微回执使用手册 2 摘 要 三合一服务是泰康运营中心推出的重磅互联网支持举措，结合了保单递送、微回执、微回访三大强势功能，微回执是其中呈上起下的重要一环。 承保并确认保单无误后，即刻可以签收保单回执，签收完毕系统即刻确认，配合电子保单，极速完成承保。 快捷化 把承保流程装进手机，突破时间空间的限制，把线下割裂的流程再造，动动手指就把承保搞定，提高了客户感受，展现了泰康的科技力量。 移动化 2 签收回执 回执的意义：证明投保人准确无误的收到了保单，保单的犹豫期将从回执签收日起算。 回执的内容：投保人对保单的保险责任、免责项了解并确认无误后进行签字。 签收方式： ①纸质签收回执送回公司 上传系统 ②纸质签收回执代理人拍照上传系统 既然签收回执是投保人的重要意向，有没有一种方式，无需代理人传输，无需内勤录入，可以让客户直接将“签收保单回执”的动作与系统对接？ 微回执应运而生 传统的回执签署方式都是以代理人、内勤为导向完成回执签署 3 注意事项 目录 为了确保客户信息安全性，微服务需要泰康人寿绑定个人信息后才能完整使用。 点击“发现”菜单中“我的信息”进行个人身份信息绑定 步骤一：绑定泰康人寿公众号 5 打开泰康人寿公众号，点击菜单选项中的“服务”，进入泰康微信服务大厅 点击服务大厅中的”微回执”可进入微回执查看界面 步骤二：泰康人寿微服务大厅 进入微回执界面，可以看到符合签收条件保单的“保单号”“首期保费”“代理人信息”“生效日期”四个信息以及“去签收”操作按钮 步骤三：查看可签收回执的保单 若无符合签收条件的保单，或客户存在多个CSC主客户号，将显示右图画面 符合签收条件的保单 保单承保签发：只有保单正式承保签发后，才可以签署回执。身份证复印件影像等资料也将影响承保。 绑定客户为投保人：保单回执是投保人收到保单需要签署的单证，被保险人、受益人是不能签署的。 投保方式： 微回执可以签收所有符合条件的保单，不限于微信投保的保单。 渠道：目前本功能仅限个险、银保渠道客户使用。 微回执是无法系统校验投保人是否收到保单的，收到保单是签署回执的必要前提，为了保证客户的利益，请要求代理人务必确认投保人收到保单后，再引导使用本功能。 进入微回执界面，可以看到符合签收条件保单的“保单号”“首期保费”“代理人信息”“生效日期”四个信息以及“去签收”操作按钮 步骤四：选择签收保单 若无符合签收条件的保单，或客户存在多个CSC主客户号，将显示右图画面 送达书分为银保、个险两个版本，内容存在差异。 步骤五：签收界面确认 送达书会询问客户是否收到保单、对责任、责免项是否清晰等询问，投保人无需逐项勾选，若确认无误，点击“去签收确认”进入签字环节 个险版本 银保版本 点击“去签收确认”后，进入屏幕横屏签字区，进行签字确认（安卓需在微信 通用设置中开启横屏）。 签署完毕，点击确认，若需重签可点击清屏 步骤六：电子签字 点击确认后，可看到页面展示如右图，签字日期自动带出系统日期，若需要可点击重签修改 11