相约财富 盛世臻品“黄金之路 ”财富论坛项目操作手册一、项目情况介绍
（一）项目背景与主题一个主题两大平台三大背景：1、一个主题相约财富 盛世臻品“黄金之路 ”财富论坛2、两种模式平台模式、自展模式3、三大背景（1）XX人寿投资京东物流。（2）XX人寿入股中国联通。（3）XX人寿与甘肃省人民政府签订战略合作协议（二）项目运作关键点1、五重豪礼“ ”“管理资源网 制作整 理， 违者必究” 一重豪礼：见面有礼各单位自定（州分公司方案中20元礼品费）二重豪礼：开门好礼分三个等次，一等奖黄金，二三等奖各单位自定三重豪礼：幸运豪礼（开户后同等级礼品升级）四重豪礼：臻享豪礼盛世臻享收益+财富双钱包五重豪礼：订制豪礼黄金2、核心工具—四大神器名称使用人使用环节活动通知书业务伙伴面访领奖券（门票）业务伙伴 二次面访利益速查表巡促使用产说会会中审批表业务伙伴产说会会中（三）项目功能组建立名称工作职责职场训练组早会运作、通关、专题训练、基础管理资料管理组产说会到会情况统计、活动通知书发放、回执录机电话确认组电话确认、制作签到表数据追踪组数据通报、访量追踪、保费实收追踪会议运作组项目期间会议运作会议运作组工作职责：类别职责准备物料签到签到、发放座位号签到表、客户座位号主持人主持、氛围炒作主持词、流程胶片领导领导致辞致辞稿主讲人专题发布专题巡促会中促成利益速查表审批领导现场审批、促成利益速查表银联工作人员现场刷卡POS机、刷卡登记表、卡单登记表专属礼品大使发放进门礼见面礼品，进门礼品礼品登记表定制豪礼大使发放签单礼刷卡礼品、礼品登记表礼仪维持秩序、奖品展示、服务工作抽奖礼品、礼仪服（四）项目运作行事历“ ”“管理资源网 制作整 理， 违者必究” 项目运作行事历时间市公司支公司前期准备阶段3月1日—3月3日组建项目组并研讨项目培训启动阶段3月4日—3月5日全州关键人员培训各公司启动、全员通关、授权。项目实施阶段3月6日—4月15日二、项目运作流程说明（一）财富论坛活动整体流程

营销伙伴“四通八达”创富模式 四通：通主题、通工具、通产品、通话术八达：第一步：业务伙伴建库：整理并建立《客户30表》对客户进行画像分类，主管审核，销支岗归档。第二步：发铺垫短信。第三步：根据《客户30表》确定客户参与的场次。第四步：持活动通知书面访客户，