万一 2021-08-14 1 员工福利计划书的制作及演示 2 ● 计划书的含义及优势 ● 计划书的制作 ● 举例说明 ● 结语 目 录 ● 计划书的关键点 3 团险计划书的定义 销售人员在对客户的情况有了较为全面了解的基础上，运用自己的保险知识、财税知识，并根据客户需求，通过理智合理的分析，编制并呈交给投保单位的一套完整全面的保险规划。 4 计划书的作用 ● 计划书的含义及优势 ● 计划书的制作 ● 举例说明 ● 结语 ● 计划书的关键点 目 录 6 计划书的“法宝” 量身定做 不同客户 同一客户 认真分析客户需求，利用专业知识帮助客户去防范化解风险，吸引、留住人才，利用书面材料、文稿演示等形式进行保险方案的演示。 想客户之所想，急客户之所急，想到客户前面，做到客户心里。 同等保障、更低价格、费率更优，这是“价格战”；不同价格、多种保障、覆盖全面。这是“差异化竞争”，这才最佳选择 “专为我做，只为我有。”是客户，特别是大客户的选择心理。 关键点 8 ● 计划书的含义及优势 ● 计划书的制作 ● 举例说明 ● 结语 ● 计划书的关键点 目 录 9 2.险种 组合 3.计划书制作 4.沟通与修改 5.计划书定稿递交 制作计划书 1.客户 分析 客户情况分析 怎么做（1/5） 万一 客户需求分析 怎么做（2/5） 12 险种组合 选准保障，投其所好 设计A与B两套保障方案 设计一套菜单式方案 体现差异化的营销 怎么做（2/5） 13 万一 计划书制作 完整计划书包括：前言、致谢信、方案建议及介绍、客户服务、附录等 计划书内容：设计A、B员工方案、独生子女方案、父母方案、弹性菜单方案等 装帧形式：专业性（标书形式）、统一性（logo纸）、艺术性（ 字体排列、前后顺序） 怎么做（3/5） 制作计划书注意事项 一 1·封面、封底及计划书的外包装套 大方、精致，色彩搭配简单、明快，最好包括我公司与目标企业的logo以示尊重。 正规的团险计划书应该是由电脑制作，根据对方单位的行业性质进行设计包装，如果对方是年轻的IT行业，我们可以将计划书装帧的活拨清新；如果对方是中小单位，那么我们的计划书应该是简单明了；如果对方是大型单位要招标，我们的计划书一定要制作精良、特色装帧，显示公司的实力、业务员的专业水准。 制作计划书注意事项 二 2·计划书的排版、文字主体（内页部分） 称谓一般使用目标企业的全称，简称一般要表示出尊重； 排版要在符合客户要求的基础上，要简洁、层次感强； 认真校稿，不出现错别字； 尽量多运用图、表，增强观赏性； 计划书格式尽量统一（尤其是同一级别的内容）