有效提高车险续保 2#1#2#3CONTENTS落地交叉渠道续保管理责任，多维交叉追踪续保关注过程，明确各角色在各阶段的工作重点各岗位/角色在续保管理中的重要动作目录2 3 【一】落地交叉渠道续保管理责任，多维交叉追踪续保产险渠道合作部 寿险个险营销部 交叉销售专员 寿险营销员信息共享共同治理任务分解到人支公司组训、业务部、室主管服务 追踪 协助指引 帮促督促 辅导 重点帮促 4#1#2#3CONTENTS落地交叉渠道续保管理责任，多维交叉追踪续保关注过程，明确各角色在各阶段的工作重点各岗位/角色在续保管理中的重要动作目录4【二】关注过程，明确各角色在各阶段的工作重点准备阶段一般跟进阶段重点追踪阶段总结阶段60天45天30天7天0天 寿险 公司 产险 渠道部交叉销售专员 营销员跟进调整后二次跟进报价出单报价出单填写信息、客户反馈及整改意见无法续保续 保 保 护 期非保 护 期发待续保明细到寿险个险营销部清单分类推送到人查看清单发待续保明细到交叉销售专员向在职营销员发送短信提醒准备续保方案配合职场开展续保提醒客户提醒续保方案推荐交叉销售专员、寿险组训：持续调度营销员续保跟进情况，落实未续保原因，提供各项支持。 寿险职场：对未及时续保、孤儿单续保进行及时跟踪调度。6#1#2#3CONTENTS落地交叉渠道续保管理责任，多维交叉追踪续保关注过程，明确各角色在各阶段的工作重点各岗位/角色在续保管理中的重要动作目录6【三】各岗位/角色在续保管理中的重要动作准备阶段（60天-45天）— 渠道合作部123456把握整个续保管理的节奏，制定适合于交叉销售渠道的续保方案对交叉销售专员进行续保方案的宣导以及技能提升的培训分析历史数据，与车险部召开协调会，锁定中低端续保客群，给予销售政策倾斜对交叉销售专员续保进度进行月度考核并同绩效奖金挂钩，调动其积极性充分利用“交叉销售管理系统”，提取车险待续保清单，做清单提醒和短信提醒准备向寿险个险营销部、各支公司专员下发待续保清单，并通过IT协助向在职营销员按时间节点发送续保短信提醒 8【三】各岗位/角色在续保管理中的重要动作准备阶段（60天-45天）—交叉销售专员12将接收的待续保清单分类发至营销员参考上一年度保单及理赔情况准备续保方案，将报价环节前置，便于营销员展业12寿险组训协助交叉销售专员将待续保清单发至营销员寿险营销员根据交叉销售专员提供的预测报价，准备客户拜访事项准备阶段（60天-45天）—寿险公司3寿险业务主任督促营销员合理安排客户拜访计划，给客户发送到期函或短信息