综合开拓开门红工作计划 综合开拓年进度营销渠道：年累计承保保费55910万，营销员在职人力2306，年进度70%综拓专员人力配置个销团工作开展——基础管理日工作要求 填写工作日志 ； 访谈2名未开单人员； 续保客户追踪； 准客户追踪。 周工作要求 每周至少陪展2次； 每周至少进行一次营业区的团险的培训； 每周积累1个项目准客户； 每周五邮件向营业区经理提交周工作总结与计划。 月工作要求 每月30日提交工作日志月度总结与计划 ； 月初完成次月续保沟通，并检视当前续保追踪效果，提交续保情况说明； 参加营业区层级例会1次； 寿险对应各营业区经理工作汇报1次； 综拓专员的职责 1、业务培训：展业技巧培训、综合开拓销售的理念宣导 2、展业服务：准客户登记、准客户跟踪、业务咨询 3、保全服务：理赔管理、佣金管理、保单变更 4、业务管理：数据统计、客户管理、业务分析综合开拓工作开展——基础管理综合开拓工作开展——业务推动方案推动：为完成业绩目标,及配合业绩推进方针，并评估各营业部的综合开拓业绩及活动人力等，拟定激励方案 执行推动：准客户登记/跟踪表、周工作报告、月工作报告 检核推动：业绩达成进度、续保率、准客户数量追踪盘点、各月综拓活动人力、业绩变化、业务方案或专案的宣导、兑现情况 基本法推动：借用基本法、聘才等考核特殊政策，将业务员利益与综拓业务巧妙结合 荣誉体系建立推动：树立典型、绩优高手分享，建立荣誉体系奖励制度 培训推动：将综合开拓课程纳入新人培训体系，并定期在早夕会上进行产品培训 现场督导推动：宣讲、内勤沟通、专员面谈沟通 企划KPI绩效考核推动：KPI考核报表追踪机构领导层关注与支持 目标推动：挖掘利用各渠道、个人资源，或续保再次开发资源 综合开拓工作开展——业务追踪一、追踪方式： 1、报表追踪：《综拓业绩追踪表》、团险部日报表 （1）目标追踪：中支年度目标（KPI考核）、季度目标、月度目标、业务员考核预警 （2）方案追踪：总公司方案、分公司方案； （3）续保客户的追踪： 2、追踪方式：邮件、飞信、电话、追踪； 3、追踪对象：中支总、区经理与组训、专员，业务员； 4、机构现场督导：绩优业务员、有客户资源业务员面谈沟通 二、续保业务的追踪 ： （1）突显综拓业务的魅力 ，留住稳定的综拓保费平台，维护再次开发； （2）月初完成次月续保沟通，并检视当前续保追踪效果，提交续保情况说明； 面对2015年XX综合开拓的发展，综合开拓业务及综拓专员和机构都有很大的发展空间和潜力，在业务快速发展的过程中存在以下问题： 机构专员变换率太高，往往刚刚培养了一个专员就被机构安排到其他的岗位上，造成一段时间的业务空白。 业务冲击力不够持续，上半年业务发展较快，下半年有明显的减缓，没有真正形成稳定的综拓绩优团队 没有严格按综合开拓专员管理办法来对专员进行管理 2015年综合开拓存在的问题专员在市场拓展和打开工作局面能力的提升上有待加强，主要体现在定位不清、目标不明、自我经营意识不强。 专员跟营销队伍互动不够，没有完全融入到营销队伍当中，日常营业区经营当中参与不够（如早夕会参与、宣讲、专题早会、产品培训、陪访客户等）没有能够在营业区经营当中扮演综合开拓销售专业人士 客户服务意识有待加强（如卡单保险可以协助客户激活、车险上门出单等） 部分机构对综拓渠道业务重视不够，如竞赛活动宣导不到位、海报、宣传彩页未进行下发和张贴、职场内未设综合开拓园地等 缺乏有效的与个险销售相结合的方式