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陆家嘴国泰微信长险投保V3特色优势流程客户资料上传保费支付回执37页PPT

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资料大小:15048KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2022/5/15(发布于海南)

类型:金牌资料
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文本描述
微信长险投保3.0隆重上线新版微投特色/优势微信投保流程目录代理人投保篇客户资料上传篇保费支付&回执篇客户签收电子回执篇CONTENTS微信投保3.0特色/优势l上线时间:2018年8月24日l新版微投的登录入口位置与旧版一样l上线后,新版和旧版将并行一段时间(预计1个月),原菜单栏“旧微投”,点击进入多快好省页面导航功能全新推出新增天津地区投保文书投保流程嵌入官微关注OCR识别率大提高时间选择输入快速职业类型输入简化当前账号明显标识可支持业务员退回自动垫交默认调整客户签字界面优化提示投保人转发被保人签字老客户资料读取全覆盖微信投保流程代理人操作代理人操作客户操作代理人操作5.投被保人详细信息1.登录9.投保信息确认12.确定提交2.产品选择6.受益人信息7.告知事项10.证件上传11.电子签名13.首期支付14.签收回执短信验证订单信息锁定3.投被保人简要信息连线检核4.制定保险计划8.转账收费信息一代理人投保篇