和泰人寿经代通使用介绍 一句话谈功能 ? 已经在和泰人寿核心系统备案的 经代公司内勤，可以在和泰人寿官微- 渠道服务板块进行登录，获得以下权 限：所在渠道业务综合查询、新单预 收查询、渠道所辖人员管理、录入管 理员。最大限度满足与和泰合作渠道 的业务管理需求。 ? 注： ? 1、经代的具体出单机构，用其出单机构的账 号登陆，只能查询本出单机构对应数据；经代 的省分法人机构，用其省分法人机构的账号登 陆，能查询其下属所有分支机构的数据。 ? 2、“出单机构” “省分法人”编码由所在省 份和泰经代内勤将新签约合作公司信息录入系 统后自动生成。 登录要素 ? 和泰官网：https://www.htlic/ ? 登录路径：和泰官网-渠道服务 ? 登录账号：类“7050400XX”的9位“省分法人”编码 或“73704000XXX”的11位“出单机构”编码 ? 登录密码：888888；首次成功登陆后提示修改密码 ? 忘记密码：通过已在系统备案的内勤的手机号进行验证 ▲ 和泰人寿官网▲ 官网登陆页面 ▲ 登陆后首页 涉及字段：时间、经代公司（最低级别为出单机构）、投保单号、投、被保人 姓名、销售人员账号、销售人员姓名。 ▲ 方便经代公司对新单业务进行状态追踪，默认查询头一天预收的新单数据。 功能：可查询，可excel导出查询结果。 新单预收查询 ▲ 综合查询-承保统计数据下载 该经代公司及下属经代公司名下所有保单详情皆可查询，查询内容包括：客户保单详情，如投、被保人的姓名，被 保 人 出生日期、证件号码、通讯方式（只能为手机号）、保单产品(险种名称)，保费，缴费期限，保额。 功能：可查询 可下载excel导出查询结果。 ▲ 综合查询-问题件查询 录入时间段，可查询到该时间段内该经代公司及下属公司名下产生的各类问题件列表。 功能：可查询，可excel导出查询结果。 ▲ 综合查询-回访查询 可查询到查询保单的回执签署日，回执录入日期，回访时间，次数，成功日期，未成功原因等信息。 实现功能：可查询，可excel导出查询结果； 回访未完成时，问题件取最后一次下发的问题件信息。 ▲ 在人员列表页面可以查询、启用或禁用已录入的销售人员信息。 人员管理-人员列表 ▲ 在当前页面录入所属渠道销售人员，录入后销售人员会收到短信通知，内容如下： 【和泰人寿】XX，您好！欢迎您成为和泰人寿经代通的合作伙伴，您的账号为7370XXXX0010001，请搜 索公众号“和泰人寿经代通”，关注我们并绑定公众号，绑定成功后您可登陆并获取进一步的咨询，祝 您展业顺利！如需帮助，请致电：XX保险经纪有限公司【XX】18031193XXX。 人员列表-新增销售人员 ▲ 人员列表-批量导入 业务员可批量导入，导入成功后提示：导入成功XX人，失败XX人。导入失败的可下载失败列表查看导 入失败的人员清单。将业务员信息修改正确后，可重新导入。导入成功的业务员会收到短信通知。 ▲ 此菜单下需要维护 “姓名”、“电话”。以备机构后续管理以及将有效的管理员基本信息 发送给经代公司代理人。 管理员规则：1. 同一机构下有且仅有一个在职管理员；2. 同一管理员，后续若修改直接 再次录入覆盖即可。 管理员管理-管理员列表、管理员列表