直通互动培训 移动柜面APP自助服务平台 直通互动培训 目录 我家阳光-业务员版 我家阳光-客户版 9月客服事宜宣导 1 2 3 直通互动培训 业务员版简介 1 直通互动培训 移动柜面APP简介 阳光人寿业务员E服务移动平台手机版是总公司运营部门为了让业务人员更加方便、快捷的办理新契约、核保、保全、理赔、续期、电销等业务开发的手机版一站式综合服务平台。 移动应用中心二维码 扫描移动应用中心二维码，选择手机系统（ios系统/安卓系统）对应版本的移动柜面下载并安装。 推荐系统版本： 安卓4.0以上，IOS 5.0以上。 直通互动培训 登录方式 2 直通互动培训 登 录 登录方式 扫描移动应用中心二维码在手机上下载安装移动柜面APP，点击APP图标进入登录界面。 直通互动培训 登录用户名及密码 用户名为业务员工号、首次登陆密码为身份证后六位，登入成功后可以自行修改密码。 登 录 直通互动培训 业务处理功能 【待处理任务】 【投保单\保单状态】 【回访问题件】 【回执预回销】 【实时预约回访】 【电销保单递送查询】 【保全受理】 【保全试算】 【运营操作】 【客户管理】 登录主页面 登 录 直通互动培训 业务功能操作-待处理任务 3 直通互动培训 业务处理功能 【待处理任务】 【投保单\保单状态】 【回访问题件】 【回执预回销】 【实时预约回访】 【电销保单递送查询】 【保全受理】 【保全试算】 【运营操作】 【客户管理】 登录主页面 登 录 直通互动培训 可处理任务： 【保全问题件任务】 【契约问题件任务】 【回访问题件任务】 【契约待处理任务】 【续期缴费提醒任务】 待处理任务 业务功能操作 直通互动培训 契约问题件处理(1/2) 【契约问题件】 1、查询您所交投保单所产生的问题件。 2、回销余额不足的转账不成功问题件。 ——新单保费因为账户“余额不足”扣费失败下发了问题件，咱们通知客户 存够保费后，可进入移动E服务平台点击“原账户继续转账”触发再次转账扣费，就不需要再回销转账不成功问题件了。 转账不成功通知书 契约通知书 直通互动培训 【契约问题件】 3、回销契约环节所产生的机构问题件，只要“通知书类型”为“系统内问题件”，您就可自行进行回销处理，不用处理纸质问题件，所能自助回销的问题件细类详见后两页内容。 契约问题件处理(2/4) 契约问题件处理(2/2) 直通互动培训 契约待处理任务 【契约待处理任务】 查询需要您尽快处理的新单任务，包括需交回的“回执”、“快易保电子确认书”、“银保通投保资料”。