户 做为专业寿险从业者，我们经营的核心是什么？ 以客户服务为中心，客户需求为导向，用产品+服务+生态闭环为客户提供专业服务！ 业绩=客户量*转化率*客单价*复购率*转介率 目前市场情况及队伍表现— 市场： 1、10-12月备战开门红—客户消耗量巨大； 2、1月份重疾新规—窗口期加保； 3、2月份增员乏力，人力扩充受阻； 4、各种产说会，酒会邀约困难； 5、行业负面信息传播影响大。 队伍： 1、业务员对客户的畏难情绪（客户积累不够）； 2、长期健康险销售习惯养成，对年金险销售技能差； 3、客户获圈养收各环节经营动作不够； 4、客户转介绍开发活动支持不足； 5、玻璃心，受自媒体传播的一些负面信息干扰严重。 客户经营与产品销售需要战略突破 走出去—客户大拜访，积累客户，服务客户， 挖掘需求，推动成交，转介绍； 请进来—高频次召开《保单召回 风险排查》服务会 善于借势者永远有出路 顺应大势 借力使力 科学运作 实现突破！ 1、国家对保险行业的重视—7.8日保险宣传日 2、民众对保险认知提升 —人均件数，人均保费提升 3、客户对已购买保险的误区—保险责任不明确，权益不清楚 4、保险架构设计对权益影响—受益人、被保人等设计不能真正解决问题 5、客户对专业服务重视—对服务员工的专业度诉求 6、客户对保险功能重视—真正解决问题，保险是解决问题的工具 项目开发背景 服务助推销售 活动助推销售 降低业务伙伴保险销售的压力，多维度协助业务伙伴提供多 样化的客户服务，增加保险转化的同时，增加客户的粘性！ 保单召回 风险排查 高度占位：相应国家号召，对客户服务负责，始于服务，终于服务 排查内容： 1、 保单受益人 2、银行卡变更 3、地址变更 2、电话变更 3、保障明细盘点 4、理赔资料梳理 ? 拓客有借口—— 服务先行，拓客无压力 ? 邀约有方法—— 采用逆向邀约，营造紧迫感，提高到会率 ? 拜访可量化—— 专项活动彩页，回执交回 ? 到会有抓手—— 带保单参会，风险排查 ? 促成有力度—— 风险排查，专业服务，增加粘性 ?专业促成长—— 风险排查，保障盘点，产品让利，三位一体， 多维促成 项目优势 通关培训 领取名单 持通知书面访 回执交回公司 公司电话回访 送参会确认函 增值服务会 会后追踪 会前邀约话术：去前温习话术要点，检视工具，邀约参会。 会后回收话术：强调时效性，参会24小时候内回收 充分沟通，达成共识，严格训练通关，领取名单，按计划面访。 会中促成话术：注重细节、带好工具专业促成、现场回收 项目操作流程 。。。以下略