XXX-XX人寿 精准营销标准化流程项目启动会 领导致辞Contents “精准营销标准化流程项目”Contents 目录01项目举办意义03项目配套资源02项目实操环节 项目举办意义精钻项目优势一：快速提中收，防止资金外流借力精钻项目，集中式大批量开发高端客户，凝聚分行、支行共同力量，爆发式产生保费，快速提升开门红中收； 终身型大额期交保单，能够稳稳锁定客户资金，防止资金外流。 通过保险大单的开发，成功吸引他行客户将他行资产转移至我行购买产品； 以往项目中31.3%的签单资金，通过外行转入； 项目运作是各家银行开门红阶段的主要推手，“吸”与“被吸”是个问题。 精钻项目优势二：强效吸收他行资金精钻项目优势三：增强银行理财经理销售技能与信心突破大单格局，敢于成交大客户，挑战大额保单； 通过项目期间的系列培训，提升保险销售技能； 通过项目期间保险业绩的倍增，积累实战经验，提升理财经理信心。项目过程中可以提供的培训支持：体系化的培训支持，保证项目的顺利推动！精钻项目优势四：客户尊享体验，全程无压力五星级酒店举办高端讲座，为高端客户创造尊崇感受，提高高端客户对银行服务的认同； 所有参会客户均可享受高端检测—端粒检测服务，让高端客户参会全程无压； XX人寿集中投放最大力度的资源支持，重磅回馈我行高端客户。名额稀缺：少数VIP客户获得参会资格，名额有限； 活动高规格：分行层面举办的高端活动，机会难得； 致命邀约：高端健康检测（端粒检测）； 现场惊喜：现场会有多重惊喜回馈的机会。 活动真实回馈重大一、客户为什么要来？二、客户为什么会签？精准筛选：到场客户都是购买保险的准客户； 理念打通：专家讲座从第三方角度激发保险需求； 四重钜献：衔接讲师，发布人推荐客户认可的保险产品； 尊享服务：限额派送符合高端客户需求的银保产品； 增值服务：乐享家高端养老社区，高端海外健康体检，多重豪礼相送； 限人限额限时三、客户为什么会现场签单？ 规则规定：XX88周年资源型产品限额发售，全场额度有限； 增值服务：多重健康增值服务项目，养老社区名额，多重好礼，仅回馈现场成交客户； 限时办理：仅限现场签单，离场视为放弃。限人限额限时 项目实操环节支行批量客户精准营销项目六大关键环节客户筛选铺垫邀约电话邀约递送检测包将符合客户画像的客户全部筛选出来 为每一位客户填写一张客户资料表，建立 客户档案 整理客户信息，填写客户信息汇总表上报分行给每一位筛选出来的客户发送一条铺垫短信，并统计回复数 给每一位筛选出来的客户打一通铺垫电话，并统计拨打成功数分行电呼小组统主进行正式邀约电话的拨打，并进行场次分配 实时统计拨打和邀约成功率，检验铺垫动作是否到位给电约成功的客户上门递送邀请函和检测包 对递送话术进行录音，检验话术是否递送到位，过程管控提高到场率和签单率递送检测包会前提醒提前一天对递送成功客户发送一条提醒短信，拨打一通提醒电话 每天晚上统计提醒成功率，过程检验现场陪同现场陪同客户参会，实现服务与业绩的双丰收