AIA confidential and proprietary information. Not for distribution. Instant Buy培训课件 Instant BUY 需要注意1 、成年人电话需要验证（投保人、被保人）2、投保人、被保人要在一起（离开页面签字消失）3、健康告知一经确定不可修改4、签署前,需阅读所有文档 Instant BUY 首页工作台，查看90天内保单扫描身份证进入键入信息进入身份证扫描页面点击扫描身份证，正面反面检查信息是否准确，如不准确，重新扫描如手工录入信息，不能自动核保投保人信息页面色系显示投保进度这个信息身份证上没有，需手工输入也能进入扫描页面 投保人信息页面输入电话号码获取验证码没验证手机会出照会投保人信息页面手工录入或语音输入三段式投保人信息页面手工录入有联想功能， 特别注意：中、英、数字、逗号投保人信息页面10投保人信息页面三种方法输入职业代码： 点击，三层式选取 直接输入 联想 单位名 手工、语音11联想输入方式投保人信息页面12被保险人信息18+也需验证多了两种类型13被保险人信息被保险人可选投保人地址或添加新地址14产品选择热销计划组合分类选产品15推荐计划示例产品选择16产品选择分类选产品示例17产品选择主险可选附加险18单号、缴费、计算保单号缴费方式可以修改重选计算保费19核保规则提示计算保费时，核保规则校验20计算成功保费及其它21双赢计算保额输入保费，计算出保额22康康产品康逸一家23添加次被保人添加次被保险人24保障列表被保险人列表25身故受益人身故受益人可扫描可录入26增加受益人、总份额受益比例相加 须等于100%平均分配添加受益人27过期未付、是否打印相应的保单的信息需要选择。纸质合同就像ATM取款凭条28投联产品投连产品，会有投资风险承受能力问卷29风险问卷30风险承受能力自动计算客户风险承受能力。31风险告知如投资账户和风险承受能力不符，显示风险告知确认书要求客户确认。32风险告知投资时间选项33须提交文档分别打开阅读后点确定智能列出所有客户需要提交文档不再需要搜索34利益演示表当场生成一份SIS建议书35告知与确认语音或者手工输入38个字的确认提示36音频识别语音识别并保存37告知问卷健康告知智能化，并显示进度。