讲 师 介 绍**现任职务： 泰康人寿****支公司银保一责 个人履历： 毕业于西安科技大学金融学专业 泰康人寿总公司银保首期督训班“第十六期优秀学员” 泰康人寿总公司“千万风暴”项目顾问 泰康人寿总公司“传家宝”项目顾问 泰康人寿总公司“高客尊享会”授权品牌讲师 各大银行私行特约培训讲师 擅长课程： 营销项目策划实操、网点经营、顾问式销售、个税改革下的财富规划等目 录你眼中的“传家宝”实践中的“传家宝”V S渠道：**西安招行友谊路支行 时间：2017年6月20日（1天1场活动） 渠道提供客户128人双铺后剩余90人 电话邀约后剩余40人预销售后剩余26人 实际到场25人 现场刷卡6件，承保320万 一周内共承保450万渠道：XX省XX行XX支行 时间：2017年6月20日（1天1场活动） 渠道提供客户128人双铺后剩余90人 电话邀约后剩余40人预销售后剩余26人 实际到场25人 现场刷卡1件，承保20万 一周内共承保50万“传家宝”— 项目阶段划分会前会中会后10%30%60% “传家宝”— 项目策划案“传家宝”— 意愿启动传家宝是大家的，而不是项目顾问个人的！第一期：奖励《家庭财富传承》-王芳（有效客户） 第二期：精美便携式榨汁机（送包成功率前三） 第三期：“幸福有约”按保费绝对值取前三予以奖励。（培训积分XXX、XXX、XXX）个人奖：“传家宝”— 工具准备请经历过“重要约会”的人回忆一下： 在与对方见面前有没有做准备？ 为什么要做准备？ 都做了哪些准备？“传家宝”— 工具准备哪些你要关注的呢？1、邀约工具（项目评估表） 2、启动会准备 3、项目需求表格就这三条，没啦！“传家宝”— 工具准备“传家宝”—“三训”定乾坤大数据分析与邀约管理 精准营销与购买力评估 资产全能效配置管理 路演及第一阶段工作指导 第二阶段工作指导 第三阶段工作指导 行方：我方：“传家宝”— 工作提示及总结既是提示、总结，也是调控工具！“传家宝”— 工作氛围调动你要的是哪一种？行方领导 理财经理 客户经理三个“火枪手”“传家宝”— 4个KPI严格把控“传家宝”— 项目阶段划分会前会中会后10%30%60% “传家宝”— 会中工具及策划 你的选择是哪里？“传家宝”— 项目阶段划分会前会中会后10%40%50% “传家宝”— 团队是“你的”会后三要素做的怎么样？ 怎么做更好？ 没有最好，只有更好！ 22目 录“传家宝”— 项目阶段划分会前会中会后10%30%60% “传家宝”— 项目策划案你的策划案是否打动了别人？借助“自己”的力量借助“同业”的力量借助“行方”的力量