一、5月份土地市场供需规模双降，一线城市成交亮眼，二线城市供应发力
1、5月土地供应端再现降势，仅二线城市供应环比上升
据诸葛找房数据研究中心监测，全国主要地级市2022年5月共供应土地1856宗，同比下跌19.44%，环比下跌3.58%；供应规划建筑面积为13648.34万㎡，同比下跌26.21%，环比下跌4.51%；推出楼面均价为2396元/㎡，同比下跌21.22%，环比上涨33.06%。进入2022年，土地市场供应端以“二连降”态势开场，随后在两集中政策所覆盖的城市密集实施挂牌活动的带动下，3月土地供应规模较上月几近翻倍，4、5月份两集中城市挂牌活动逐渐减少，土地供应规模也随之稳步下降。预计接下来，随着部分城市逐步开展第二批次供地计划，供应规模有望呈现回升态势。
图：全国主要地级市土地供应情况


从地块性质来看，5月推出涉宅用地610宗，同比下跌31.42%，环比上涨13.33%；商办用地推出271宗，同比下跌27.35%，环比下跌18.86%；工业用地推出975宗，同比下跌7.23%，环比下跌19.22%。从推出楼面价上看，仅涉宅用地推出楼面价环比呈现下跌态势，跌幅为11.05%，商办用地及工业用地推出楼面价环比均呈上涨态势，涨幅分别为10.18%、8.43%。
表：全国主要地级市5月土地供应及环同比情况


分各能级城市来看，2022年5月，仅二线城市供地量呈现上升态势，一线、三四线城市供地量较上月均有所下滑，且一线城市跌幅居首。其中，一线城市供应规划建筑面积334.06万㎡，同比下跌61.7%，环比下跌42.06%；二线城市供应规划建筑面积5376.31万㎡，同比下跌31.99%，环比上涨32.94%；三四线城市供应规划建筑面积7937.97万㎡，同比下跌18.32%，环比下跌17.93%。进入5月份，杭州、合肥、苏州等地处长三角区域的二线城市的供地力度明显加大，在一定程度上助推二线城市整体供应规模上升。从推出楼面价来看，仅一线城市推出楼面价较上月下跌，二线、三四线城市推出楼面价均呈上扬态势，且二线城市环比涨幅遥遥领先。
表：各等级城市5月土地供应及同环比情况


2、5月土地市场成交规模小幅下滑，一线城市涨幅遥居首位
据诸葛找房数据研究中心监测，2022年5月全国主要地级市土地成交1423宗，成交规划建筑面积为10408.61万㎡，同比下跌38.08%，环比下跌6.25%；成交楼面价为2157元/平方米，同比下跌53.26%，环比下跌17.29%；土地出让金为2247.36亿元，同比下跌71.03%，环比下跌22.42%。5月土地市场成交规模下滑，一方面，与供应规模持续缩减有关，另一方面，短期内市场信心尚未完全恢复，且房企资金面仍然承压，在土地投资方面较为谨慎，同时疫情等对土地交易活动也有一定的干扰，导致土地市场成交活力有所减弱。
图：全国主要地级市土地成交情况


从地块性质来看，5月涉宅用地成交规划建筑面积为2642.13万㎡，同比下跌68.51%，环比下跌31.77%；商办用地成交规划