关于下发**分公司个险面试管理办法的通知各机构：2017年是公司个险大发展的元年，为抢抓个险大发展的历史机遇，实现个险“快、稳、优”的发展要求，结合**分公司下辖各机构的实际情况，为确保各机构面试工作顺利进行，**分公司培训部特制定《**分公司个险面试管理办法》，具体如下：一、适用对象个险条线所有机构。二、面试人员基本要求（一）财富总监 1.年龄30-50周岁，大专及以上学历，金融财经类相关专业优先，条件优秀者可适当放宽；2.8年以上社会工作经验，任职寿险同业主管以上职级2年以上，条件优秀者可适当放宽；3.具备一定的金融专业知识，有理财、证券、基金从业经验者优先；4.提供学历证明复印件、近一年的银行收入流水；5.符合行业准入要求，无不良嗜好、不良品质或犯罪记录。（二）财富经理1.年龄25-50周岁，大专及以上学历，金融财经类相关专业优先，条件优秀者可适当放宽；2.5年以上社会工作经验，任职寿险同业主管职级1年以上；3.具备一定的金融专业知识，有理财、证券、基金从业经验者优先。4.符合行业准入要求，无不良嗜好、不良品质或犯罪记录。（三）助理财富顾问1.年龄在25-50周岁，大专及以上学历，具有一定的金融专业知识，有强烈的发展意愿；2.拥有2年以上社会工作经验；3.表达能力强，有理财、证券、基金从业经验者优先；4.个人形象气质佳、品行正直诚信，无不良嗜好、不良品质或犯罪记录。 三、面试方式及面试流程各机构面试可以申请现场面试或视频面试，面试结束后，**分公司将当天答复面试结果。具体面试流程如下：（一）财富总监、财富经理、超龄助理财富顾问面试流程为：四级机构-三级机构-二级机构（**分公司）（二）超龄总监、超龄经理、定级总监、定级经理面试流程为：四级机构-三级机构-二级机构（**分公司）-总公司（由**分公司统一上报总公司）（三）助理财富顾问面试流程为：四级机构-三级机构四、面试人员需提交的资料及要求面试人员要 求财富总监1.同业占比不得低于60%；2.提供学历证明复印件、近一年的银行收入流水（由机构审核收入，总页数控制在10页以内）；3.提供总监架构图。财富经理1.同业占比不得低于50%；2.每个总监下辖6个财富经理，不得超编；3.提供经理架构图。助理财富顾问严格执行《个险财富队伍销售管理办法》之相关规定。超龄人员面试要求：超龄人数占比不得超过5%。五、上岗操作要求各机构进行外勤人员上岗操作时，应遵守总公司、**分公司人管室关于外勤人员上岗的相关规定。超龄财富总监、超龄财富经理、定级总监、定级经理需要总公司签署面试合格意见方可进行上岗操作；符合年龄规定的财富总监、财富经理、超龄财富顾问需要**分公司个险负责人的面试