电信运营商发展5G RCS的机遇与挑战简析中国移动研究院2021年3月摘要近年来，RCS发展进程明显加速，全球 RCS商用案例剧增，截至 2020年 9月，全球已有90家运营商实现 RCS商用，预计2021年RCS服务的总市场价值将达到 740亿美元。对运营商而言，发展RCS业务主要有两种模式：一是运营商自行部署基础设施，二是使用谷歌等操作系统厂商的平台。本文以日本三大运营商和谷歌为例，梳理了其发展RCS业务的战略路径。日本三家运营商联合推出了各方面完全一致的RCS业务，以 C端消费者为核心，为 B端企业客户提供一站式服务。谷歌通过与运营商、终端设备商广泛合作，积极在多国市场推出RCS服务，并逐渐掌控主动权，同时不断完善 RCS服务的功能和用户体验。RCS对运营商而言机遇与挑战并存。一方面，RCS的发展促进运营商传统业务升级，助力去管道化，未来RCS主要的发展方向为行业短信市场，且随着 5G RCS进一步发展该市场有望进一步增长。另一方面，运营商发展RCS服务面临着来自外部竞争对手和运营商内部的双方面挑战。运营商应抓住5G和ToB业务发展红利期，聚焦国内市场，加速布局5G RCS业务。一是做大连接，加强与运营商、终端设备商的合作，尽快商用5G RCS服务。二是做好生态，提高生态运营能力，加强与优质战略伙伴的合作。三是做优服务，利用AI、大数据、云计算等技术提升服务质量，提供一站式服务。2 /13目录摘要................................................................................................................................... 2一、5G RCS市场产业链分析...................................4二、现阶段国际运营商和谷歌发展RCS的战略路径................5三、RCS对运营商而言机遇与挑战并存..........................9四、启示与建议 ............................................ 123 /13RCS最初由GSMA在2008年提出，沃达丰、Orange、SKT等诸多国际运营商都推出了自己的RCS品牌和解决方案，希望借此与OTT消息应用进行抗衡，但缺乏互联且产品力不及互联网公司，结果以失败告终。2016年，GSMA重启对RCS技术协议的更新，并推出RCS Universal Profile；2017年，RCS7.0支持Chatbot，UP2.0引入MaaP功能，通过“RCS+Maap+Chatbot”架构实现RCS商业消息（RCS Business Messaging）解决方案初现雏形。2019年10月发布的最新版UP 2.4添加了对5G NR的支持，RCS正式被纳入为5G终端必选功能。5G RCS与3G、4G时代“孤岛”式RCS的最大不同之处在于，5G RCS是全球运营商的共同选择，得到了广大终端设备商的支持，通过统一的技术标准、统一的业务呈现、统一的功能体验，加快了RCS业务的快速普及和规模发展。近年来，全球RCS商用案例剧增，截至2020年9月，全球已有90家运营商实现RCS商用，全球月活用户4.73亿。预计2021年RCS服务的总市场价值将达到740 亿美元。一、 5G RCS市场产业链分析从产业链来看，包括电信运营商、终端厂商、MaaP平台及企业客户，其中MaaP平台连接了企业服务和运营商业务，价值量最大，是RCS产业链的核心一环。有望获得价值高地话语权的主要竞争者有三类：一是沃达丰、Orange、KDDI、NTT DOCOMO、Verizon数据来源：GSMA4 /13等国际运营商，二是以谷歌为代表的操作系统厂商，三是以三星、华为为代表的终端设备厂商。电信运营商掌握网络管道和用户基础，面临传统业务饱和，亟需新的增值服务创收，发掘RCS市场空间。操作系统厂商掌握终端生态系统，为实现跨运营商的互操作提供了基础，抢占移动通信市场能够与OTT消息应用形成竞争，拓展B端业务。终端设备厂商掌握终端设备接口，但布局RCS系统生态需要从硬件制造向构建系统转型，跨度较大，同时各个厂商标准不一，难以形成生态。从这三类玩家的资质和能力来看，终端设备厂商掌握话语权的可能性较低，未来RCS服务平台将主要由电信运营商、和操作系统厂商两方势力进行竞争。对运营商而言，发展RCS主要有两种模式：一是运营商自行部署基础设施，并与其他运营商建立点对点互连，典型案例为日本、韩国运营商。如日本三大运营商KDDI、NTT DOCOMO、SoftBank于2018年5月共同推出RCS业务“+Message”，采用统一业务品牌、统一标准、统一UI/UX；韩国三大运营商KT、SKT、LG U+也于 2019年 8月联合推出 RCS平台“Chat+”。二是使用谷歌等操作系统厂商的平台，通过连接到枢纽实现跨运营商互联，典型案例为欧美运营商。如Sprint、德国电信、Orange、沃达丰等国际运营商均与谷歌合作，利用Jibe云平台推出RCS服务。二、现阶段国际运营商和谷歌发展RCS的战略路径从国际运营商 5G RCS发展现状看，目前少有电信运营商提5 /13