保/单/托/管 托管获客 让我的客户源源不断 迭代创新最小成本的试错不断否定自己目录 CONTENTS01现状的分析02思考并寻找突破03流量思维托管案例04托管客户的动态管理 壹 ONE现状的分析 3 服务并成交3个家庭 通过保单托管获取客户并 开启服务 5 转化保费5万 通过服务对客户进行转化 和开发对自我TD235的分析 2 每周托管2个家庭 找到潜在客户群体成交率37.5%平均保费1.7万专业技能+优质客户群体+持续获客的能力 =TD235 2 勤奋型 二、三线城市 成交率40% 人均1.7万 3 专业型 一线城市 成交率80% 人均3万对自我TD235的分析 1 TD235 2个托管 3个家庭 5万保费 1 32 4找优质客户有难度没有持续获客的渠道客户主动转介绍率低优质客户储备少实践起来存在的困难 贰 TWO思考并寻找突破目标：5万选取的家庭数 8个20万收入家庭 16个10万收入家庭 32个10万收入家庭要成交的家庭数量 成交3个家庭 成交6个家庭 成交12个家庭A计划：以小搏大（降低客户标准） 成交量 平均1.7万/家庭 平均8500/家庭 平均4300/家庭B计划：流量思维（发掘优质客户）已成交、有购买需求的客户 有保单、有观念的客户 睁眼看到的所有人转化客户 服务客户 储备客户2018年的托管思路： 把保单托管作为服务工 具，处于被动，传播量少， 速度慢。 2019年的托管思路： 把保单托管作为服务体 验、身份宣传的工具，传播 量大、速度快。 亲戚朋友 询问是否有 保单但有信任感，成功率50% 陌生拜访 纯靠运气且没有 信任感，成功率1%如何吸引服务客户和转化客户？ 老客户 你知道有保单且 有信任度，成功率90% 微信朋友圈 纯靠吸引但 有一点好感，成功率10% 让有保单的主动来找你！02.你知道没有保单 （亲戚朋友，准客户） 1.送保险体验托管 2.介绍身份和服务内容 3.以服务为由谈风险管理扩大储备客户量，主动发掘潜在客户 01.你知道有保单 1.介绍托管功能 2.1张体验或全部导入 3.保单检视、风险评估(DOSM) 4.解决方案 03.你不知道是否有保单有保单无保单 (所有陌生人） 1.先建立托管关系 2.介绍托管功能 3.询问是否有保单 先找到人进行认证，再做托管 叁 THREE流量思维托管案例知道有保单要点：让客户把保单托管作为全流程中的 必做项而非选项。举例：银行APP。案例复盘托管时家里有12张保单案例复盘托管时家里有21张保单